一、AI硬件的发展历程，趋势

一、AI硬件的发展历程，趋势
二、消费者眼中的AI设备：关注，期待与顾虑三、消费者需求导向的核心AI设备的终端协同生态定位© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietaryAI硬件的发展历程，定义，趋势© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietaryAI与硬件的“双向奔赴”：发展历程技术积累期智能工具期深度融合期2028+生态主导期AI理论奠基及早期探AI赋能硬件语音交互/基础感知AI深度嵌入系统多设备协同AI主导生态整合独立工具库2016年：AlphaGo战胜人类棋手，AI重回大众视野2019年：IoT产业爆发，行业完成智能化升级的底层储备2022年：ChatGPT问世，AI进入超高速迭代期2025年初：DeepSeek刷屏，AI与千行百业深度融合全面开启2026年：摩根士丹利预测为“AI科技硬件爆发关键之年”2028年以后：AI与硬件角色易位，AI主导生态整合© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietaryAI硬件定义的思考阿里云研究院在《AI消费硬件产业报告》中提出，AI硬件的核心判定标准不在于是否搭载AI功能，而在于：人工智能是否深度参与了设备的系统架构，交互方式和价值创造过程，并对用户体验产生持续，可感知影响。从人适应设备，到设备适应人可感知、可量化的用户体验提升AI 不是“附加功能”，而是设备的核心驱动系统级嵌入持续价值交互重构© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary消费者眼中的AI设备：认知，关注，期待与顾虑认知：消费者对AI产品的认知和使用率是怎样？关注：消费者对哪些硬件品类的AI功能更关注？这些硬件品类有什么特征？期待：消费者对产品AI功能的期待是什么？不同硬件品类有什么期待差异？顾虑：消费者对产品AI功能有哪些顾虑？决策：AI功能对消费者购买决策的影响怎样？消费者愿意为AI功能付出溢价吗？© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary数据来源： NIQ-GfK MI+ Consumer full view tracking data，品类涵盖3C数码|音频穿戴|家电等超90%消费者了解AI产品，62%的消费者使用过AI产品或者带有AI功能产品，33%消费者选择AI相关渠道收集产品信息消费者对AI产品或带有AI功能的产品认知及使用率逐步提升7%3%14%8%39%28%30%51%9%11%对AI功能/产品的认知及使用渗透率2025vs 2024非常了解，且使用过市面上大部分的AI功能比较了解，使用过市面上一些的AI功能仅限于了解，缺乏实际应用经不太了解完全不了解39%62%使用渗透率认知关注期待顾虑决策28%29%33%38%46%84%91%长视频平台搜索引擎/浏览器AI相关渠道内容平台传统渠道社交媒体/短视频电商平台消费者种草渠道平台选择202619%8%8%© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary9%11%11%16%16%18%18%25%30%37%冰箱空调电脑平板智能手表扫地机电视AR/VR/AI眼镜耳机手机TOP135%39%35%TOP232%29%27%TOP326%26%25%TOP418%19%22%TOP516%18%12%<3030-4545+请问您一般选购哪些产品时，会特别关注AI（人工智能）的功能/技术？消费者在选购手机，耳机，智能眼镜等高频随身设备时品类时，特别关注AI功能不同年龄看，45+中老年人倾向与扫地机，电视等家务，家庭内场景设备，<30 年轻人更偏耳机，平板随身私人设备数据来源：尼尔森IQ ，MI+消费者研究数据2026年4月关注品类AI功能的消费者比例认知关注期待顾虑决策© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary便捷生活：帮助处理生活类任务，如智能提醒，健康提醒，行程规划和建议等智能交互：智能接入或控制家具、车或其他用户设备娱乐体验：基于使用场景精准平衡性能与功耗，令游戏、影音体验增强信息总结：理解并整理指定信源（如通话、录音、文章等），并摘要、汇总、报告新型交互：手势、眼动、语音的多模态融合交互，及实时翻译、导航等核心应用。自主管理：基于环境/人状态自动调整/匹配程序复杂任务处理：如跨设备/跨APP执行操作，自动化办公，金融投研建议，网络信息定时抓取等学习答疑：解答复杂问题，并提供知识溯源文字创作辅助：实时按要求生成AI生成或修改文字类内容多模态创作辅助：实时按要求AI生成或修改图片/视频/音乐等编程开发：帮助编写、解释或调试简单的代码片段Q:您认为一个真正有价值的AI产品，更倾向于AI能处理下列哪些任务？【限选3个】41%30%29%26%25%24%23%21%17%17%13%生活娱乐类智能交互类生产学习类消费者期待产品AI功能，更优先感知生活与交互价值，工作学习类紧随其后；45+中老年更多期待AI帮助便捷生活44%<30 青年更多期待AI帮助提升娱乐体验，33%认知关注期待顾虑决策数据来源：尼尔森IQ ，MI+消费者研究数据2026年4月© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Total手机耳机AR/VR/AI眼镜电视轻薄本信息总结新型交互娱乐体验智能交互复杂任务处理自主管理便捷生活文字创作辅助学习答疑消费者期待轻薄本AI功能更多“复杂任务处理”消费者期待手机，电视AI功能更多“便捷生活”多模态创作辅助编程开发消费者对不同品类AI功能的期待不同: 手机更多帮助便捷生活，智能眼镜偏重提升娱乐体验，耳机偏重智能交互，电脑侧重信息处理，和复杂任务处理消费者期待轻薄本AI功能更多“信息处理”消费者期待智能眼镜AI功能更多“娱乐体验”消费者期待耳机，电视，智能眼镜，AI功能更多“智能交互”认知关注期待顾虑决策数据来源：尼尔森IQ ，MI+消费者研究数据2026年4月© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary34%29%13%8%6%4%4%2%实用性隐私安全续航问题后期成本前期价格学习成本过高信息可靠度依赖性消费者对产品AI功能主要在于担心实用性，隐私安全及续航的问题*对此产品中集成AI功能，您目前最大的顾虑是什么？