2025年中国车载摄像头行业概览：全球镜头TOP5
均为中国厂商、舜宇市占率超30%，CMOS豪威科
技超越安森美登顶全球第一
2025 China In-Vehicle Camera Industry
2025 年中国車載カメラです産業
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报告主要作者：许哲玮
2025/04
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概览标签：摄像头、自动驾驶、国产化
研究目的&摘要
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本报告为2025年中国车载摄像头行业概览报告，将梳理中国车载摄像头行业的基础背景、产业链情况、市场空间及发展趋势。此研究将会回答的关键问题包括：1）在自动驾驶技术
发展背景下，车载摄像头有何应用优势？自动驾驶将如何带动车载摄像头行业发展？2）中国车载摄像头行业的产业链上中下游发展现状、市场规模及未来发展趋势如何？
• 洞察一：车载摄像头凭借丰富的视觉信息和多功能应用，是自动驾驶环境感知的核心传感器
视觉是人类驾驶员获取环境信息的主要途径，相比其他传感器，摄像头获取的信息更为直观，与人类视觉最为接近，还可提供颜色等信息，并能轻松识别行人、自行车、机动车、
车道线、路牙、标牌、信号灯等交通元素，且现阶段技术较为成熟、成本低廉，易于实现大规模应用，是自动驾驶环境感知系统中的关键组成部分。
• 洞察二：自动驾驶等级提升直接带动了车载摄像头搭载需求增长，为产业链上下游企业提供了广阔的市场空间和发展机遇
摄像头与其他车载传感器如激光雷达、毫米波雷达和超声波传感器的优势和局限性各异，不同传感器间存在显著的功能互补性，预计未来随着技术进步和成本下降，融合感知方案
将凭借多传感器数据整合的综合性优势而带动车载摄像头市场同步持续发展。同时，伴随自动驾驶技术加速迭代，单车摄像头搭载量从L2级部分自动驾驶的4-5颗增长至L4级高度
自动驾驶的15-18颗，车载摄像头市场需求呈现阶梯式增长趋势。
• 洞察三：中国厂商在光学镜头、图像传感器等车载摄像头核心零部件领域的国产化程度较高
全球车载光学镜头出货量TOP 5分别为舜宇光学、
联创电子、
欧菲光、世高光电和
弘景光电，均为中国厂商，国内厂商在车载光学镜头领域的国际竞争力较强，其中全球TOP 1舜
宇光学市占率超30%，远超其他竞争对手，整体竞争格局呈现“一超多强”特征；从全球车载CMOS市场来看，出货量TOP 3中中国厂商占两席，国产化替代程度较高。
• 洞察四：中国车载摄像头行业市场规模未来增长空间较大
在自动驾驶等级提升及模组高清化和多功能化等技术进步因素驱动下 ，预计2025-2030年中国车载摄像头的市场规模将从280.65亿元增长至1759.92亿元，年均复合增长率达44.37%。
研究目的&摘要
——
◆ 中国车载摄像头行业基础背景 ---------------------------------------- 07
• 定义与分类 ---------------------------------------- 08
• 发展历程 ---------------------------------------- 09
• 行业政策 ---------------------------------------- 10
• 发展背景 ---------------------------------------- 11
◆ 中国车载摄像头行业产业链情况 ---------------------------------------- 15
• 产业链图谱 ---------------------------------------- 16
• 产业链上游 ---------------------------------------- 17
• 产业链中下游 ---------------------------------------- 21
◆ 中国车载摄像头行业市场状况 ---------------------------------------- 22
• 市场规模 ---------------------------------------- 23
• 发展趋势 ---------------------------------------- 24
◆ 中国车载摄像头行业代表企业 ---------------------------------------- 26
• 舜宇智领 ---------------------------------------- 27
• 欧菲光 ---------------------------------------- 29
• 联创电子 ---------------------------------------- 31
◆ 方法论及法律声明 ---------------------------------------- 33
目录
CONTENTS
◆ Basic Background of China In-Vehicle Camera Industry ---------------------------------------- 07
• Definition and Classification ---------------------------------------- 08
• Development History ---------------------------------------- 09
• Related Policy ---------------------------------------- 10
• Development Background ---------------------------------------- 11
◆ Industry Chain of China In-Vehicle Camera Industry ---------------------------------------- 15
• Industry Chain Mapping ---------------------------------------- 16
• Industry Chain Upstream ---------------------------------------- 17
• Industry Chain Midstream and Downstream ---------------------------------------- 21
◆ Market Condition of China In-Vehicle Camera Industry ---------------------------------------- 22
• Market Size ---------------------------------------- 23
• Development Trend ---------------------------------------- 24
◆ Representative Enterprise of China In-Vehicle Camera Industry ---------------------------------------- 26
• Sunny Smartlead ---------------------------------------- 27
• OFILM ---------------------------------------- 29
• LCE ---------------------------------------- 31
◆ Methodology and Legal Statement ---------------------------------------- 33
目录
CONTENTS
图表1：车载摄像头的位置分布及可实现功能 ---------------------------------------- 08
图表2：车载摄像头的分类及特征 ---------------------------------------- 08
图表3：车载摄像头行业发展历程 ---------------------------------------- 09
图表4：车载摄像头行业相关政策 ---------------------------------------- 10
图表5：自动驾驶感知系统构成 ---------------------------------------- 11
图表6：不同传感器性能指标对比 ---------------------------------------- 12
图表7：主流自动驾驶感知系统方案对比 ---------------------------------------- 13
图表8：不同感知系统方案的主要智驾车型梳理 ---------------------------------------- 13
图表9：智能网联乘用车发展规划路线图 ---------------------------------------- 14
图表10：不同等级的自动驾驶搭载摄像头数量梳理 ---------------------------------------- 14
图表11：车载摄像头产业链图谱 ---------------------------------------- 16
图表12：车载摄像头模组的核心硬件构成及工作原理 ---------------------------------------- 17
