发改委强调重大工程推进，继续看好H2实物工作量同环比改善
[太阳]工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，方案要求，到2028年，软件和信息技术服务业智能化水平显著提升，同时月之暗面正式启动Kimi企业合作伙伴“登月计划”，而长鑫宣布LPDDR6芯片已实现量产商用。我们判断目前全球AI、存储相关头部企业资本开支预计仍然维持高位，而GPT-6、太空算力云等新模式的出现有望继续推升算力需求，利好产业链上先进封装、洁净室、AIDC数据中心等行业需求。
[太阳]近日，国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志主持召开“十五五”规划《
》重大工程建设推进会议，调度109项重大工程建设进展，加快推进在建项目实施，并加速形成实物工作量。此外，为进一步激发民间投资活力，发改委集中推介了一批投资项目，积极引导民间资本参与，有利于设立沟通渠道，协调解决项目落地难点。判断2026H2重点工程有望加速，带动实物工作量修复，高股息标的（特别是中报高增的）以及估值低位的优质建筑央国企避险价值有望凸显，建议布局。
🚀🚀本周配置建议：
1）主线一：我们建议重视建筑央国企低位修复机会和第二曲线转型。推荐央企铁建、中铁、化学、能建、交建、中建、电建、中冶。推荐地方国企川桥、隧道、
安徽建工。推荐国际工程企业中材、北方、中钢、中工。
2）主线二：推荐掘进、民爆、岩土工程等高景气环节。我们推荐高争、
铁建重工、
中铁工业、
易普力，建议关注
西藏天路、五新隧装。
3）主线三：推荐积极布局商业航天、具身智能、AI算力新经济方向标的。推荐罗曼、宏润，同时也推荐柏诚、鸿路、浦建、志特。