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国联民生电子】OCS应用场景有望进一步拓展，市场空间天花板预期抬升
🎁近日，Cignal AI 将光路交换机（OCS）市场预测上调至2030年超过80亿美元，预计在2026年至2030年间以超过30%的年复合增长率增长，Cignal AI表示NV GPU网络中的Scale Up层有望成为OCS的一个新兴应用增长点。
[玫瑰]在2026年OFC论坛中，NVDIA专家所做《Optical Switching for AI factories》的报告中，明确展示了OCS在scale up、scale out层的潜在应用场景及对OCS的要求。
[玫瑰]在scale out层
➠应用1：提升网络弹性与故障恢复能力。在电交换层之间插入OCS，配套冗余硬件设计，当网络出现故障时，可通过OCS快速切换链路，剔除故障组件，替换为备用资源，有效缩小故障域，避免大量GPU资源因单点故障被闲置，提升集群整体可用性。
➠应用2:扁平化网络架构，降低功耗与转发延迟。AI训练业务的流量具备可预测、结构化的特征，基于这一特点，可用OCS替代1-2层电交换机，大幅减少电交换芯片与光模块的用量，同时缩短数据转发路径，降低网络延迟，实现更高效、更低功耗的Scale-out组网。
[玫瑰]在scale up层
➠应用1:构建灵活高效的大规模Scale-up域。在该场景下，全静态直连架构灵活性极差，无法适配动态变化的业务需求；全电交换架构则存在功耗高、延迟大、光模块用量大的问题。OCS提供了两者之间的最优折中方案，在保持低功耗、低光模块用量优势的同时，支持物理拓扑的动态调整，可灵活适配不同训练任务的流量需求。
➠应用2:提升资源利用率与系统可用性。通过OCS构建统一的GPU资源池，可按需分配算力资源，有效利用碎片化的算力；同时在机架运维、固件升级时，可通过OCS无缝下线目标机架，不影响业务的正常运行，大幅提升集群的整体运维效率与业务连续性。
[玫瑰]在scale across层
➠OCS可用于园区内不同楼宇、远程站点之间的集群互联，可实现长距离、高带宽的灵活组网，适配多园区级别的超大规模AI集群建设需求。
[太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。
[太阳]除Google TPU部署OCS交换机外，英伟达有望为OCS带来市场新增量，OCS应用场景有望逐步拓宽，从Google TPU应用场景走向多元化，建议持续关注产业端应用变化。
🎁OCS上游供应核心厂商有望深度受益，建议积极关注
➠OCS整机：#德科立等
➠OCS核心零部件：#
腾景科技、
赛微电子、
炬光科技等
➠光纤及连接器：#
长飞光纤、
长芯博创等。
风险提示：产业推进不及预期的风险；行业关键技术突破不及预期的风险；竞争格局变化的风险。
联系人：薛宏伟/李静远