🔥🔥【苹果携手阿里千问，AI耳机＋AI Agent有望迎来新一轮催化！】
核心观点： 苹果AI国行落地，千问获得系统级入口，重点关注AI耳机、苹果供应链及阿里AI生态三条主线！
事件： 10月31日，苹果官宣与阿里巴巴合作，将千问接入Apple智能，覆盖Siri、写作工具及视觉智能。11月4日开放Beta测试、12月正式上线、AirPods实时翻译功能同步落地。
我们认为，此次合作意味着国产大模型正式进入苹果核心生态。AI交互入口从手机屏幕延伸至耳机、语音及视觉场景，有望推动终端硬件升级与AI应用商业化。
👉🏻👉🏻重点关注七大标的：
①
朝阳科技（002981）：苹果AI＋AI耳机＋阳🐑玄学！苹果电声供应链企业，耳机成品、声学配件及精密零组件业务基础扎实。AI翻译耳机有望打开产业想象空间。叠加2027羊年跨年预期，“朝阳”自带阳字辈玄学辨识度，具备情绪题材弹性。
②
三江购物（601116）：阿里新零售＋千问AI购物Agent！关注阿里生态赋能及AI购物入口带来的主题催化。
③
歌尔股份（002241）：AI声学核心龙头。覆盖AirPods声学及Vision Pro相关组件，麦克风阵列、声学模组与智能穿戴能力突出，关注实时翻译和语音交互升级。
④
值得买（300785）：AI购物入口。
拥有消费内容、商品测评及智能导购场景，关注千问生态扩张带来的AI推荐与消费决策机会。
⑤
壹网壹创（300792）：阿里Agent生态。阿里首批AI Agent共创成员，布局AI客服、智能投放、视觉生成及内容营销，商业化场景清晰。
⑥
石基信息（002153）：千问＋酒旅AI。通义千问首批合作伙伴，酒店PMS及酒旅信息系统龙头，关注AI预订、智能客服与酒店运营自动化。
⑦
数据港（603881）：阿里云算力基础设施。阿里云重要IDC合作伙伴，布局定制化数据中心，千问用户规模及推理需求增长有望形成长期算力催化。
☎️ 投资观点： 短期关注朝阳科技的AI耳机与羊年玄学情绪共振，同时关注三江购物的阿里新零售及AI购物Agent题材弹性；中期关注歌尔股份的AI声学硬件升级；长期跟踪阿里Agent生态商业化。