野村——中国互联网与新媒体——月度应用追踪（2026年8月）：字节跳动时长份额大幅跃升
2026年8月，中国智能手机月活跃用户数（MAS）同比增长0.9%至12.8亿，近期保持稳定。全行业月度总使用时长（MTS）同比增长8.1%，增速较7月的8.8%有所放缓。
字节跳动：时长份额突破40%，抖音首超微信登顶
在中国月度使用时长排名前50的应用中，字节跳动（未上市）旗下产品组合的总时长份额同比大幅攀升7.6个百分点至41.8%，环比亦提升0.9个百分点，主要由抖音与红果两大超级应用驱动。抖音应用使用时长在8月同比飙升25%，时长份额达19.3%（占
中国移动互联网总时长），较去年同期的16.7%显著扩张；2026年7月，抖音首次超越微信，成为中国第一大使用时长应用。红果免费短剧应用表现更为亮眼，使用时长同比激增182%，时长份额由去年同期的2%跃升至6%。字节的时长增长对几乎所有其他内容平台形成挤压，尤以长视频平台为甚——爱奇艺（IQ US，中性）与腾讯视频（隶属腾讯，700 HK，买入）8月使用时长分别同比暴跌40%和35%，跌幅较前期进一步扩大。快手（1024 HK，中性）作为抖音的直接竞品，使用时长亦同比下滑16%。
阵营对比：字节与腾讯差距持续拉大
前50大应用合计占据
中国移动互联网总时长的约93%。字节跳动时长份额由2025年8月的34.2%升至2026年8月的41.8%，而腾讯阵营由30.9%降至28.6%。两者差距从3.3个百分点急剧扩大至13.2个百分点。环比维度，字节份额提升0.9个百分点，腾讯则下降0.5个百分点。
MAU与时长份额头部格局
月活用户（MAU）维度，微信以90.6%的渗透率稳居首位，抖音80.4%位列第二，淘宝76.0%第三。使用时长份额维度，抖音19.3%居首，微信18.3%次之，抖音极速版6.3%第三，红果免费短剧5.9%第四。值得注意的是，豆包（字节AI对话应用）MAU渗透率达32.4%，同比暴增20.0个百分点，反映AI工具用户渗透加速。
长短视频分化：长视频持续失血，短剧与短视频格局稳固
长视频应用8月延续疲弱。优酷（隶属阿里巴巴，BABA US，买入）凭借《
老九门》及《
早春》等头部内容表现相对抗跌，使用时长同比仅降9%，较7月47%的跌幅显著收窄。爱奇艺与腾讯视频分别下滑35%和40%，芒果TV（300413 CH，未评级）降27%。相比之下，红果免费短剧在DAU同比激增118%及单日使用时长（DTSD）增长29%的拉动下，总时长维持182%的惊人增速。短视频赛道，抖音MTS同比增25%（DAU+18%，DTSD+6%），快手则因DTSD同比下滑14%导致总时长缩水16%。哔哩哔哩（BILI US，中性）总时长微增4%，由DAU+4%驱动。
在线阅读：免费模式主导，番茄小说遥遥领先
番茄免费小说（字节旗下，未上市）8月MTS同比增长8%，DAU达1.44亿，约为竞品七猫免费小说（隶属百度，BIDU US，买入）DAU的10倍；七猫总时长同比骤降46%。阅文集团（772 HK，中性）旗下付费应用起点读书与QQ阅读用户参与度亦显疲软，DAU分别下滑9%和2%。
音乐流媒体：字节新秀高歌猛进，腾讯音乐遭分流
除字节旗下的汽水音乐（DAU同比+61%）与番茄音乐（+33%）外，多数音乐应用DAU延续同比下滑。网易云音乐（9899 HK，未评级）DAU同比微降1%，表现相对稳健；而腾讯音乐娱乐（TME US，中性）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐DAU分别同比下滑5%、15%、15%。腾讯卡拉OK应用总时长同比降21%，受DAU骤降29%拖累。
社交：小红书稳健，微博承压
小红书（未上市）8月MTS同比微增3%，DTSD达96分钟，逼近微信的97分钟。微博（WB US，中性）MTS同比下滑9%，受DTSD降7%及DAU降3%双重拖累。腾讯生态内，QQ总时长同比降1%，微信总时长则逆势增长3%。
