8月6日复盘笔记：煤炭/电子特气/先进封装/磷化铟/医药/数字货币/ 信息 安全/PCB/AI应用等\n\n一、重磅财经 信息 \n①DeepSeek：计划近期上调API服务定价 预计涨幅较大\n②私募排排网 数据 显示，自6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日，仓位指数攀升至84.12%，创下近220周的新高。\n\n二、大盘表现\n沪指涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，科创50涨0.45%。\n沪深京三市成交额超过2.5万亿，较昨日缩量逾千亿。\n\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n煤炭\n8月5日动力煤CCI指数全线上调，5500大卡报839元/吨涨5元/吨，5000大卡报750元/吨涨5元/吨，4500大卡报661元/吨涨6元/吨。\n涨停板：
昊华能源 、
淮北矿业 、
平煤股份 、
大有能源 、
潞安环能 、
兖矿能源 、
辽宁能源 \n其他强势股：
晋控煤业 、
中煤能源 \n\n电子特气\n六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI 驱动 的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。\n涨停板：
中巨芯 、
蜀道装备 、
和远气体 、
滨化股份 、
多氟多 、
中欣氟材 \n其他强势股：
昊华科技 、
华特气体 、
金宏气体 、
中船特气 、
广钢气体 \n\n先进封装/材料\n据市场研究机构Yole预估，2025年全球先进封装的市场规模为540亿美元，预计到2031年将增至1090亿美元。\n涨停板： 长电 、
江化微 、
百合花 \n其他强势股：
甬矽电子 、
劲拓股份 、 通富 、 华天 、
太极实业 \n\n磷化铟/光通信\n英伟达预测2026年*2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。\n涨停板：
云南锗业 、
有研新材 、
博杰股份 、 天通 、 汇绿 、
泰晶科技 \n其他强势股：
欧莱新材 、
兴业科技 \n\n医药\n医药魔方最新发布《 2026Q2中国实体零售药品市场销售报告 》显示，26Q2单季同比增速达到9.7%，为近8个季度最高，迎来增长小高峰。\n涨停板：
人民同泰 、 合富中国 、 药易购 、 开开实业 、 石药景峰 、 百花医药 \n其他强势股： 建发致新 、 塞力医疗 、 华人健康 \n\n数字货币\n多部门联合印发《查找图书关于加快零售业创新发展的意见》，提出支持零售经营主体数字化改造，实现进销存、物流配送等全链条数字化，打通 线上线下 渠道、商品、服务和 数据 。\n涨停板： 飞天诚信 、 恒宝 科技、 楚天龙 、 翠微股份 、 博彦科技 、 新北洋 \n其他强势股： 四方精创 \n\n 信息 安全\n国际公认的AI安全基准CyberGym公布最新排名。由国内顶尖人工智能研究机构与安全团队达酷诺威（DARKNAVY）联合研发的DoGNAVY，以90.8%的通过率位列全球第三、开源第一。\n涨停板： 任子行 、 国安股份 、 天融信 、 吉大正元 \n其他强势股： 亚信安全 、 绿盟科技 、 盛邦安全 \n\nPCB\n近期，Rubin 迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI，谷歌等机房部署，据产业 数据 来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。\n涨停板： 景旺电子 、 宝鼎科技 、 方正科技 、 科翔股份 、 威尔高 \n其他强势股： 中京电子 、 胜宏科技 、 金安国纪 \n\nAI应用\n阿里云宣布，容器服务Agent将增加新的技能中心和IM频道等功能，并于北京时间9月3日10时开启商业化收费。本次调整后，相关对话、自主智能运维及定时任务等功能将开始收费。\n涨停板： 任子行 、 博彦科技 、 泛微网络 、 天融信 、 恒银科技 、 凯撒文化 \n其他强势股： 亚信安全 、 普联软件 、 汉得信息 \n\n6G\n英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。\n涨停板： 广哈通信 、 武汉凡谷 、 通宇通讯 \n其他强势股： 硕贝德 、 本川智能 、 盛路通信 \n\n西部基建\n涨停板： 高争民爆 、 西藏天路 、 西部建设 \n\n有色·钨\n①美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。\n② 章源钨业 上调8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调。\n涨停板： 江钨装备 \n其他强势股： 中钨高新 、 翔鹭钨业 、 厦门钨业 、 章源钨业 \n\n玻璃基板\n机构：玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重公众号小牛研报纪要要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段。\n涨停板： 沃格光电 \n其他强势股： 红星发展 、 凯盛科技 、 彩虹股份 、 力诺药包 \n\n无人机\n商务部发布公告，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。\n涨停板： 大立科技 \n其他强势股： 谱尼测试 、 雷科防务 、 航天彩虹 、 久之洋 \n\n贵金属\n近期黄金、白银期货大幅上涨。\n涨停板： 金一文化 \n其他强势股： 盛达资源 、 西部黄金 、 中金 、 四川黄金 \n\n 农业 \n世界粮食计划署周三表示，一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。\n涨停板： 金健米业 \n其他强势股： 敦煌种业 、 神农种业 、 京粮控股