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东方通信-半导体】10.6：Muse & RSI
1、Muse爆火于美国，豆包手机受阻于中国，Web在Mobile的“欠账”变成了Agent的“资产”。Muse 9 月 8 日上线，首日美国iOS下载约 8.3万，前两周约 280万，9月底突破 500万；三周做到这个规模，消费级Agent已取得阶段性成功。Muse的产品理念并不新，Apple Intelligence、豆包手机助手、千问助手此前都展示过类似目标：理解用户需求，跨应用办事，替用户处理琐事。而Apple Intelligence是模型能力和公司战略意愿问题，豆包手机是撞到了移动互联网超级App的生态墙。
在移动互联网时代，美国长期存在的开放Web、浏览器、Email和标准支付体系，相较中国超级App模式显得碎片化、低效；用户要自己切换服务、搬运信息、完成操作。进入Agent时代，开放和碎片化反而提供了AI跨服务执行的操作层。而中国超级App把人类用户体验做得更顺，也把数据、交易和权限留在各自生态里。但Agent会操作手机，不等于超级App允许它操作。上一代互联网的“缺点”和“优势”，正在Agent时代发生一次价值反转。Web时代遗留在Mobile时代的“欠账”，变成了Agent时代的“资产”。
2、Muse再一次让市场看到消费级AI助手的潜力。价值不在于花费多少token，在于替用户做了多少“能做但不想做”的事情，省了多少时间。
用户自己花20分钟能办完的事，类似整理邮件、预约、处理流程性事务等如果交给AI，只需确认结果、不用全程盯着，就有商业价值。Muse的阶段性成功表明，这种产品理念正在变成用户愿意尝试的具体产品。Meta的社交软件和分发能力，给Muse提供了触达用户的优势；Web、邮件和支付体系，给Agent提供了办事的条件。Muse干了Apple想干没干成的事。
移动互联网在Agent时代必将被揉碎重整，超级APP将迭代成或让位于超级Agent。
3、RSI开始进入实际研发，但效率提升能否带来模型能力的代际跃迁，仍待观察。Claude在人类监督下主导 26% 的内部AI研发工作，超过 90% 的被测工作达到协作或更高程度，但没有任何被测工作子集达到完全自主。
RSI 已经走到“局部闭环有效、开始进入实际研发”的阶段，但仍然是对于训练过程的优化，降低训练的时间成本/人力成本/硬件成本；用户感知不到这些，用户更关心新的大模型能不能更好地解决具体问题。
Muse是产品化，直接争夺用户和互联网入口；RSI是研发端的自我改进，为模型迭代的胜负手且更靠近AGI。前者的价值用户已经开始感知，后者能否拉开模型能力的代际差异，仍待验证。