招商电新重点板块推荐20260507
📅 05-07 13:58 📰 刨米机AI精选
【招商电新】重点板块推荐20260507 \n ☀️5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态。6F已小幅抬升，考虑到行业头部企业的6F库存逐步趋紧，成本端碳酸锂价格仍处高位，我们判断6F价格随时存在跳涨可能。 \n➡
天赐材料 、
多氟多 、 天际股份 、
宏源药业 、
鼎胜新材 、
振华新材 、
万顺新材 、
西藏珠峰 等 \n ☀️二季度进入行业旺季，各企业经营将稳步向上。近期欧洲经销商反馈，美伊冲突之后欧洲终端光储景气度显著提升， \n[恐惧] \n➡
艾罗能源 、
德业股份 、 阳光 、
固德威 、
正泰电源 、
锦浪科技 、
首航新能 、
科士达 、
派能科技 、
合康新能 等。 \n ☀️算力需求缺口显著，头部CSP厂Capex规划宏大。随着高性能GPU渗透率提升，电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。后续行业性进展催化会持续释放 \n➡
盛弘股份 、
蔚蓝锂芯 、
新雷能 、
中恒电气 、
欧陆通 、
禾望电气 、
麦格米特 、
爱科赛博 、
优优绿能 、
科华数据 、 科士达 、 晶科 、
金洲管道 （机械联合）等。 \n
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