【广发机械】专用设备跟踪：智谱ARR高增&长鑫布局HBM，持续看好半导体设备
📅 09-01 05:35 📰 zsxq
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【广发机械】专用设备跟踪：智谱ARR高增&长鑫布局HBM，持续看好半导体设备
#智谱ARR高增且使用国产算力。智谱发布半年报，截止8月末，公司ARR已经达到16亿美元；同时，公司已经在约 10 万卡规模上实现国产芯片的规模化低成本推理，GLM-5.3 Flash 匿名上线时，后台全面使用国产芯片集群提供服务；未来约3-6 个月，先进国产芯片厂商可能迎来放量，异构并行环境有望明显改善。
相关设备：
长川科技（昇腾测试机）、
强一股份（下半年国产算力放量）等。
#CX试产HBM。据The Information报道，CX已开始小规模生产HBM3E，阿里巴巴的T-Head和
寒武纪已在测试长鑫存储的HBM，并可能最早在2027年将其用于产品中，长鑫存储计划明年扩大生产。
相关设备：强一股份（Dram探针卡下半年量产）、
精智达（高速FT测试机）、
联讯仪器、长川科技等。
#继续强调半导体设备。长川科技、强一股份、
华峰测控、精智达、
联动科技、
金海通、
矽电股份、欧康诺以及
精测电子、
微导纳米、
迈为股份等半导体设备。
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孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔
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