图表13：车载摄像头模组的成本构成 ---------------------------------------- 17
图表14：常用光学镜头类型及性能指标对比 ---------------------------------------- 18
图表15：全球车载镜头竞争格局 ---------------------------------------- 18
图表16：常用图像传感器类型及性能指标对比 ---------------------------------------- 19
图表17：CMOS芯片的三种商业运作模式 ---------------------------------------- 19
图表18：全球车载CMOS出货量TOP 3 ---------------------------------------- 19
图表19：目前车载SerDes芯片在车载摄像头领域的主要应用场景 ---------------------------------------- 20
图表20：全球厂商在不同SerDes芯片传输协议中的产品布局梳理 ---------------------------------------- 20
图表21：车载摄像头模组主要的封装工艺对比 ---------------------------------------- 21
图表22：中国车载摄像头各细分产品的搭载量与渗透率情况 ---------------------------------------- 21
图表23：中国车载摄像头行业市场规模 ---------------------------------------- 23
图表目录
List of
Figures
and Tables
图表24：搭载800万像素高清摄像头的代表性案例 ---------------------------------------- 24
图表25：车载摄像头ISP方案对比 ---------------------------------------- 24
图表26：车载摄像头部分细分产品在不同价位车型中的份额占比 ---------------------------------------- 25
图表27：舜宇智领主营业务分领域收入占比情况 ---------------------------------------- 27
图表28：舜宇智领产品矩阵及市场亮点 ---------------------------------------- 27
图表29：舜宇智领车载摄像头产品发展历程 ---------------------------------------- 28
图表30：舜宇智领车载镜头出货量及同比增速 ---------------------------------------- 28
图表31：舜宇智领汽车相关产品营业收入 ---------------------------------------- 28
图表32：欧菲光主营产品 ---------------------------------------- 29
图表33：欧菲光全球化研发中心布局 ---------------------------------------- 29
图表34：欧菲光车载摄像头产品布局进展 ---------------------------------------- 30
图表35：欧菲光营业总收入及销售毛利率变化情况 ---------------------------------------- 30
图表36：欧菲光研发投入占营业收入比例变化情况 ---------------------------------------- 30
图表37：联创电子车载摄像头产品矩阵 ---------------------------------------- 31
图表38：联创电子主营业务分产品收入占比情况 ---------------------------------------- 31
图表39：联创电子车载光学产品营业收入变化情况 ---------------------------------------- 31
图表40：联创电子全球产业布局 ---------------------------------------- 32
图表41：联创电子研发投入占营业收入比例变化情况 ---------------------------------------- 32
图表42：联创电子核心竞争力 ---------------------------------------- 32
图表目录
List of
Figures
and Tables
第一部分：行业基础背景
主要观点：
环境感知作为自动驾驶的第一步 ，是智能汽车实现自主行驶的基础和前提 。车载摄像头作为核心感知传感器 ，是指安装在汽车的内部
或外部，通过镜头和图像传感器实现图像信息的实时采集并用于监控车辆内外环境以辅助驾驶员安全行驶的装置
车载摄像头经历了从概念验证到大规模商业应用的发展历程 。在智能驾驶和车联网浪潮影响下 ，车载摄像头融合雷达、传感器等为车
辆提供感知、决策、控制信息，助力汽车产业智能化变革
中国从鼓励汽车市场消费、加快自动驾驶和车路协同等智能化技术应用、推动AI算法与车载摄像头深度融合、规范车载摄像头性能标准
等方面为车载摄像头行业指明发展方向
自动驾驶环境感知系统由激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波雷达等多种传感器构成，其中，车载摄像头凭借丰富的视觉信
息和多功能应用，是自动驾驶环境感知的核心传感器
摄像头与其他车载传感器如激光雷达、毫米波雷达和超声波传感器的优势和局限性各异，不同传感器间存在显著的功能互补性，若综
合应用可构建全面且安全可靠的自动驾驶环境感知体系
在自动驾驶感知系统领域，纯视觉感知和融合感知代表了两种不同的技术路径，预计未来随着技术进步和成本下降，融合感知方案将
凭借多传感器数据整合的综合性优势而带动车载摄像头市场同步持续发展
在智能网联汽车快速发展的背景下，自动驾驶等级提升直接带动了车载摄像头搭载需求增长，为产业链上下游企业提供了广阔的市场
空间和发展机遇
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车载摄像头行业——定义与分类
环境感知作为自动驾驶的第一步，是智能汽车实现自主行驶的基础和前提。车载摄像头作为核心感知传
感器，是指安装在汽车的内部或外部，通过镜头和图像传感器实现图像信息的实时采集并用于监控车辆
内外环境以辅助驾驶员安全行驶的装置。
车载摄像头分类
来源：
思特威，弘景光电，深圳荆虹科技，头豹研究院
分类 种类 特征/功能
用途
不同
成像类 用于被动安全，主要用于辅助驾驶员观察车辆周围的环
境，捕捉图像并将所拍摄的图像存储或发送给用户
感知类 用于主动安全，为自动驾驶提供感知能力，通过捕捉图
像对数据进行分析和处理，支持车辆决策和控制
数量
不同
单目 通过摄像头拍摄的平面图像来感知和判断周边环境，识
别车辆、路标、行人等固定物体和移动物体
双目 通过模仿人眼实现对物体距离和大小的感知，进而感知
周边环境，可通过视差和立体匹配计算精准测距
三目 通过三个摄像头可更精准地感知物体的形状、距离和速
度。但由于对芯片的数据处理能力要求严格，成本较高
位置
不同
前视 安装于前挡风玻璃上，可实现多种ADAS功能
环视 安装于车四周进行全景识别，加入算法可实现道路感知
后视 安装于后备厢，多采用广角镜头，主要用于倒车辅助
侧视 安装于后视镜下方，用以检测侧前方或侧后方场景
内视 安装于车内后视镜或方向盘附近，用于疲劳提醒等
车载摄像头的位置分布及可实现功能
前视（单目/双目/三目2-8MP）
• 前方碰撞预警
• 车道偏离预警
• 行人碰撞预警
• 车道保持辅助
• 交通标志识别
• 自适应巡航控制
• 自适应远光灯系统
• 夜视
侧视（广角2-3MP）
• 盲点监测
• 变道辅助
环视（鱼眼1-3MP）
• 全景泊车
• 道路感知
后视（广角1-3MP）
• 泊车辅助
• 后向碰撞预警
内视（广角1-5MP）
• 疲劳驾驶监控
• 乘客监控
• 行车记录
• 电子后视镜
车载摄像头的分类及特征
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车载摄像头概念最早可追
溯至1956年，别克首次在
其推出的Centurion概念车
型中使用了后置广角摄像
头，通过控制台屏幕显示
车后影像可减少后视镜的
安装。但因摄像技术尚未
成熟且成本高昂，这一概
念并未得到广泛应用，但
奠定了视觉辅助的理念基
础。1972年，沃尔沃也曾
尝试验证该技术，但最终
也未能实现量产。该时期
虽已出现了车载摄像头的
概念，但技术和成本仍然
是制约车载摄像头走向商
业化的关键要素。
车载摄像头行业——发展历程
车载摄像头经历了从概念验证到大规模商业应用的发展历程 。在智能驾驶和车联网浪潮影响下，车载摄
像头融合雷达、传感器等为车辆提供感知、决策、控制信息，助力汽车产业智能化变革。
车载摄像头行业发展历程
来源：瞰瞰智能，头豹研究院
◼ 车载摄像头的应用不断拓展
车载摄像头最初主要以后置摄像头的模式辅助
驾驶员倒车，后因单个后视摄像头视角有限 ，
日产、丰田、阿尔派等厂商陆续推出了各自的
环视系统方案 。近年来在智能驾驶 、车联网浪
潮影响下，车载摄像头开始融合雷达 、传感器
等为车辆提供感知 、决策、控制信息，其种类
也不断丰富，出现了单目、双目、三目等结构
以及前视、后视、环视、侧视、车内等安装于
不同位置的摄像头品类 ，以满足驾乘人员对于
停车辅助、自动驾驶辅助系统（ADAS）、驾乘
