美光电话会议上最有价值的评论可能是，他们预计 2028 年的供应将比 2026 ...
📅 10-02 17:04 📰 zsxq
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美光电话会议上最有价值的评论可能是，他们预计 2028 年的供应将比 2026 年更加紧张。
一些分析师声称2028年将出现供应过剩。这太荒谬了。
这条评论告诉我们，2028 年的大部分货运量已经确定。长期协议的签署数量已经足够多，2028 年的货运量已在掌控之中。
为什么存储类股票目前的市盈率如此之低？显然，因为大家都认为这波繁荣只是昙花一现。
不过，我们不妨再仔细想想。我们无法预知2029年或2030年的情况，但至少我们可以把2028年之前的需求视为确定无疑的，不是吗？
如果需求能够持续到 2028 年，我认为市盈率至少应该比现在更高
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