🔥【国金机械-前沿制造】继续看好AI设备新技术方向，CPO/超快激光/探针卡
[礼物]光-CPO设备推荐
联讯仪器、
罗博特科；
炬光科技首席科学家Wilfried Noell发表了NPO/CPO生态系统的主题报告。报告指出，CPO和光学引擎（OE）将很快推动人工智能基础设施和数据中心超快速率；我们看好CPO落地的核心铲子股的投资机会，推荐联讯仪器（#Q3业绩有望持续亮眼）、罗博特科。
[礼物]PCB-推荐超快激光、PTFE核心设备CCL压机；
随着M9-M10材料推进，我们看好两个方向的设备投资机会：1）超快激光：适用M9材料高质量的盲孔制造，推荐#
德龙激光（下游大客户反馈超预期），
英诺激光、
大族数控；2）PTFE设备：台虹科技抛出20亿台扩产PTFE产线，继续看好PTFE材料落地和CCL厂商扩产的充分受益环节-CCL层压机，看好
合锻智能。
[礼物]半导体-推荐探针卡、HBM设备
1）探针卡：耗材属性明显，探针卡卡位先进制成+两长扩产双逻辑，近期在#存储领域取得积极进展，重点推荐
强一股份。
2）HBM设备：看好HBM路线带来弹性较大的增量环节-超扫设备，推荐核心超扫设备龙头
骄成超声。
[玫瑰]近期交流：德龙激光、强一股份、骄成超声、合锻智能、联讯仪器，欢迎私信模型~