搜索：百度应用持续失血
百度应用作为国内主导搜索引擎，8月MTS同比重挫25%，主要受DAU同比下滑23%拖累。
AI工具：豆包一骑绝尘，通义千问爆发式渗透
AI应用赛道，豆包（字节）8月DAU以1.74亿稳居榜首，同比暴增3.5倍，环比增3%。夸克浏览器DAU 3,300万（+1%同比），DeepSeek 3,100万（+14%同比），通义千问（阿里）2,800万（+81倍同比）。单用户日均使用时长维度，夸克以33分钟居首（同比-7%），DeepSeek 18分钟（+71%同比），Kimi 14分钟（+80%同比）。
本地生活：抖音同城（DSS）用户高增但参与度待提升
抖音于2026年2月推出的独立本地生活服务应用"抖音同城"（DSS）延续强劲用户增长，8月MAU环比大增18%至9,900万，已逼近大众点评（DP）2.06亿MAU的半数。但用户参与度差距显著——DSS单日使用时长（DTSD）环比降3%至4.7分钟，而大众点评环比升1%至8.2分钟。这表明DSS虽受益于抖音主站的流量灌溉实现快速起量，但在用户粘性深化方面仍需持续投入。美团（3690 HK，买入）主站MAU达1.83亿，仍遥遥领先。
在线旅游：暑期旺季难掩需求疲弱
尽管暑期出行旺季带动用户参与度环比季节性改善，但旅游应用同比趋势依然低迷。携程（TCOM US，中性）国内双平台表现疲软——携程DAU同比降10%（7月降9%），去哪儿DAU降6%，与管理层对宏观环境、航油价格及监管压力的谨慎指引相印证。飞猪（阿里旗下，未上市）MTS基本持平，DAU+4%抵消了DTSD-3%。
电商：拼多多DAU增长领先，淘宝核心用户流失
用户规模维度，淘宝与拼多多（PDD US，中性）分居电商前两位。拼多多8月DAU同比+7%，由轻度用户（日使用时长<1分钟）暴增19%及重度用户+5%共同驱动；京东（JD US，买入）DAU+5%（轻度用户+24%）。淘宝DAU同比下滑8%，受重度用户骤降14%拖累，部分被轻度用户+12%对冲。单用户日均时长维度，拼多多+6%，淘宝-5%，京东-3%。
办公应用：飞书重组，AI办公代理崭露头角
字节跳动于7月末实施大范围重组，将飞书产品团队与豆包合并，销售团队与火山引擎整合，并于8月下旬正式推出AI办公代理"豆包工作"。8月飞书DAU同比飙升53%，企业微信（腾讯）+9%，钉钉（阿里）-3%。钉钉仍以约7,400万DAU居首，分别为企业微信的1.1倍和飞书的7.3倍。单用户日均时长：飞书14.4分钟（-2%同比），企业微信12.3分钟（+2%），钉钉10.0分钟（-7%）。
在线招聘：BOSS直聘加速领跑
BOSS直聘（隶属看准网，BZ US，未评级）8月MTS同比加速增长至17%（7月为12%），DAU同比+21%部分抵消DTSD-4%。猎聘（6100 HK，未评级）MTS+14%（DAU+11%）。51job（未上市）DAU+8%但MTS-7%（DTSD-14%）。智联招聘MTS-9%（DAU-4%），为同业最弱。
货运平台：满帮双端稳健增长
发货端，运满满发货端（满帮，YMM US，买入）MTS+11%（DAU+5%），货拉拉+16%（DAU+8%）；货车帮发货端MTS-1%。司机端，运满满司机端MTS+12%（DTSD+7%），货拉拉司机端+27%（DAU+14%，DTSD+11%），货车帮司机端-6%。
投资启示
8月数据进一步印证了字节跳动在中国移动互联网时长争夺战中的绝对主导地位——其通过抖音+极速版+红果+豆包的多产品矩阵，持续蚕食腾讯、百度及传统长视频平台的用户注意力。短剧与AI工具是两大增量引擎，而本地生活与办公场景的AI化布局则代表下一阶段的变现探索。对投资者而言，超配字节生态受益标的（如腾讯因微信基本盘仍具防御性），低配受时长挤压明显的长视频及传统搜索标的，是当前较优的板块配置思路。