一、宏观消息汇总
1。国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。2国家发展政中委、国家能源局对外发布《新型电力系统建设“十五五”规划》布，拟于2027年7月1口起正式实施。二、行业最新动态1。虚拟电厂迈向真实交易，千亿电力硬件市场有望被激活。相关个股：
东方电子（000682），
迦南智能（300880）等。2CX0龙头订单饱满、海外药企研发预算回暖得到实锤验证。相关个股：
药明康德（603259），
三生国健（688336）等。3。新型储能装机规模将达到3亿千瓦，我国新型储能正经历从“规模扩张”向“价值创造”的深刻跃迁。相关个股：
国轩高科（002074），
恩捷股份（002812）等。三、上市公司聚焦1药明康德（603259）：小分子D&M业务放量超预期，TIDES业务恢复快速增长，在手订单充裕，大幅上调业绩指引。2。
仕佳光子（688313）：算力基建端明确的投入指引将深度推动光通信产业景气度持续上行，未米成长路径清晰。3。
新易盛（300502)：业绩高速增长，客户进入上量季节；1.61有望持续放量，NP0有望带米新增量：
4.
博迁新材（605376）：公司镍基产品主要下游MICC市场由“规模
增长”转向“规格升级”，同时推进铜基产品布局与合金粉体升级，加快市场应用拓展。四、市场回顾及展望昨日市场呈现震荡修复的反弹行情，三大指数全线收涨。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。个股呈普涨特征，全市场超3600只个股上涨，其中140只涨停、仅1只跌停。成交量方面，两市合计成交2.22万亿，较前一交易日放量超2100亿。盘面上，短线情绪迎来阶段性修复，市场亏钱效应明显收敛。连板梯队得到延续，市场空间高度由
传智教育打出七连板，成为短线行情标杆标的。整体连板晋级率接近五成，部分高位标的出现断板现象，梯队内部存在一定断层，资金主要集中在AI应用、算力相关方向做短线博弈：封板质量整体尚可，短线资金参与意愿有所回升，但并未进入全面亢奋状态，接力过程中依旧存在分歧，高标延续性仍需要后续盘面进一步验证：板块方面，算力硬件产业链集体回暖，CPO、光模块、PCB、半导体设备材料、存储等细分赛道迎米大幅反弹；CRO医药板块受业绩催化走强，成为盘面重要支线力量。调整方面，银行、保险、白酒、汽车整车、机场航运、公路铁路运输等权重防御板块回落明显，市场出现清晰的风格切换。技术面上，创业板指放量人涨5.64%，一举收复近期失地，沪指缩量整理后仍收于3800点上方，深成指大涨3.25%，市场呈现典型的超跌放量修复特征。不过需要清醒认识到，当前反弹尚不完全等同于趋势反转，连板梯队高位断层、权重板块拖累沪指表现，都提示后续走势仍需观察科技主线的接力情况以及量能的持续性，若量能萎缩、则需警惕修复行情后的二次分化。投资顾问：张雷证书编号：S0380621080002