5月6日复盘笔记：算力租赁/存储芯片/算力芯片/半导体/绿电/算力硬件/锂电/商业航天等 \n 一、重磅财经信息 \n①美股光模块巨头Lumentum总裁：产品需求远大于供应能力 订单已排至2028年。 \n②AMD苏姿丰：CPU地位正不断抬升 AMD已进入新一轮高增长通道。 \n 二、大盘表现 \n沪指涨1.17%，深证成指涨2.33%，1板指涨2.75%，150指数涨5.47%。 \n沪深京三市成交额超过3.2万亿，较上一交易日大幅放量近5000亿。 \n 三、强势板块和个股分析 \n备注：只列举了部分涨停板 \n 算力租赁 \n算力稀缺性凸显，国内云厂商集体多次上调算力服务价格。 腾讯 云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%~7%的上调。 \n涨停板：
东阳光 、 东方 国信 、
利通电子 、
协鑫能科 、
美利云 、
大位科技 、 晶科 、
恒润股份 、
盈峰环境 、
中嘉博创 、航錦科技、 合力泰 、
兴民智通 、
直真科技 \n其他强势股：
平治信息 、
优刻得 、
铜牛信息 、
首都在线 \n 存储芯片 \n①5月4日，韩国权重科技股SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价。此外，美股存储芯片股闪迪、希捷科技、美光科技均创历史新高。 \n②韩国一季度DRAM出口额同比增长249.1%至357.9亿美元，而NAND闪存芯片出口同比增长377.5%至53.9亿美元。 \n涨停板：
德明利 、 兆易 、
江波龙 、
盈新发展 、
诚邦股份 、
园林股份 、
养元饮品 、
朗科科技 、
中电港 \n其他强势股：
大普微、
佰维存储 、
普冉股份 、
香农芯创 、
恒烁股份 \n 算力芯片 \n①多家大厂加大了对国产AI芯片的采购力度。行业头部公司 寒武 和
芯原股份 2026年Q1业绩和订单数据超市场预期。同时，Deepseek V4主动深度适配国产算力，为国产算力加速崛起奠定了基础。 \n②AMD表示，预计到2030年，CPU市场年增长超过35%；预计公司第二季度CPU收入增长超过70%。AMD CEO苏姿丰表示：CPU地位正不断抬升 AMD已进入新一轮高增长通道。 \n涨停板：
中国长城 、
禾盛新材 、 通富 、
川润股份 、
综艺股份 、 广合科技 、 中天精装 、 和顺石油 \n其他强势股： 海光 、 澜起 、 龙芯中科 、 寒武 \n 半导体 \n涨停板：金螳螂、 华源控股 \n其他强势股： 亚翔集成 、 阿石创 、 鼎龙股份 \n 绿电 \n从中国大唐获悉，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风 光电 到数字算力的直连直通。 \n涨停板： 大唐发电 、 节能风电 、 华电辽能 、 晶科 、 大连热电 、 协鑫能科 、 金开新能 、 锡华科技 \n其他强势股： 银星能源 、 甘肃能源 \n 算力硬件 \n①Lumentum第三财季营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高；第三财季毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点；公司的订单已经排到2028年。 \n②机构指出，Lumentum OCS开始放量，预计2025至2028年间， 光电 路交换机（OCS）出货量年复合增长率将超过150%，其积压订单超4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。 \n涨停板： 云南锗业 、 博敏电子 、 康盛股份 、 海鸥股份 、 汉钟精机 \n其他强势股： 仕佳 、 赛微电子 、 联特 、 光迅 、 华工 、 三安 \n 锂电 \n机构预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。 \n涨停板： 蔚蓝锂芯 、 永杉锂业 、 丰元股份 、 深圳新星 \n其他强势股： 容百科技 、 振华新材 、 宁德 、 雄韬股份 、 天赐材料 \n 商业航天 \n① 蓝箭 航天的朱雀三号遥二火箭计划在二季度发射，若实现一子级全流程垂直软着陆，有望形成国有与民营双轮驱动的技术迭代格局。 \n②SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。 \n涨停板： 西部材料 、 润贝航科 、 通宇通讯 、 瑞华泰 \n其他强势股： 信维通信 、 再升科技 、 中国卫星 、 中国卫通 \n 燃气轮机 \n机构指出，据测算，2028年北美AI带动电力需求超70GW，考虑其他领域燃机需求稳定在60GW左右，而全球燃机供给预计届时约90GW，缺口巨大。 \n涨停板： 潍柴动力 、 天润工业 、 联德股份 \n其他强势股： 杰瑞股份 、 应流股份 、 派克新材 \n 铜箔 \n机构测算，预计2026年底/2027年HVLP4单月需求为1849吨/2980吨，三井/ 福田 /古河/金居单月有效供给仅为1424吨/2075吨，缺口比例达23%/30%。 \n涨停板： 德福科技 、 泰金新能 、 海亮股份 \n其他强势股： 方邦股份 、 铜冠铜箔 、 隆扬电子 、 东材科技 、 中一科技 \n PCB \n机构指出，伴随全球PCB产值稳步增长，2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元， 亚太 地区是最大的市场，占有大约85%的份额，成为AI算力产业链中景气度兑现最直接的细分领域。 \n涨停板： 宏和科技 、 中材科技 \n其他强势股： 国际复材 、 逸豪新材 \n 光纤 \n机构预测，2026、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。 \n涨停板： 杭电股份 \n其他强势股： 亨通 、 长盈通 、 通鼎互联 、中天 \n 电网设备 \n电力设备3月合计出口金额为86.99亿元，环比上升11.35%，同比增长40.46%，1-3月累计出口金额达到248.05亿元，同比增长35.99%。 \n涨停板： 中恒电气 、 禾望电气 \n其他强势股： 科林电气 、 安靠智电 、 四方股份 、 思源电气 、 双杰电气 \n 房地产 \n①据 深圳 中原地产披露的数据，五一假期 深圳 二手房成交121套，同比增长80.6%。 \n②4月， 上海 二手房（含商业）累计网签量达28742套。据安居客 上海 监测数据，这一交易量创下近10年来 上海 4月单月成交最高值。 \n涨停板：金融街、 三湘印象 \n其他强势股： 滨江集团 、 大名城 、 我爱我家 \n 大金融 \n券商行业2025年年报显示，净利润方面，50家上市券商去年全部实现盈利。同时，2025年净利润进入“百亿俱乐部”的券商数量，从2024年的5家增至8家。 \n涨停板： 长江证券 、 汇金股份 \n其他强势股： 银之杰 、 华信永道 、 财富趋势 、 指南针 、 天风证券 \n 影视 \n据网络平台数据，截至5月5日19点53分，2026年五一档总票房（含预售），突破7.5亿元，超过去年五一档总票房7.47亿元，观影人次突破2060万，放映场次突破237.6万场，均超去年同期。 \n涨停板： 北京文化 \n其他强势股： 博纳影业 、 华策影视 、 捷成股份 \n 机器人 \n涨停板： 宇环数控 、 大业股份 \n 黄金 \n现货黄金日内涨超2%，突破4650美元/盎司，现货白银日内涨超4%，逼近76美元/盎司。 \n强势股： 晓程科技 、 四川黄金 、 赤峰黄金 、 湖南白银 、 华钰矿业 、 山金国际 \n 有色 \n涨停板： 华锡有色 、 中金岭南 \n