精选看盘：4月收官 · 五月展望

📄 PDF 附件： pdf_31eb410c49c7d247835c55afb2a1138d_f0266e384b7bc7e324d434db1e6a3e457335831614278688.pdf (0.4 MB) \n \n精选看盘：\n4月收官兑现了我1月5号讲的这个月很好，不负行情 不负卿。至于会不会让大家吃上大肉豪华套餐，我是期待的。期待五月的行情稳中求进，不骄不躁，行稳致远，步步登高。\n\n可能很多人还在痴迷纠结地缘的事，我在3月中旬就告诉大家不要看。其实，大部分人每天看新闻根本不带独立思考的，全是跟着大众跑。这就像看盘的一样，光纤涨好几倍了，稍微调整一点，还行？是不是不行了。再比如寒王每次拐点来的时候市场都会告诉您（看星球精华25年7月25，今年的4月7号）还有很多........就是告诉您也不信。前提你得懂基本面，不懂行业和基本面，就是给您讲任何龙寡头你都不会懂。\n\n国产链领涨的是算力租赁+国产光模块，其次是芯片，再次是半导体设备+封装+测试，这些就足够了，不要跑出这个圈了。\n\nAI算力抱大腿这个群体，核心是光通信（站在光里）+PCB(和上游），燃机出海，挺好的。电源和液冷现在还是配角或者是边角料。\n\n存储海外很猛，我们主要是跟随，现在跟随也没有那么紧了，主要是业绩和估值没有人家便宜。我们的存储还会持续新高，一句话时间换空间。\n\n锂电其实比较简单，就看上游（就几家公司而已），实在不行看看ETF也比较纯正。\n\n当下行情很好，好在什么地方？市场任然聚焦龙寡头，虽然情绪持续升温，最终会疯狂。到今天，依然还没有疯狂。因为龙寡头依然还在引领新高，没有出现破位的大调整。当然对于看不懂的人来说，啥都高，不高的不涨。很多东西没有系统学习过趋势投资+产业趋势是听不明白。\n\n每个人的认知、选择、命运，都是他自己的因果，是他该走的路、该受的苦、该得的果。\n你去强行纠正、说服、教育，本质上是在打断他的因果，强行介入他的人生。\n你以为是善意，可在天道规律里，你揽过来的，就是他的业，是他本该自己承受的苦难。\n不渡无缘之人，不扰他人因果。\n管好自己的言行，守好自己的心，不指点、不争论、不强行救赎，便是对自己最好的保护，也是对他人最大的尊重。\n允许别人做别人，允许自己做自己。\n各归其位，各偿其业，各自安好。\n\n最后，这两天星球来了一些新朋友，欢迎新朋友。还有朋友介绍来了，感谢大家的推荐。说一句话夸大的话，拥有我这个星球是您所有投资里面最有价值和性价比的产品，也是最有价值信息的星球。\n\n对是偶然，错是必然，祝大家五一劳动节快乐！