人员监控系统（DMS/OMS）等领域的多样化需
求，车载摄像头的单车搭载量呈现提升趋势。
◼ 车载摄像头的国产化替代进程较快
早期全球车载摄像头行业的主要参与者是别克 、
沃尔沃、丰田等国外汽车厂商 ，他们在技术研
发和商业化应用中占据先发优势 ，此时的中国
企业在技术和产品性能上与国外存在较大差距 。
进入21世纪后，在中国汽车工业快速发展 、汽
车电子产业系列政策支持以及舜宇光学 、欧菲
光等一批具备竞争力的本土企业技术持续进步 、
产业链日趋完善等因素的综合影响下 ，国产车
载摄像头产品逐步与国外先进产品对标 。在国
际市场上，凭借较高的性价比优势 ，国内龙头
厂商的国际竞争力也愈渐增强 。整体来看，车
载摄像头行业的国产化替代进程较快。
概念萌芽
1956 -1990
商业化发展
1991 -2005
1991年，丰田推出首款搭
载车载摄像头的商用汽车
Soarer，标志着车载摄像
头行业进入商业化发展阶
段。随后因倒车安全需求
增多后视摄像头在新车中
的配置也逐渐普及，推动
其成为倒车辅助系统的重
要组成部分。此时的倒车
影像系统一般采用单个广
角摄像头，倒车影像仅覆
盖车后区域，容易出现图
像畸变、侧方视线盲区等
问题。中国部分企业也开
始涉足车载摄像头领域，
但在技术水平和产品性能
上与国外仍存在较大差距。
技术成熟与快速发展
2006 -2014
2006年，360°全景环视系
统概念被提出，旨在解决
单个后视摄像头视角有限
的问题。2007年，日产发
布全球首款AVM环景监视
系统并在Elgrand MPV上
率先应用；2008年，本田
推出多视角摄像系统并应
用在旗下新一代Odyssey
上；随后阿尔派、富士通、
宝马等厂商也相继推出了
各自的环视系统版本。随
着图像处理算法不断改进，
舜宇光学、欧菲光等一批
具备竞争力的中国本土企
业相继崛起，国产车载摄
像头产品逐步与国外对标。
智能化发展
2015 至今
在智能驾驶、车联网浪潮
影响下，车载摄像头的种
类和应用范围进一步丰富
和扩大，如单目、双目、
三目等结构以及前视、后
视、环视、侧视、车内等
安装于不同位置的摄像头
可满足停车辅助、ADAS、
DMS、OMS等多个应用领
域。在中国汽车电子产业
系列政策支持及国内厂商
技术持续进步的推动下，
车载摄像头产业链日趋完
善，舜宇光学等龙头厂商
在国际市场上的竞争力不
断增强，高端国产替代进
程加速。
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车载摄像头行业——行业政策
中国从鼓励汽车市场消费、加快自动驾驶和车路协同等智能化技术应用 、推动AI算法与车载摄像头深度
融合、规范车载摄像头性能标准等方面为车载摄像头行业指明发展方向。
车载摄像头行业相关政策
来源：中国政府网，交通运输部，头豹研究院
发布时间：2024年3月
发布部门：商务部等14部门
《推动消费品以旧换新行动方案》
鼓
励
性
该方案顺应消费市场新形势新趋势，着眼于新车、二手车、报废车、汽车后市场等汽车全生命周期各环节，如鼓励各地出台支持
政策，完善充（换）电、停车、智慧交通等基础设施；支持汽车改装、汽车租赁、汽车赛事、房车露营、传统经典车等相关行业
规范发展，打造形成一批具有影响力、带动力的汽车后市场项目，促进汽车从交通工具向生活空间转变。该政策的主要目的是通
过支持消费者更换汽车等大宗耐用老旧产品来促进消费，预计将提高新车销量，而新车往往配备了ADAS等最新技术和功能，这些
前沿技术通常需要搭载较高质量的车载摄像头，因此对汽车消费的刺激将间接带动车载摄像头市场需求的增长。
发布时间：2022年8月
发布部门：科技部
《关于支持建设新一代人工智能示范
应用场景的通知》
鼓
励
性
该政策提出，针对自动驾驶从特定道路向常规道路进一步拓展的需求，要运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距
信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术，开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用，
推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。车载摄像头作为环境感知的核心传
感器之一，有助于推动车载摄像头与AI技术的深度融合，如通过AI算法实现更精准的车道线识别、行人检测、交通标志识别等功能，
提升自动驾驶系统的安全性和可靠性，从而加速车载摄像头在智能交通和自动驾驶中的应用。
发布时间：2023年5月
发布部门：交通运输部
《道路运输车辆技术管理规定》
规
范
性
该规定主要针对的是道路运输车辆的技术管理，包括车辆的准入、使用、维护、检测和监管等方面的要求。鼓励道路运输经营者
使用安全、节能、环保型车辆，促进智能化、轻量化、标准化车型推广运用，加强科技应用，不断提高车辆的管理水平和技术水
平。通过对道路运输车辆提出更高的技术和安全管理要求，间接促进了车载摄像头等相关安全装备的发展，如促进整车厂安装或
升级车载摄像头系统来增强行车安全性，促进车载摄像头供应商寻求技术创新以提高车载摄像头的性能从而为整车厂提供更具性
价比的解决方案。
发布时间：2020年10月
发布部门：国务院办公厅
《新能源汽车产业发展规划
（2021—2035年）》
指
导
性
电动化、网联化、智能化是汽车产业发展的潮流和趋势，该政策指出力争到2025年高度自动驾驶汽车要实现限定区域和特定场景
商业化应用，到2035年高度自动驾驶汽车要实现规模化应用，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，支持企业跨界协同，研
发复杂环境融合感知等关键技术。该政策对于推动新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，加快自动驾驶、车路协
同等智能化技术应用的强调，有助于推动作为ADAS和自动驾驶系统关键组件的车载摄像头在高精度环境感知、目标识别、车道保
持等功能中的应用。
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车载摄像头行业——发展背景（1/4）
自动驾驶环境感知系统由激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波雷达等多种传感器构成，其中，
车载摄像头凭借丰富的视觉信息和多功能应用，是自动驾驶环境感知的核心传感器。
车载摄像头是自动驾驶环境感知的核心传感器
来源：雪岭飞花，焉知汽车，头豹研究院
自动驾驶感知系统
车外感知
车内感知
自车感知
其他
激光雷达
毫米波雷达
车外摄像头
超声波雷达
前向摄像头
侧向摄像头
环视摄像头
后视摄像头
其他传感器
车内摄像头
DMS摄像头
OMS摄像头
位置
姿态
地图
V2X
自动驾驶感知系统构成 ◼ 自动驾驶环境感知系统由多种车载传感器构成
环境感知、融合决策和线控执行是自动驾驶的三大核心技术 。其
中，环境感知作为自动驾驶的基础和前提 ，通过整合多种车载传
感器，如激光雷达、毫米波雷达、车内外摄像头、超声波雷达等，
共同构建车辆对周围环境的精确认知 ，为下游模块提供丰富的信
息，包括障碍物的位置 、形状、类别及速度信息 ，也包括对一些
特殊场景的语义理解 （例如施工区域 ，交通信号灯及交通路牌
等），从而更好地模拟并最终超越人类驾驶员的感知能力 。目前，
激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波雷达是自动驾驶环
境感知系统主流应用的传感器 ，其中激光雷达通过3D点云提供高
精度环境建模，毫米波雷达适用于全天候测距测速 ，车载摄像头
通过提供高分辨率 RGB图像用于目标识别 （车辆、行人、交通标
志）、车道线检测等场景，超声波雷达主要用于短距离探测。
◼ 车载摄像头是自动驾驶环境感知的核心传感器
视觉是人类驾驶员获取环境信息的主要途径 ，相比其他传感器，
摄像头获取的信息更为直观 ，与人类视觉最为接近 ，还可提供颜
色等信息，并能轻松识别行人 、自行车、机动车、车道线、路牙、
标牌、信号灯等交通元素 ，且现阶段技术较为成熟 、成本低廉，
易于实现大规模应用 ，是自动驾驶环境感知系统中的关键组成部
分。未来随着技术进步 ，预计车载摄像头的性能将不断提升 ，如
分辨率更高、动态范围更大、夜视能力更强，这将进一步巩固车
载摄像头作为自动驾驶环境感知核心传感器的地位。
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车载摄像头行业——发展背景（2/4）
摄像头与其他车载传感器如激光雷达、毫米波雷达和超声波传感器的优势和局限性各异，不同传感器间
存在显著的功能互补性，若综合应用可构建全面且安全可靠的自动驾驶环境感知体系。
摄像头与其他车载传感器在功能上存在互补
来源：ScienceDirect，头豹研究院
分类 性能/特性 激光雷达 毫米波雷达 超声波雷达
车载摄像头
可见光 红外深度
环境适应性
雨环境 3 5 5 3 4
雾环境 2 4 5 2 3
雪环境 1 3 4 3 3
抗强光 4 5 5 1 2
抗污染 1 1 4 1 3
暗光环境 5 5 5 2 5
温度耐受性 3 5 5 2 4
视觉丰富性 信息丰富度 3 2 1 5 4
经济与操作
便利性
安装简便性 3 4 5 5 4
成本友好性 1 3 5 5 4
高精度建模及
距离探测能力
目标监测 5 4 2 5 5
目标分类 5 2 1 5 4
距离感知 5 3 1 3.5 2
不同传感器性能指标对比*
*赋值1-5，数值越高表明性能越好
◼ 摄像头与激光雷达 、毫米波雷达、超声波雷达等其他车
载传感器间存在显著的功能互补性
1）摄像头提供了丰富的视觉信息 ，包括颜色、纹理、形状
