【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会
尊重产业事实，大陆半导体设备后续催化多多：
1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商业本质和根源上，必然无法阻止其扩产动机
2. 经历过本次存储危机，zf对存储产业的重视程度必然提高。经过调研，三存多个工厂均拿到路条，这就是国家意志的体现
3. 工厂建设如火如荼，下一轮框架协议订单近在眼前，且预计量之大史无前例
4. 25-26-27 落地订单量连续高增，设备订单二阶导甚至继续向上
5. 产业链供给刚性的情况已经发生，海外进口缺货+国产化，零部件板块值得高度重视
推荐
主设备：飞测、中微、华创、
芯源微、微导、华海等
零部件：高凯、昌红、臻宝、超纯、
恒运昌等
后道设备：长川、华峰、
金海通、
深科达等