N=4000担心功能华而不实，营销噱头高于实用性担心AI功能增加耗电及发热对话与数据是否被上传、滥用或泄露担心使用AI功能需持续支付额外费用数据来源：尼尔森IQ ，MI+消费者研究数据2026年4月担心AI功能增加产品价格需要复杂的学习调教，无法快速上手使用如何确保产品提供的信息是准确可靠的过度依赖导致个人思考与能力退化对产品AI功能的顾虑认知关注期待顾虑决策45+中老年更多担心学习成本高6%45+中老年更多担心形成依赖3%© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietaryQ: 若有设备满足您对AI的期待，会如何影响您购买的设备？N=3841超过57%用户认为若AI功能满足期待，将会对购买起关键影响；超6成的用户愿意为AI功能支付溢价AI 已成为购买决策“关键加分项”，并正在迈向“决定性因素”决定性因素关键加分项轻微影响几乎没有影响14%44%34%8%总体AI 功能对购买决策的影响认知关注期待顾虑决策5%26%32%52%50%47%8%18%17%22%5%3%13%1%1%12.4%8.3%7.0%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%0%20%40%60%80%100%120%140%202403202503202604>20%16%~20%11%~15%5%~10%<5%AI功能支付溢价意愿及比例76%溢价付费意愿比例2024Q462%溢价付费意愿比例2025Q1© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary消费者需求导向的核心AI设备的终端协同生态定位© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary多端协同，构建分布式边缘AI生态从感知到行动，各终端各司其职，算力分布式重构AI 终端的未来不应是“单一更聪明的设备”，而是分工明确的协同系统个人记忆与决策中枢私有智能中枢提供7×24小时在线的本地Agent算力载体，处理敏感数据与复杂多模态任务全天候感知终端解放双手的数据采集+轻交互载体，驱动个性化AI服务的深度进化感知记忆决策行动眼镜手机PC一手信息输入+初步整理，掌管方向性决策输出的一线中枢© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary使用模式从传统的“APP模式”向“AI原生（AINative）”模式转换；输入+输出的第一线：基于手机的移动、碎片化使用、通讯、感知等固有属性，AI手机的将逐渐定位为：一手信息输入与初步整理+方向性指令输出。个人记忆通过持续记忆用户行为细节——「用户喜欢什么？」「前面说过什么？」「已经做过什么? 」提供深度个性化的服务体验。27-28预计ARM新架构落地，端侧将支持20B-25B大模型。再通过1-2代迭代，手机将从“APP 载体” 彻底进化为具备深度情境理解能力的超级助理。AI 手机：从App 容器走向“个人记忆与决策中枢”2028-2029：超级助理化© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary云端大模型 API处理最新知识检索、极度复杂的推理任务← 云端为外接智库本地隐私管控7×24h 流程管理私有知识库构建本地为流程管理核心 →AI PC无法脱离云端，但可作为「个人主权AI的最小计算单元」，构建「本地隐私与管控 + 云端极智推理」的分布式算力网络AI PC的未来定位：主权AI最小单元与分布式算力节点© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietaryAI PC核心生产力场景：从辅助工具到全链路工作流用户输出需求，借助Openhands, Aider等开源工具Agent自动编程，测试完全离线运行迭代循环，直至产出结果程序员升维为“架构审查者”TB级本地文档、知识库向量化文档、知识库、多模态数据本地隐私存储长期记录、汇总，自反思家庭或个人的数字分身多模态内容的端到端自动化工作流多模态深度融合、精确修改，各节点高度自定义按复杂度要求与云端闭源模型互补，成本可控效果分析抓取，反馈新内容策划代理化编程(Agentic Coding)私有数据RAG 大脑多模态内容生产流水线© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietaryAI眼镜加速起跑：产品“两极化”、生态跨界融合、市场规模扩容，策略锚定“眼镜属性优先”64%36%无屏有屏2026E市场规模2026年底国内销量有望达到473K台智能眼镜已纳入政府补贴范围，提供15%的价格优惠© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary边缘AI生态闭环：在「感知、记忆、决策、行动」的流程中构建无缝互联的个人智能域感知数据传给手机行动进度反馈手机眼镜：全天候视听，数据采集，轻交互重度办公、生产力场景下的语音交互初步整理信息输入，决策调整手机：核心通用交互，决策，轻行动PC: 复杂多模态处理，个人知识库存储7x24小时生产力与流程监控© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary