周观点更新：再次，AI的本源在通胀，国产链持续【东北计算机】0510，更新part2\\n\\n（国内高增海外高增同源）\\n\\n1️⃣通胀链更新：1）美股存储继续新高，大厂纷纷锁定产能；2）除了上周更新外，）CPU：推理中枢的起点，关注CPU与GPU任务调用配比变化；\\n2️⃣扩产链：全球CSP&芯片厂加速Capex扩张，封装测试&设备&耗材等迎来全新机遇，CX预期6月上市，海力士预期6月赴美，国产替代产业链景气度持续；\\n3️⃣风险点：大盘波动风险\\n\\n\\n1.存储：（3000e）、 联讯仪 （3000e）、海外原厂等\\n2.PCB上游：
凌玮科技 、
德福科技 、
东材科技 、
宏和科技 、
圣泉集团 、
呈和科技 、
同宇新材 、
瑞丰高材 、
聚杰微纤 （联系岚琪）\\n3.光上游&OCS：
唯科科技 、
杰普特 、
海泰新光 \\n4.算力租赁：
杰创智能 、
宏景科技 、
行云科技 、
盈峰环境 、
利通电子 、
协创数据 （联系思琪）\\n\\n\\n 海光 、
禾盛新材 、
华正新材 、
中科曙光 、 智谱 、minimax、
真爱美家 \\n\\n\\n海外：
远东股份 、
飞龙股份 ；\\n国内：
溯联股份 、
川环科技 ，新增：
思泉新材 \\n其他：
华塑科技 、
江南新材 、
华光新材 \\n\\n（部分与半导体重合）\\n1.芯片测试：
利扬芯片 \\n2.PCB设备&耗材：
三孚新科 、 东威科技 、 中钨高新 、 新锐股份 、 鼎泰高科 、 四方达 \\n3.自动化设备&光设备： 博众精工 \\n4.半导体设备&测试设备： 华源控股 、 狮头股份 \\n\\nBy zyy19534078860 \n