今天上午光通信强势上涨。
1️⃣领涨的是Senko条线的 #
致尚科技 杰普特等，这是 #无源器件超级周期 的持续兑现。从MPO的加速，到CPO和NPO竞争带来的 FAU产品和价值量升级。CW光源和保偏光纤同步受益。
2️⃣之前创新高的
蘅东光等，也是FAU等无源器件的核心标的
3️⃣无源板块小而美的特性，符合当时的市场风格。也有顺畅的可验证的产业逻辑。
[太阳]从下午配置的角度，还是沿着这个产业逻辑，可以去追的包括：
1️⃣仕佳光子、
太辰光、光库科技、优讯股份等
2️⃣当前的波动还是需要考虑 #加息预期的博弈，这是我们能力圈之外的风险，同步提醒。
[太阳]中长期配置的角度，我们还是坚持我们的推荐
1️⃣AI全栈解决方案（光铜热电）：
立讯精密
2️⃣大光：旭创、
新易盛
3️⃣无源器件：MPO+FAU板块
4️⃣铜连接：Scale-UP 新增量优先受益且被低估
5️⃣端侧智能模组：
移远通信、
博实结
PS：
1️⃣我们从网络架构和技术的角度，Q1给出了无源器件超级周期的结论；
2️⃣从整机柜超节点的角度出发深入研究
立讯精密全栈能力逻辑。并开始覆盖电源、散热等核要素；
3️⃣前瞻关注AI端侧景气度，从
博实结（抱歉没涨）到移远通信，端侧逻辑也进入兑现期。
我们坚持从技术和产业趋势的角度做好研究，保持知之为知之、不知为不知的服务理念。团队在持续做大做强。还请酌情支持 通信5️⃣号团队！！