新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性\n\n存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，核心企业业绩兑现度高。首推长鑫第一大材料供应商
雅克科技 ，重点关注产业链核心标的
广钢气体 鼎龙股份 安集科技 等；同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的
路维光电 蓝晓科技 等。\n\n封测材料板块，先进封装发展加速产业链国产化替代进程， 未来 2-3年半导体技术变化更多集中在封测环节，材料企业迎来业绩+估值共振，关注业绩增速与技术客户卡位，首推长鑫封装光刻胶baseline
艾森股份 ，以及国内塑封料龙头
华海诚科 ，关注
天承科技 等。\n\n非AI逻辑的强α标的，随着科技调整后逐步企稳，
天禄科技 江化微 等强α逻辑标的持续重点推荐。