长江周机汇：持续推荐明年订单、业绩加速的资产
📅 09-07 02:42 📰 zsxq
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长江周机汇：持续推荐明年订单、业绩加速的资产
[烟花]ai装备：
tgv：
帝尔激光（非光伏业务订单预期加速）
半导体：
华峰测控、
长川科技（国产算力发展加速）
光模块检测：
华兴源创、
联讯仪器（微观订单加速，产能瓶颈逐步释放）
PCB：
芯碁微装（大幅上修明年msap订单预期）、
劲拓股份（海外客户订单即将落地，明年业绩展望有巨大弹性）、
英诺激光
燃机：
杰瑞股份
[烟花]传统装备：
轨交：
中国中车（下游客户需求量价齐升+20年更新大周期+海外收入加速+车辆升级提速+通车交付大年）
矿机：三一国际（矿车出口持续高增，光伏出清）
通用：
汇川技术、
雷赛智能、
创世纪、
乔锋智能
集装箱海工：
中集集团（集装箱、海工、数据中心业务共振向上，Q3业绩向上修复加速）
工程机械：
三一重工、
徐工机械、中联（Q3汇兑影响减弱，海外需求持续）
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