【招商电新】重点板块推荐 \n [太阳]Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。 \n[哇]5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！ \n此外， 宁德 27日公告与
海博思创 3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！ \n重点关注： \n➡电解液、6F：
天赐材料 、
多氟多 ，关注 天际股份 \n➡正极：
湖南裕能 、 万润 、
富临精工 \n➡电池： 宁德 、
亿纬锂能 \n➡负极：
贝特瑞 、
璞泰来 \n➡隔膜：
佛塑科技 、
恩捷股份 ，关注
星源材质 \n➡铜铝箔：
鼎胜新材 、
德福科技 、
嘉元科技 \n➡锂矿：
西藏珠峰 等 \n➡钠电：
振华新材 、 贝特瑞 、
万顺新材 等 \n [憨笑]各企业一季度业绩基本已释放完毕，外汇冲击已经price in。 \n[拳头]二季度进入行业旺季，我们判断企业经营有望稳步向上。 \n近期欧洲经销商反馈，美伊冲突之后欧洲终端光储景气度显著提升， \n[恐惧] \n[敲打]纠结单月排产高频数据不可取。 \n