周观点更新：5月国产链全面崛起，同时继续看好上游【东北计算机0505，更新part2🌛

周观点更新：5月国产链全面崛起，同时继续看好上游【东北计算机】0505，更新part2🌛 \n 1️⃣闪迪西部数据超预期（详细看我们今早的更新），存储大周期毋庸置疑，是贯穿25—27年甚至更长的主线， \n2️⃣5月核心：国产链（包括国产算力、半导体设备、存储等），字节继续上修，市场贝塔与基本面均现拐点； \n3️⃣重申，无论海外还是国内高增，PCB上游材料以及液冷等，都是核心受益方向；（更详细演绎逻辑参考我们此前总结） \n 1.存储：（2000～3000e）、 香农芯创 、 德明利 、 佰维存储 、海外原厂等 \n2.PCB上游： 凌玮科技 、 德福科技 、 东材科技 、 宏和科技 、 圣泉集团 、 呈和科技 、 同宇新材 、 瑞丰高材 \n3.光上游&OCS： 唯科科技 、 杰普特 、 海泰新光 \n4.算力租赁： 杰创智能 、 宏景科技 、 行云科技 、 盈峰环境 、 利通电子 、 协创数据 （联系许思琪） \n 海光 、 禾盛新材 、 华正新材 、 中科曙光 、 智谱 、minimax、 真爱美家 \n 远东股份 、 飞龙股份 、 华塑科技 、 江南新材 、 川环科技 、 溯联股份 、 华光新材 、 英维克 \n （部分与半导体重合） \n 1.芯片测试： 利扬芯片 \n2.PCB设备&耗材： 三孚新科 、 东威科技 、 新锐股份 、 鼎泰高科 \n3.自动化设备&光设备： 博众精工 \n4.半导体设备&测试设备： 华源控股 、 狮头股份 \n By zyy19534078860 \n