🔥液冷板块更新｜Rubin Ultra架构调整推升散热刚需，科技回升，液冷主线走强-0804\n\n🔥核心背景\n8月3日市场传出英伟达Rubin Ultra下调单卡HBM配置，行业形成\"存储不够，互联来凑\"主线逻辑：通过NVL576超大集群堆叠弥补单卡存储短板，机柜GPU数量、总功耗大幅抬升，风冷彻底失效。Rubin全系强制45℃无风扇全液冷方案，液冷成为AI集群必备基建；AI资本开支向热管理倾斜，叠加国内PUE约束、储能强制温控，算力+储能双需求共振，今日板块迎来行情兑现。\n\n🔥企业端：\n
美利信 ：冷板+CDU双布局，适配高温液冷，海内外客户认证推进\n
同星科技 ：CDU配套换热器批量供货，订单持续增长\n
银轮股份 ：成熟冷板批量供应云厂、储能客户\n
强瑞技术 ：CDU+精密结构件，受益标准化集采\n
胜蓝股份 ：UQD/冷板送样海内外客户，明年放量\n溯联、川环：耐温管路获UL认证，加速导入海外供应链\n大元：液冷泵配套双场景\n
金富科技 ：液冷精密结构件配套头部厂商\n\n🔥核心标的梳理\n液冷冷板： 金富科技 、
领益智造 、 美利信 、 银轮股份 、\nUQD连接器： 胜蓝股份 、
溯联股份 、 强瑞技术 \n换热器： 同星科技 、 银轮股份 \n耐温管路： 金富科技 、
五洋自控 溯联股份 、
川环科技 \n液冷泵：
大元泵业 、 溯联股份 （华汇股份）\n精密结构： 金富科技 、 五洋自控