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国联民生电子】MLCC：三星大客户涨价落地，原厂端涨价持续高涨
☀️根据渠道验证，三星在近期针对大客户涨价通知落地，消费及车载客户同步涨价，涨价幅度有望高于30%。
➠国产厂商在6月起已进入密集调价阶段，经过2-3次价格调整，目前整体涨价幅度已达50-60%以上；
➠#且部分厂商已具备灵活调涨价的条件、且涨价意愿较强。
🤔MLCC板块作为本轮科技反弹的中军板块，建议要重视MLCC国内头部原厂的#周期+成长双重属性：
➠首推头部原厂（#风华高科及三环集团）
➠#渠道反馈目前上游材料成为产能的核心卡点之一（
洁美科技、
双星新材、
新莱福等）
，及具备利润弹性的分销商（
商络电子、
云汉芯城等）
➠以及低估值的港股原厂（#天利控股集团）。
风险提示：产品涨价不及预期、AI需求不及预期等
☎️联系人：薛宏伟/李少青/蔡濠宇