等细节，能够精准识别交通标志 、行人、其他车辆等关键
道路交通信息 ，搭载成本低 ，具备视觉丰富性及经济与操
作便利性较高的优势 ，但在光照变化适应性和距离感知方
面存在局限性。2）激光雷达通过高精度三维点云数据为系
统提供精确的空间结构感知 ，3D建模及距离探测能力较强 ，
但其成本较高且环境适应性较弱 。3）毫米波雷达和超声波
雷达擅长在低可视度环境下工作 ，例如雨雪 、雾霾天气或
夜间行驶，其中，毫米波雷达通过发射毫米波并分析多普
勒效应与反射信号来探测距离与速度 ，穿透性强且可全天
候工作，但分辨率相对较低 ，无法识别物体细节 ，适用于
前向碰撞预警 、自适应巡航等场景；超声波雷达利用超声
波反射来检测近距离障碍物 ，探测范围有限 ，主要应用于
自动泊车、低速障碍物检测等场景。
◼ “摄像头+其他传感器辅助”是较全面的环境感知体系构成
摄像头+激光雷达 +毫米波雷达 +超声波雷达等多传感器协
同工作的模式既发挥了摄像头在提供丰富视觉信息方面的
核心优势，又通过其他传感器弥补了其在高精度建模及测
距、低可视度环境中的局限性 。因此，合理配置不同类型
的车载传感器 ，实现功能上的互补 ，是构建全面且安全可
靠的自动驾驶环境感知体系的关键。
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车载摄像头行业——发展背景（3/4）
在自动驾驶感知系统领域，纯视觉感知和融合感知代表了两种不同的技术路径，预计未来随着技术进步
和成本下降，融合感知方案将凭借多传感器数据整合的综合性优势而带动车载摄像头市场同步持续发展 。
融合感知方案是未来自动驾驶感知系统发展方向
来源：智驾最前沿，锂电江湖，汽车之家，头豹研究院
主流自动驾驶感知系统方案对比
感
知
系
统
方
案
纯视觉感知
融合感知
➢ 系统组成：摄像头为主，部分辅以毫米波雷达/超声波雷达
➢ 工作原理：通过摄像头及毫米波雷达/超声波雷达辅助系统采集道路
及周围环境的视觉信息，结合计算机视觉技术进行图像处理和目标识
别，以实现自动驾驶感知功能
➢ 优点：成本低廉、高分辨率图像、多功能集成、数据更新灵活
➢ 缺点：易受天气影响、计算资源需求高、测距能力较弱
➢ 系统组成：激光雷达+摄像头+毫米波雷达/超声波雷达
➢ 工作原理：将来自不同类型的传感器的数据进行综合处理，以获得对
车辆周围环境更准确、更全面的理解
➢ 优点：高精度测距、全天候工作能力、三维点云生成、抗干扰能力强
➢ 缺点：高成本、系统复杂度高、数据处理负担重、响应延迟挑战
方案 车型 感知系统配置 价格
纯视觉
感知
小鹏P7+ Max 12个摄像头+12个超声波雷达
+3个毫米波雷达 18.68万元起
深蓝S07
华为乾崑智驾ADS
10个摄像头+12个超声波雷达
+3个毫米波雷达 17.99万元起
奇瑞iCAR 03 4个摄像头+8个超声波雷达 11.98万元起
宝骏云海 7个摄像头+12个超声波雷达 10.98万元起
特斯拉Model 3 7个摄像头 23.55万元起
融合
感知
问界M7 Ultra 11个摄像头+12个超声波雷达
+3个毫米波雷达+1个激光雷达 28.98万元起
智界S7 Max 11个摄像头+12个超声波雷达
+3个毫米波雷达+1个激光雷达 26.98万元起
比亚迪海豹650
智驾版
11个摄像头+12个超声波雷达
+5个毫米波雷达+1个激光雷达 21.68万元起
阿维塔11 2025款 11个摄像头+12个超声波雷达
+3个毫米波雷达+3个激光雷达 27.99万元起
零跑B10
（2025年4月上市）
11个摄像头+12个超声波雷达
+3个毫米波雷达+1个激光雷达 12.98万元起
不同感知系统方案的主要智驾车型梳理
目前国内外车企智驾车型所应用的感知系统方案主要有纯视觉感知和融合感知两种 ，其中，纯视觉感知方案
（如特斯拉FSD）依赖于高分辨率摄像头捕捉的图像数据，具有成本低、数据维度丰富等优势，但在极端天气、
复杂光照条件下的可靠性仍面临挑战 。而融合感知方案（如华为ADS）通过整合摄像头、激光雷达、毫米波
雷达等多源传感器数据，既保留了视觉的语义理解能力，又弥补了纯视觉在测距精度、全天候适应性等方面
的不足。现阶段受系统复杂度高、数据处理负担重等因素影响，整体来看采用融合感知方案的车型价格普遍
要高于采用纯视觉感知方案的车型 。近日零跑汽车开启预售的 B10车型就采用了融合感知方案 ，官方价格
12.98万元起，预示着融合感知方案开始呈现向低价位车型渗透的趋势。未来随着更高级别的自动驾驶对于行
驶安全性和可靠性等要求提高，预计感知系统将逐步向协同增强的融合感知方向演进 ，带动车载摄像头市场
同步持续发展。
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＞2035-2030-2025
高速
公路
高度
自动
驾驶
车载摄像头行业——发展背景（4/4）
在智能网联汽车快速发展的背景下，自动驾驶等级提升直接带动了车载摄像头搭载需求增长 ，为产业链
上下游企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。
高度自动驾驶智能网联汽车规模化应用趋势驱动摄像头搭载需求提升
来源：中国智能网联汽车产业创新联盟，弘景光电，头豹研究院
网联化
智能网联乘用车发展规划路线图
智能化
自
动
紧
急
制
动
车
道
偏
离
预
警
前
碰
撞
预
警
自
适
应
巡
航
自
动
泊
车
车
道
保
持
高
速
公
路
巡
航
交
通
拥
堵
辅
助
交通拥
堵有条
件自动
驾驶
高速公
路有条
件自动
驾驶
代客
泊车
自动
驾驶
城郊
道路
自动
驾驶
城市
道路
自动
驾驶
完全
自动
驾驶
安全辅助 辅助驾驶 部分
自动驾驶
有条件
自动驾驶
高度
自动驾驶
完全
自动驾驶
网联
辅助
信息
交互
网联
协同
感知
网联协
同决策
与控制
-2020
不同等级的自动驾驶搭载摄像头数量梳理
等级 名称 定义 搭载摄像头数量（颗）
L0 无自动化 需要驾驶者全权操作 0-1
L1 安全/辅助
驾驶
针对方向盘和加减速其中一项提
供驾驶支持，其他由驾驶员操作 3-5
L2 部分
自动驾驶
针对方向盘和加减速其中多项提
供驾驶支持，其他由驾驶员操作 4-5
L3 有条件
自动驾驶
由系统完成所有驾驶操作，根据
系统请求，驾驶者提供适当操作 8-11
L4 高度
自动驾驶
在限定道路和环境中由系统完成
所有驾驶操作 15-18
L5 完全
自动驾驶
在所有道路和环境中由系统完成
所有驾驶操作 15-18
根据国际汽车工程师学会发布的自动驾驶分类体系 ，自动驾驶按等级由低到高可划
分为L0-L5六个等级。2020年11月，中国智能网联汽车产业创新联盟发布的《智能网
联汽车技术路线图 2.0》提出面向2035年智能网联汽车技术发展的总体目标、愿景、
里程碑与发展路径，强调要重点建设中国方案智能网联汽车技术和产业体系 ，持续
增加L2、L3级智能网联汽车市场的应用渗透率，2025年达50%，2030年超过70%，并
于2035年实现L5级完全自动驾驶乘用车初步应用。伴随自动驾驶技术加速迭代，单
车摄像头搭载量呈现阶梯式增长趋势，从L2级部分自动驾驶的4-5颗增长至L4级高度
自动驾驶的15-18颗，市场需求显著提升。
第二部分：产业链情况
主要观点：
车载摄像头行业产业链上游为零部件供应商 ，包括光学镜头、CMOS芯片、PMIC芯片等；中游为模组封装和系统集成商；下游面向整
车厂，主要根据其功能定义和通信需求进行软硬件集成交付
车载摄像头的核心硬件主要由光学镜头 、图像传感器、图像信号处理器、串行器和连接器组成，其中图像传感器、光学镜头和模组封
装三部分成本占比合计超70%，是影响车载摄像头模组成本的关键因素
光学镜头是车载摄像头模组的关键组成零部件 ，玻塑混合镜头凭借较高的性价比优势而有望成为主流应用；目前中国车载光学镜头厂
商的国际竞争力较强，整体竞争格局呈现“一超多强”特征
CMOS是目前车载摄像头模组主流应用的图像传感器；2023年中国豪威科技首次超越安森美成为全球CMOS TOP 1，车载CMOS的国产
化替代进展较快
辅助驾驶/自动驾驶普及带动SerDes芯片配置需求同步提高；目前国产高性能车载SerDes芯片处于发展初期，主流产品仍集中在中低端
领域；SerDes传输协议公有化成为行业发展趋势
在车载摄像头小型化、高像素的发展趋势下，COB技术凭借高集成度和高精度AA主动对准技术加持，目前已成为主流应用的封装工艺；
现阶段前视、环视和倒车三种车载摄像头的搭载渗透率较高
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车载摄像头行业——产业链图谱
车载摄像头行业产业链上游为零部件供应商，包括光学镜头、CMOS芯片、PMIC芯片等；中游为模组封
装和系统集成商；下游面向整车厂，主要根据其功能定义和通信需求进行软硬件集成交付。
车载摄像头产业链图谱
来源：东宇阳电子，焉知汽车，头豹研究院
光学镜片
滤光片
保护膜
光学镜头
胶合材料
晶圆设计、制造及封测
CMOS
连接器
PMIC
SerDes 算法芯片
模组封装和
系统集成商
整车厂
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IICIIC
车载摄像头行业——产业链上游（1/4）
车载摄像头的核心硬件主要由光学镜头、图像传感器、图像信号处理器、串行器和连接器组成，其中图
像传感器、光学镜头和模组封装三部分成本占比合计超70%，是影响车载摄像头模组成本的关键因素。
车载摄像头模组的硬件组成及成本结构
来源：知乎，焉知汽车，头豹研究院
车载摄像头模组的核心硬件构成及工作原理
光
学
镜
头
图
像
传
感
器
CMOS
图像信号
处理器
ISP
串行器
Serializer
电源管理
PMIC
主机
MIPI MIPI
LVDS
POC
同轴
电缆电力调度
车载摄像头模组的成本构成
40%
16%
10%
5%
18%
11%
CMOS图像传感器
光学镜头
SerDes芯片
电源管理PMIC芯片
模组封装
其他
单位：%
车载摄像头的核心硬件主要由光学镜头、图像传感器、图像信号处理器、串行器和连接器组成。从车载摄像头的模组构成来看，最外侧的是光学镜头，光学镜头一般采用4-6片非球面镜片组合，
通过精密光学设计实现广角、低畸变成像，并配备红外截止滤光片消除杂散光干扰，镜头的光圈决定了进光量的大小，FOV决定了视野范围的宽度；镜头内侧是图像传感器，图像传感器多采用
车规级CMOS芯片，通过像素阵列将光信号转换为电信号，图像传感器上的像素数量越多，清晰度越高，像素的尺寸越大，感光能力越强；图像信号处理器负责控制成像质量，通过曝光时间、
白平衡、降噪、HDR合成等参数的调节可实现图像质量的显著提升；串行器负责将经处理过的原始数据调制为高速串行信号并通过LVDS同轴线传出。从工作原理来看，与传统摄像头类似，车载
摄像头是通过镜头汇聚光线到图像传感器表面，然后经图像传感器光电转换后的原始数据由图像信号处理器进行实时处理，最终通过LVDS等高速接口输出符合车规要求的图像数据并发送到主机。
从车载摄像头模组的成本构成来看，CMOS图像传感器、光学镜头、SerDes芯片、电源管理PMIC芯片、模组封装在模组整体成本中分别占比40%、16%、10%、5%和18%，其中，CMOS图像传感器、
光学镜头和模组封装三部分的成本占比较高，合计占比超70%，是影响车载摄像头模组成本的关键因素。
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车载摄像头行业——产业链上游（2/4）
光学镜头是车载摄像头模组的关键组成零部件，玻塑混合镜头凭借较高的性价比优势而有望成为主流应
用；目前中国车载光学镜头厂商的国际竞争力较强，整体竞争格局呈现“一超多强”特征。
车载摄像头模组的关键零部件——光学镜头
来源：弘景光电，智车行家，潮电智库，头豹研究院
舜宇光学 联创电子 欧菲光 世高光电 弘景光电 其他
常用光学镜头类型及性能指标对比
玻
璃
镜
头根
据
镜
片
材
质
不
同 玻
塑
混
合
塑
胶
镜
头
工艺难度 量产能力 热膨胀系数 透光率 成本 市场应用趋势
玻塑混合镜头整合了
塑胶镜头和玻璃镜头
的优点，在保证产品
性能和稳定性的前提
下成本较低，综合性
价比较高，符合车载
镜头小型化、轻薄化
和高性能化的发展趋
势，是目前主流厂商
布局的前瞻性技术
全球车载镜头竞争格局（出货量口径），2023年 单位：%
＞30%
光学镜头是车载摄像头模组的关键组成零部件，其性能将直接影响车载摄像头的环境感知功能。根据镜片材质不同，光学镜头可以划分为玻璃镜头、塑胶镜头和玻塑混合镜头，其中塑胶镜头轻
巧且易于成型为复杂的非球面形状，可实现小型化和低成本规模化生产，但其耐热性、耐磨性、透光率等性能均较差，目前主要用于智能手机、数码相机等领域，车载应用方面暂无主流镜头厂
商生产全塑胶车载镜头；玻璃镜头具备透光率高 、耐温范围宽、抗冲击性强等突出优势 ，但工艺难度和成本高、重量大等因素制约了玻璃镜头的规模化生产和应用 ，目前主要应用于高端前视
ADAS摄像头；玻塑混合镜头则整合了塑胶镜头和玻璃镜头的优势，不仅维持了良好的光学性能和机械稳定性，同时控制了成本和重量，符合车载镜头小型化、轻薄化和高性能化的发展趋势，综
合性价比较高。预计随着玻塑混合镜头的关键工艺模造非球面玻璃技术进一步成熟，玻塑混合方案的生产效率将趋于提高，同时成本将趋于下探，带动其应用渗透率不断提高。
从2023年全球车载镜头的出货量情况来看，全球TOP 5分别为舜宇光学、联创电子、欧菲光、世高光电和弘景光电，均为中国厂商，由此可见国内厂商在车载光学镜头领域的国际竞争力较强，
国产化程度高，其中全球TOP 1舜宇光学市占率超30%，远超其他竞争对手，整体竞争格局呈现“一超多强”特征。
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车载摄像头行业——产业链上游（3/4）
CMOS是目前车载摄像头模组主流应用的图像传感器； 2023年中国豪威科技首次超越安森美成为全球
CMOS TOP 1，车载CMOS的国产化替代进展较快。
车载摄像头模组的关键零部件——图像传感器CMOS
来源：杭州长光院，传感器专家网，焉知汽车，ICV，潮电智库，头豹研究院
常用图像传感器类型及性能指标对比
图像传感器 CCD CMOS
名称 电荷耦合器件传感器 金属氧化物半导体传感器
原理 像素被记录在芯片像元上并
被依次发送以创建图像
每个像素单独使用晶体管，
电荷通过传统导线移动
像元信号 电荷 电压
图像质量/分辨率 高 稍低（差距趋于缩小）
处理速度 低（并行数有限） 高
噪音 较小 稍高（差距趋于缩小）
光敏感度 更高 较低
能量消耗 更多 较少
发热 更多 较少
成本 更昂贵 更便宜
快门 全局快门
（几乎同时捕捉所有光线）
滚动快门
（从上到下分行曝光）
制造难易 复杂 简单
CMOS芯片的三种商业运作模式
1 IDM
集芯片设计、制造、封装和测试等多个产业链
环节于一体，具备供应链控制能力较强、可实
现工艺协同优化、支持新技术更快落地等优势，
存在重资产不适合初创企业的不足
2 Fablite
自主设计芯片，芯片制造、封装、测试环节采
用自行建厂和委外加工相结合的方式，该模式
结合了IDM和Fabless模式的优势，可同时兼顾
生产效率和产品质量
3 Fabless
仅负责芯片设计和销售，芯片制造、封装、测
试等业务全部外包，该模式属于轻资产运营，
生产安排灵活性更强
全球车载CMOS出货量TOP 3
③ 三星（韩国）
② 豪威科技（中国）
① 安森美（美国）
2022年
③ 思特威（中国）
② 安森美（美国）
① 豪威科技（中国）
2023年
目前主流应用的图像传感器主要有CCD和CMOS两种，CCD传感器因其高图像质量、低噪声和高灵敏度，主要应用于专业摄影、天文观测等需要极高图像质量的领域。而CMOS传感器则因其低功
耗、低成本和高集成性，在消费电子产品中占据了主导地位。伴随技术不断进步，CMOS传感器在图像质量上与CCD的差距正不断缩小，未来可能会在更多领域替代CCD传感器。CMOS芯片的商
业运作模式主要可分为IDM、Fablite和Fabless三种模式，其中豪威科技、思特威等中国厂商主要采取Fabless模式。从全球车载CMOS出货量来看，2022-2023年，多年来处于TOP 1地位的安森美
已被豪威科技超越，TOP 3中还有另一家中国厂商思特威，表明车载CMOS的国产化替代进展较快。
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车载摄像头行业——产业链上游（4/4）
辅助驾驶/自动驾驶普及带动SerDes芯片配置需求同步提高；目前国产高性能车载SerDes芯片处于发展初
期，主流产品仍集中在中低端领域；SerDes传输协议公有化成为行业发展趋势。
车载摄像头模组的关键零部件——SerDes芯片
来源：盖世汽车，智车行家，芯流汽车，头豹研究院
目前车载SerDes芯片在车载摄像头领域的主要应用场景
车内场景
⚫ 主流配置：DMS—2-5MP摄像头；流媒体/CMS—1.3-2MP摄像头
⚫ SerDes芯片数量：5-8对/车
环视场景
⚫ 主流配置：环视—4颗1.3-3MP摄像头
⚫ SerDes芯片数量：4对/车
智能驾驶
行车场景
⚫ 主流配置：前视—2颗8MP摄像头；后视—1颗2-8MP摄像头；
侧视—4颗2-8MP摄像头；环视—4颗2-8MP摄像头
⚫ SerDes芯片数量：11对/车
类型 协议名称 厂商 产品进度
私有
FPD-
LINK TI（美国） 已迭代至第四代FDP-LINK IV，支持8MP+车载
摄像头
GMSL ADI（美国） 已迭代至第三代GMSL 3X
ADP
龙迅股份（中国） 2024年9月车载SerDes系列已投入生产
AHDL
慷智集成（中国） 已实现AHDL第一、二代车规级SerDes芯片量
产，第三代SerDes芯片2024年完成测试
艾芯泽微（中国） 正在研发基于AHDL-Ⅱ的SerDes芯片
公有
A-PHY
Valens（以色列） 率先推出A-PHY协议芯片VA7000
裕太微（中国） 2024年5月测试样片获客户认可
首传微（中国） 2022年完成国内首款A-PHY全功能SerDes对片
的流片验证，目前已进入规模产品化阶段
ASA
NXP（荷兰） 2024年收购的Aviva Links于2023年推出首款基
于汽车ASA标准的SerDes芯片组
景略半导体（中国） 2024年3月ASA SerDes芯片已通过多家头部客
户测试验证
HSMT
纳芯微（中国） 预计将于2025年实现视频传输SerDes芯片量产
瑞发科（中国） 2023年4月SerDes芯片已与多家国内Tier 1合作
全球厂商在不同SerDes芯片传输协议中的产品布局梳理
SerDes是串行器和解串器的简称 ，每一颗车载摄像头至少需要配置 1对SerDes芯片，其功能在于在
发送端将多路低速并行信号转换为一路高速串行信号，在接收端则反之，能在消除高速并行数据线
缆间串扰的同时降低功耗 ，实现更高的传输速率并削减线缆成本 。伴随辅助驾驶/自动驾驶普及，
车载摄像头的应用场景趋于丰富，逐步从车内、环视等单一场景过渡至全方位的智能驾驶行车场景，
相应地搭载车载摄像头的数量趋于增加，带动SerDes芯片配置需求同步提高。
从全球SerDes芯片的竞争格局来看，2023年第一梯队供应商TI和ADI合计占据市场份额超90%，海外
厂商仍占据市场主导地位，国产化率不足5%。虽然近年来中国已有超20家芯片厂商进入车载SerDes
领域，但目前国产高性能车载SerDes芯片处于发展初期，主流产品仍集中在中低端领域。
在SerDes传输协议方面，由于私有协议极大地缩短了整车厂供应链的选择范围，SerDes传输协议公
有化成为行业发展趋势。目前中国多家厂商在公有SerDes传输协议领域已有相关的产品布局。
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车载摄像头行业——产业链中下游
在车载摄像头小型化、高像素的发展趋势下，COB技术凭借高集成度和高精度AA主动对准技术加持，目
前已成为主流应用的封装工艺；现阶段前视、环视和倒车三种车载摄像头的搭载渗透率较高。
车载摄像头模组的封装工艺对比及各细分产品的搭载量和渗透率情况
来源：深圳市光学光电子行业协会，潮电智库，东和工品，盖世汽车，头豹研究院
车载摄像头模组主要的封装工艺对比
封装工艺 CSP COB FC
原理
通过表面贴装（SMT）
工艺将芯片贴装在
模组基板上
将芯片贴装在模组基
板上，通过金属线绑
定完成电气连接
芯片倒装，芯片正
面朝下与基板表面
相连接的封装，无
需引线键合
工艺难度 低 较高 高
适用产品 低像素产品 高像素产品 高像素产品
机械公差 大 偏小 最小
良率 高 偏低 最低
模组厚度 厚 偏薄 最薄
洁净度要求 低（有玻璃覆盖） 高 高
制程设备成本 低 偏高 最高
工艺流程 简单 偏复杂 最复杂
应用市场 中低端市场 中高端市场 高端市场
中国车载摄像头各细分产品的搭载量与渗透率情况*，2024年1-10月 单位：万颗，%
1294.7
3409.9
397.2 401.3 698.4 194.8 471.2
59.9%
47.9%
11.2% 11.3%
39.2%
10.9%
19.5%
前视 环视 侧前视 侧后视 倒车 后视 车内
搭载量 渗透率
*渗透率=搭载车型/总量
在车载摄像头模组封装工艺中 ，CSP（芯片级封装）、COB（板上芯片）和FC（倒装芯片）是三种主要
的技术路线，其中CSP工艺通过预封装传感器可实现低成本和快速量产 ，但存在模组厚度较高且镜头透
光率较低等问题，主要应用于中低端的低像素产品市场； COB工艺直接将裸芯片绑定在PCB上，具备高
集成度优势，但对于洁净度要求较高，产品良率变动率较大，而伴随AA主动对准技术精度不断提高，产
品良率趋向提高，是目前主流应用的封装工艺；FC工艺虽适用于高像素产品，但受限于高成本（一条FC
制程生产线成本是COB制程的1.3-5倍左右）和高工艺难度，目前仍未得到广泛应用。
从车载摄像头各细分产品的搭载量与渗透率情况来看，目前前视、环视和倒车摄像头的渗透率相对较高，
分别为59.9%、47.9%和39.2%。
第三部分：行业市场状况
主要观点：
在自动驾驶等级提升及模组高清化和多功能化等技术进步因素驱动下，预计2025-2030年中国车载摄像头的市场规模将从280.65亿元增
长至1759.92亿元，年均复合增长率达44.37%
车载摄像头的高清化与去ISP化正成为自动驾驶感知系统的两大技术趋势。其中，高清化趋势体现在摄像头的分辨率不断提升，去ISP化
主要体现在ISP芯片的集成化
不同摄像头产品市场在不同价位车型分布上的分层现象明显 ，展现出车载摄像头正逐步从中高端车型向全价位车型渗透 ，整体呈现"高
端技术下沉、低端功能升级"的阶梯式发展格局
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车载摄像头行业——市场规模
在自动驾驶等级提升及模组高清化和多功能化等技术进步因素驱动下 ，预计2025-2030年中国车载摄像
头的市场规模将从280.65亿元增长至1759.92亿元，年均复合增长率达44.37%。
中国车载摄像头行业市场规模，2021-2030E
来源：中汽协，盖世汽车，佐思汽车，弘景光电，头豹研究院
69.77 101.72
153.12
203.88
280.65
402.42
578.91
835.64
1210.50
1759.92
2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
中国车载摄像头市场规模
单位：亿元
年均复合增长率
(2021-2024)
年均复合增长率
(2025-2030E)
42.97% 44.37%
伴随自动驾驶技术进步及消费者对车辆安全性能的关注度日益提
升，车载摄像头作为高阶驾驶辅助系统 ADAS的重要组成部分 ，
其单车搭载需求量也持续增加。据目前中国各整车厂发布的新车
搭载方案来看，各家均在不断增加前视、环视、后视、侧视和内
视等各方位的摄像头以满足更高驾驶辅助需求，尤其是对于造车
新势力而言搭载方案更加激进，平均单车搭载摄像头数量已超过
10颗，例如，小米SU7、问界M9、小鹏X9均搭载了11颗高清视
觉感知摄像头，搭载量增速较快，驱动车载摄像头市场规模迅速
扩张。2021-2024年，中国车载摄像头市场规模从69.77亿元增长
至203.88亿元，年均复合增长率达42.97%。
2025-2030年，预计中国车载摄像头行业市场规模将持续增长 ，
主要受自动驾驶等级提升带动摄像头单车搭载数量增量和模组高
清化和多功能化等技术进步带动摄像头单车搭载价值增量等多方
面因素共同驱动。一方面，随着自动驾驶技术从L2逐步向L3甚至
L4级迈进，车辆对环境感知的需求显著增加 ，平均每提升1个自
动驾驶级别，单车搭载摄像头数量就会增加 2-4个；另一方面，
摄像头模组也朝着更高分辨率、多功能集成化等方向进行技术迭
代，以期提供更加清晰准确的图像信息并更好地适应复杂多变的
天气和道路状况。目前普通车载摄像头价格在 150-200元，具备
辅助驾驶功能的前视摄像头价格在 300-500元，而兼备芯片和算
法的前视摄像头价格为 1000-1500元，表明在技术加成下车载摄
像头的搭载价值呈现提升趋势 。综合以上分析，预计2025-2030
年中国车载摄像头的市场规模将从280.65亿元增长至1759.92亿元，
年均复合增长率达44.37%。
+44.37%
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车载摄像头行业——发展趋势（1/2）
车载摄像头的高清化与去ISP化正成为自动驾驶感知系统的两大技术趋势。其中，高清化趋势体现在摄像
头的分辨率不断提升，去ISP化主要体现在ISP芯片的集成化。
车载摄像头发展趋势——高清化和去ISP化
来源：芝能汽车，蔚来，佐思汽车，半导体产业纵横，智子实验室，头豹研究院
搭载800万像素高清摄像头的代表性案例
比亚迪“天神之眼C”前视三目方案 蔚来ET7自动驾驶高清摄像头
前视三目由两颗120°的广角摄像头和一颗
30°的长焦摄像头组成，生成10倍稠密点
云，可实现类似激光雷达的感知效果（最
远探测距离350m，物体探测精度1cm，高
程感知时延低至30ms）
配置4个前向、3个后向、4个环视共11个800万
像素自动驾驶高清摄像头，可检测到680m外车
辆、260m外锥桶、220m外行人，最远探测距离
是120万像素摄像头的3倍，感知距离更远，感
知内容更精细
车载摄像头ISP方案对比
ISP方案 方案特征 代表厂商
ISP芯片
传统的ISP方案，是独立于主控芯片之外的专用
ISP芯片，集成在摄像头内，具备高性能、可定
制化强等优势，但成本和功耗较高
安森美、德州仪器、瑞
萨、豪威科技等
CIS集成ISP
ISP直接集成到CMOS图像传感器内部，具备设
计简化、延时低、扩展兼容性高及可配置能力强
等优势，但灵活性较低，处理能力较弱
索尼、三星、
格科微等
SoC集成ISP
ISP被集成到系统级芯片SoC内，降低了成本和复
杂性，提高了能效比，可支持更高ISP带宽，但
受限于SoC的性能
高通、英伟达、地平线、
华为等
AI-ISP
在传统ISP基础上融合机器学习算法，高质量图
像处理、场景理解和对象识别能力更强，且支持
模型在线更新或微调，但初期开发成本较高，需
要强大的计算资源支持
Mobileye、
黑芝麻智能、
全志科技等
无ISP
通过输入神经网络或其他方式直接处理RAW数
据，不再使用专门的ISP，可实现成本降低、系
统结构简化、灵活性提高等优势，但由于RAW
数据量过大，对传输、存储和处理的带宽压力极
高，需要具备强大的实时处理能力
特斯拉等
车载摄像头的高清化与去ISP化正成为自动驾驶感知系统的两大技术趋势。高清化趋势体现在
摄像头的分辨率不断提升，从早期的120万像素逐步升级到800万像素，助力车辆环境感知精
度提升。目前，搭载800万像素高清摄像头已成为众车企赢得差异化竞争的重要卖点 ，如比
亚迪最新发布的“天神之眼C”前视三目方案装配了3颗800万像素前视摄像头，可实现类似激光
雷达的感知效果；蔚来 ET7装配了11颗800万像素自动驾驶高清摄像头 ，最远探测距离是120
万像素摄像头的 3倍。去ISP化主要体现在ISP芯片的集成化，通过将ISP集成到CIS、SoC等系
统内甚至直接去掉ISP芯片的方式可减少中间环节的数据损失和延迟，灵活性更高，同时降低
整体成本。预计在AI技术加持或车载计算能力不断增强影响下，去ISP化方案的可行性将提高。
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4.7% 3.6%
50.6% 55.1%
20.4% 19.7%
21.3% 17.9%
3.1% 3.6%
2023年1-10月 2024年1-10月
10万以下 10-20万 20-30万 30-50万 50万以上
车载摄像头行业——发展趋势（2/2）
不同摄像头产品市场在不同价位车型分布上的分层现象明显 ，展现出车载摄像头正逐步从中高端车型向
全价位车型渗透，整体呈现"高端技术下沉、低端功能升级"的阶梯式发展格局。
车载摄像头发展趋势——全价位车型渗透
来源：盖世汽车，头豹研究院
车载摄像头部分细分产品在不同价位车型中的份额占比*，2023-2024年 单位：%
2.9% 2.8%
36.0%
59.3%
59.5%
32.6%
1.7% 5.4%
2023年1-10月 2024年1-10月
16.7%
27.9%
47.1%
44.1%
18.7%
12.9%
16.9% 14.9%
0.6% 0.2%
2023年1-10月 2024年1-10月
0.7% 3.2%
36.7%
59.1%
60.9%
32.2%
1.7% 5.5%
2023年1-10月 2024年1-10月
环视摄像头 侧视摄像头 后视摄像头 倒车摄像头
从车载摄像头细分产品在不同价位车型中的份额占比情况来看，不同摄像头产品市场在不同价位车型分布上呈现出明显的分层现象。具体而言，在环视摄像头市场，10-20万元价格区间的车型占
据主要份额，2023-2024年环视摄像头在10-20万元及50万元以上车型中的市场份额分别从50.6%和3.1%提升至55.1%和3.6%，而在其他价格区间车型中的市场份额有所下滑；在侧视和后视摄像头市
场，20万元以上价格区间的车型占据主要份额，2023-2024年侧视和后视摄像头在20-30万元车型中的市场份额均有较大幅度提高，分别从36%和36.7%提升至59.3%和59.1%，而在30-50万元车型中
的市场份额下降明显，分别从59.5%和60.9%下降至32.6%和32.2%；在倒车摄像头市场，20万元以下价格区间的车型占据主要份额，2023-2024年倒车摄像头在10万元以下车型中的市场份额有较大
提高，从16.7%上升至27.9%。综合上述变化情况，可以发现，高端和中低端价位车型对车载摄像头的需求均呈现不同程度的增长趋势，展现出车载摄像头正逐步从中高端车型向全价位车型渗透，
整体呈现"高端技术下沉、低端功能升级"的阶梯式发展格局。
第四部分：代表企业
主要观点：
舜宇智领车载摄像头产品覆盖环境感知、显像感知、外摄显像、舱内监测等多个类型，全球首发800万像素汽车环境感知摄像头，车载
镜头和车载模组全球市占率行业领先
自2015年成立以来，舜宇智领陆续发布并量产多个车载摄像头产品，2024年车载镜头出货量突破1亿颗，包括车载镜头和车载模组在内
的汽车相关产品营业收入呈现逐年提高趋势
欧菲光的车载摄像头业务涉及光学摄像头模组和光学镜头等细分产品；在中国 、美国、日本、韩国及欧洲等地均建立了创新研发中心 ，
展现了其全球化布局实力
欧菲光车载摄像头产品更新迭代速度较快；虽受下游消费需求放缓影响其营收和毛利于 2020年开始有所下滑，但2023年再次恢复增长
趋势；重视技术创新，近年来研发投入占比处于历史较高水平
联创电子的车载摄像头产品覆盖前视 、环视、后视、侧视、车内等不同搭载场景，2023年其车载光学产品的营业收入增幅明显 ，同比
增长22.16%
联创电子在全球范围内布局了多个研发运营中心和产业制造基地 ，2023年研发投入占比创近五年新高，其核心竞争力主要有技术优势、
客户优势和人才优势三个方面
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车载摄像头行业代表企业——舜宇智领（1/2）
舜宇智领车载摄像头产品覆盖环境感知 、显像感知、外摄显像、舱内监测等多个类型 ，全球首发800万
像素汽车环境感知摄像头，车载镜头和车载模组全球市占率行业领先。
来源：舜宇智领，头豹研究院
浙江舜宇智领技术有限公司
企业介绍
企业名称：浙江舜宇智领技术有限公司
成立时间：2015年
注册地址：浙江省余姚市
浙江舜宇智领技术有限公司（以下简称“舜宇智领”）专业从事车载摄像模组等光电类
产品的研发，制造，销售和技术服务。公司依托舜宇深厚的光学背景和丰富的模组开
发经验及大规模制造能力，致力于成为全球核心的车载摄像模组供应商，以自身的产
品和技术创新力解决行业难点和客户痛点问题，为客户提供高价值的产品和服务。
舜宇智领主营业务分领域收入占比情况，2024年 单位：%
类型 产品 市场亮点
环境感知
单目前视感知
多目前视感知
周视感知
车大灯鬼像抑制
高低温成像清晰
结构抗震不松动
显像感知 电子后视镜
流媒体后视镜
IP69K防护等级
光心精度高，拼接偏差小
高低温图像清晰
防结露，快速除雾
外摄显像
环视全景模组
倒车后视模组
carlog
动态范围宽，明暗可兼顾
输出频率高，视觉延迟小
功耗低，高低温温变小
温变图像清晰
自加热，除雾，防结霜
舱内监测
驾驶员感知模组
乘客感知模组
深度感知模组
外观精致，尺寸小巧
亮度补偿，画质均匀
墨镜穿透，抗环境干扰
人眼安全，消除红曝
舜宇智领产品矩阵及市场亮点
65.69%15.77%
6.73%
11.81%
手机领域 汽车领域 XR领域 其他领域
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车载摄像头行业代表企业——舜宇智领（2/2）
自2015年成立以来，舜宇智领陆续发布并量产多个车载摄像头产品 ，2024年车载镜头出货量突破1亿颗，
包括车载镜头和车载模组在内的汽车相关产品营业收入呈现逐年提高趋势。
浙江舜宇智领技术有限公司
来源：舜宇智领，舜宇光学，头豹研究院
舜宇智领车载摄像头产品发展历程
年份 标志性事件
2015年 舜宇智领公司成立
2016年 2M DVR量产
2017年 标清环视模组量产
2018年 高清环视模组量产
2019年
ADAS 1.3M 模组量产
ADAS 8M模组开发完成
DMS/OMS模组开发完成
金属标准品开发完成
后装主动安全预警系统量产
2020年
ADAS 2M模组实现小批量生产
ADAS 8M模组实现小批量生产
DMS/OMS模组实现小批量生产
TOF模组开发完成
2021年 ADAS 8M实现全球首发量产
DMS/OMS实现量产
2022年
高清环视3M模组量产
E-mirror 3M模组量产
carlog量产
舜宇光学车载镜头出货量及同比增速，2020-2024年
5617 6798 7891 9081 10231
12.1%
21.0%
16.1%
15.1%
12.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2020 2021 2022 2023 2024
车载镜头出货量 同比增速
单位：万颗，%
舜宇光学汽车相关产品营业收入，2020-2024年 单位：亿元
25.12 29.61
41.08
52.83 60.39
2020 2021 2022 2023 2024
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车载摄像头行业代表企业——欧菲光（1/2）
欧菲光的车载摄像头业务涉及光学摄像头模组和光学镜头等细分产品； 在中国、美国、日本、韩国及欧
洲等地均建立了创新研发中心，展现了其全球化布局实力。
欧菲光集团股份有限公司
企业介绍
企业名称：欧菲光集团股份有限公司
成立时间：2001年
注册地址：深圳市光明区
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）是中国为数不多的在移动互联产业中
具有核心知识产权、核心竞争力的优秀企业，深耕光学光电领域二十余年，拥有智能
手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务，
主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、 3D ToF、驾驶域、车身域、
座舱域和智能门锁等相关产品的设计、研发、生产和销售。
光学摄像头模组
包括浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等
光学镜头
在智能手机领域包括7P光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等；在智能汽车领域
包括舱内1M、2M DMS和2M、5M OMS镜头等车载镜头产品
指纹识别模组
包括电容式指纹识别、光学指纹识别、超声波指纹识别等
3D ToF 方案
包括ToF 前置人脸识别产品、ToF DMS方案、RGBD（融合深度图像）、无感人脸进入系统等
智能驾驶域解决方案
包括周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器、智能驾驶感知等系统级解决方案
主营产品
欧菲光
3
日本东京
1
中国合肥
2
中国南京
6
以色列
4
日本长野
5
韩国水原
7
美国圣何塞
欧菲光全球化研发中心布局
智能车联研发中心
汽车电子研发中心
影像新技术及模组要素技术
研发中心
光学设计和制程研发及新技术
评估中心
光学设计中心
合作研发伙伴
新材料、新技术研发中心
来源：欧菲光，头豹研究院
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2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
后视（RVC）/
环视（SVC）/
电子外后视镜
（eMirror）
DMS/OMS
/Photo/Carlog
ADAS
Fusion/3D
1Mp SOC SVC
车载摄像头行业代表企业——欧菲光（2/2）
欧菲光车载摄像头产品更新迭代速度较快；虽受下游消费需求放缓影响其营收和毛利于2020年开始有所
下滑，但2023年再次恢复增长趋势；重视技术创新，近年来研发投入占比处于历史较高水平。
欧菲光集团股份有限公司
来源：欧菲光，头豹研究院
欧菲光车载摄像头产品布局进展 欧菲光营业总收入及销售毛利率变化情况，2019-2023年
519.74 483.5
228.44
148.27 168.63
9.87% 10.91%
8.55%
-0.10%
10.02%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
0
100
200
300
400
500
600
2019 2020 2021 2022 2023
营业总收入 销售毛利率
单位：亿元，%
5.03% 4.86%
7.81%
11.46%
8.57%
2019 2020 2021 2022 2023
研发投入占比
欧菲光研发投入占营业收入比例变化情况，2019-2023年 单位：%
1Mp COB SVC 3Mp SVC 5Mp SVC
2Mp SVC 2Mp COB SVC 5Mp COB SVC
2Mp eMirror 5Mp COB eMirror 8Mp COB eMirror
1Mp DMS 2Mp DMS 12M/32M Photo
1Mp RGB OMS 2Mp RGB OMS 5Mp RGB-IR OMS
2Mp RGB-IR OMS 32Mp Carlog
1.2Mp ADAS 5Mp ADAS 8Mp ADAS 15Mp ADAS
1.7Mp ADAS
2.1Mp ADAS
VGA 3D TOF 1.7Mp 3D TOF
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车载摄像头行业代表企业——联创电子（1/2）
联创电子的车载摄像头产品覆盖前视、环视、后视、侧视、车内等不同搭载场景，2023年其车载光学产
品的营业收入增幅明显，同比增长22.16%。
联创电子科技股份有限公司
企业介绍
企业名称：联创电子科技股份有限公司
成立时间：1998年
注册地址：江西省南昌市
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”）深耕光学镜头及影像模组等新型
光学光电产业，公司产品广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭、智慧城市等领
域，其十余年来不断夯实产业基础，持续创新发展，陆续在江西、重庆、郑州、常州、
合肥、墨西哥等地建立产业基地。在中国上海、美国湾区、德国汉诺威、韩国首尔等
地设立研发运营中心，整合凝聚海内外研发人才，共同推动前沿技术的研发与应用。
来源：联创电子，头豹研究院
联创电子车载摄像头产品矩阵
车载前视 车载后视
车载侧视 车载环视
车载智能大灯投影
车载
DMS/OMS
车载
HUD投影
车载TOF 车载迎宾灯
激光雷达发射和接收
联创电子主营业务分产品收入占比情况，2023年
9.52%
21.93%
31.54%
27.37%
9.64%
车载光学
非车载光学
触控显示产品
应用终端
集成电路及其他
单位：%
联创电子车载光学产品营业收入变化情况，2022-2023年 单位：亿元
7.67
9.37
2022 2023
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车载摄像头行业代表企业——联创电子（2/2）
联创电子在全球范围内布局了多个研发运营中心和产业制造基地，2023年研发投入占比创近五年新高，
其核心竞争力主要有技术优势、客户优势和人才优势三个方面。
联创电子科技股份有限公司
联创电子全球产业布局
来源：联创电子，头豹研究院
类型 分布
研发运营中心
中国（南昌、合肥、重庆、深圳、中山）
美国湾区
德国汉诺威
韩国首尔
日本横滨
产业制造基地 光学：南昌、合肥、常州、郑州、墨西哥蒙特雷、越南
触显：抚州、重庆、泸州、黄石、印度新德里
联创电子研发投入占营业收入比例变化情况，2019-2023年 单位：%
4.74% 5.02%
9.36%
8.40%
10.69%
2019 2020 2021 2022 2023
研发投入占比
联创电子核心竞争力
技术优势
1
客户优势
2
人才优势
3
在以创新为驱动的发展战略下，联创电子通过多种形式激发科技创
新活力。2023 年 6 月，江西联创电子有限公司成功获批设立国家
级博士后科研工作站，这是继 2022 年获得国家级企业技术中心认
定之后，联创电子体系获批的第二个国家级研发平台，是公司打造
科技创新软实力的又一个重要里程碑。截至 2023 年底，联创电子
累计获得专利授权 1038 项，其中发明专利 471 项（含国外发明专
利 37 件）；公司全年累计获得专利授权 321 项，其中发明144 项。
通过强化知识产权管理，完善专利布局，联创电子不断增强在激烈
市场竞争中的核心竞争力。
公司通过多年发展积累，依靠产品研发能力、成本控制能力以及高
度契合的供货能力，公司与国内知名企业、国际知名品牌建立了稳
定的合作关系。同时，公司也在不断加大开发新客户的速度，为公
司长期持续地稳定发展奠定良好的基础。
公司坚持“以人为本”的管理理念，建立了一整套引进、培养、使用、
激励专业人才的管理机制。公司追求管理和技术团队的专业化和国
际化，通过全球的研发中心吸引当地优秀人才和高端人才，建立了
从优秀应届毕业生到资深行业专家的多层次、多样性的人才队伍，
在南昌总部、合肥、上海、深圳等地、以及美国硅谷、德国汉诺威
和韩国首尔等地均建立了研发技术中心。
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◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
◆ 研究院依托中国活跃的经济环境 ，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研
究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
◆ 研究院融合传统与新型的研究方法 ，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观
和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
方法论
◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版 、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并
注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考 ，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放 ，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研
究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
◆ 本报告的部分信息来源于公开资料 ，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断 ，
过往报告中的描述不应作为日后的表现依据 。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新
状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改 ，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、
部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。
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• 陈夏琳 | 首席分析师
• 许哲玮 | 行业分析师
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中国机器人产业全球化与出海白皮书 大湾区实践
聚集产业集聚、企业出海成熟度、出海路径与全球化竞争力
沙利文&头豹&深圳机器人协会联合发布 | 我们旨在筛选最具出海成熟度的大湾区企业，建立出海能力评估模型，形成首批企业诊断案例
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强化品牌影响力与市场竞争优势
资源对接
海外客户、渠道商和投资机构资
源对接，搭建国际合作桥梁，助
力企业拓展全球市场
核心价值 关键节点 · 申报流程
01. 申报节点
2026年9月7日 全面开放申请通道
02. 评审期
9月14日-24日 多维度交叉评估
白皮书发布
2026年10月30日（初拟）
联系方式
陈夏琳Sharlin.chen@leadleo.com
聚焦 机器人领域（FCC DA 26-786管制影响下中国机器人出海新范式）
FCC DA 26-786管制影响与地缘风险分析
解析FCC DA 26-786等监管政策及全球地缘政治风险影响，评估企业出海
合规风险
大湾区企业出海成熟度评估
构建企业出海成熟度CGI评估体系，从技术与产品竞争力、供应链与交付
能力、合规与认证能力、渠道与客户拓展、国际组织与运营能力等维度
综合评估企业全球化能力
欧洲、东南亚、中东多元化市场机会
对比欧洲、东南亚、中东、日本、韩国及美洲等重点市场的发展潜力、
准入政策与竞争格局，识别优先布局市场及进入路径
海外竞争对手对标分析
围绕人形机器人、四足机器人、AMR/AGV、工业机器人、服务机器人、
医疗机器人及具身智能等赛道，对标全球头部企业技术路线、产品指标、
融资情况、商业化进展及全球布局
大湾区企业出海评估与路线图
描绘大湾区机器人企业出海成熟度全景画像，进行标杆案例解读，分析
行业共性短板与突破方向，形成企业全球化发展路线图及行动建议
深圳市机器人协会
SHENZHEN ROBOTICS ASSOCIATION