铜箔更新、织布机更新 （0421 更新）
📅 04-21 13:58 📰 刨米机AI精选
铜箔更新、织布机更新 （0421 更新）\n\n1，铜箔涨什么：# 光模块带来的载体铜箔放量预期、以及国产替代预期\n三井在载体铜箔有垄断地位，现在逐步被国产攻克。 方邦 单吊载体铜箔，其他综合性有铜冠、 德福 。此外，锂电铜箔一季报都明显好转。\n\n2，权威来源：丰田织布机是2027年底扩产到300台/月，不是2026年底，现在150，# 远水救不了近火🔥5月7628电子布继续筹备涨价\n\n3，铜箔价格：# 铜箔通胀能力被严重低估\n三井HVLP全系列提涨2美金/kg（真实落地估计在1.5-2美金/kg）、对应HVLP2涨幅在10-15%。国内跟涨三井，5月落地。26Q3三井还有一轮提价。\n\n4，铜箔出货量：# q2正式放量\n台光Q2HVLP4需求正式放量，AWS预计5月初加单，国内HVLP4 龙头 铜冠Q2有望同步起量，HVLP4在Q2是良率拐点、出货拐点。\n\n5，# 铜箔对电子布“补涨”\nAI电子铜箔国产替代率低、不卷，传统PCB铜箔（HTE）+锂电铜箔也能涨价增厚EPS，类似AI电子布标的，PE与EPS端均有弹性。\n\n电子布：巨石、 宏和 、 莱特 、复材、 中材 、聚杰\n铜箔：铜冠、 德福 、 方邦 、 诺德 \n——————\n（一马平川）
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