📌ASIC 与 NVDA 之争

📌ASIC 与 NVDA 之争

🎧本周从 Rasgon 和 Dylan Patel 的播客中听到了一些值得思考的有趣片段。
🤖Dylan 表示，OpenAI 允许他的团队进入实验室，在其开源基准测试上测试芯片，“运行所有这些开源中国模型，性能优于 Blackwell。”
🧠OpenAI 在设计和编程中大量使用了 AI。
⏱️芯片调试（Bring-up）过程，NVDA 需要六个月，AMD 需要六到九个月，GOOGL 和 AMZN 需要几个月，而 OpenAI 仅用了约一个半月。
🚀Anthropic 正在启动自己的芯片计划，并希望将时间缩短一半。
💰Dylan 表示，从 600 亿美元的吉瓦级项目中剥离设计利润后，还剩下约 200 亿美元，因此 “你可以用一吉瓦算力的成本支付五吉瓦的规模。”
💡Patel 认为 NVDA 的利润率至少还能维持几年，而 Rasgon 则表示，只要性能增长快于价格增长，NVDA 就能维持其利润率；他指出Blackwell 每吉瓦约 250 亿美元，而性能大幅提升的 Rubin 每吉瓦约 400 亿美元，他认为只有当新一代产品的提升仅为 20% 时，才需要担心。