🔥【国盛张一鸣】t链与国产共舞，机器人战略性买点将近
🧧九月中旬t链开启供应商验收，第二轮大订单预计很快落地，10月份产能爬坡斜率会很陡峭。目前各环节交付在周500左右，下月底爬到1000以上，年底要求达到2500台。26年全年预计2w台，27年产能要爬到年化50w以上。随着北美整机产线良率的优化，订单的量级、频次也会快速提升。
[福]国产消费端机器人也开始步入量产。9.20启元机器人发布会很超预期，两款机器人，q1和t1售价仅19999元起，爆单可能性很大。陪伴类的大卖只是个开始，家务模型Prime agent也将在年内发布，值得期待。
[福]机器人板块自年初以来已沉寂半年多，筹码结构相当好，但仍然是最有想象空间的赛道。t链量产摁下加速键+国产C端陪伴产品正式放量，板块战略性买点已近。
[發]投资建议：1️⃣t链买确定性：#
福赛科技、
斯菱智驱、
科森科技、
浙江荣泰、
北特科技 等，tier2重视丝杠、谐波共用的刀具供应商：#
恒锋工具； 2️⃣国产链重视C端陪伴产品的#
上纬新材、
中坚科技。