【招商电子】设备及零部件景气持续旺盛，市场空间或将逐步打开
📅 08-13 15:43 📰 zsxq
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【招商电子】设备及零部件景气持续旺盛，市场空间或将逐步打开
[礼物]据互动易平台，某设备公司表示，未来3-6个月受个别供应商交付紧张影响，交付的确受到很大压力，公司认真做好生产组织与供应链协同，全力保障客户订单保质保量交付。
[礼物]据韩国《
》，SK海力士重启了大连NAND2号工厂的建设，新生产线投片量5万片/月，预计最早26M11设备move in，明年上半年量产。
[礼物]近期SEMI上修WFE指引预期，头部逻辑&存储公司均更新未来产能计划，全球及国内市场扩产展望乐观，未来三年设备订单有望持续上行。设备厂目前部分受零部件供应链影响交付，我们认为设备及零部件在手订单非常旺盛，景气度超过市场预期，设备及零部件订单业绩或持续向好，随着国内外资晶圆厂产能持续扩张，空间有望进一步打开。
🔶设备：
北方华创、
拓荆科技、
中微公司、
微导纳米、
华海清科、
芯源微、
屹唐股份、
精测电子、
中科飞测、
盛美上海、
矽电股份、
联动科技、
金海通、
精智达、
先导基电等；
🔶零部件：
富创精密、
江丰电子、
正帆科技、
神工股份、
新莱应材、
臻宝科技、
珂玛科技、
先锋精科、
恒运昌、***等；
🔶材料：江丰电子、****、
艾森股份、神工股份、
上海新阳、
兴福电子、
安集科技、
路维光电、
清溢光电、
龙图光罩、
欧莱新材等；
[礼物]自主可控报告：
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