\n \n☀️ 基于 2026-07-31 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 【中金互联网】Amazon 2026年Q2业绩电话会议纪要 💡 📋 时间：2026年7月31日5:00 am 注意：本纪要仅供参考，可能存在记录误差，具体表述还请以… \n 如何看待AI应用的反弹？@华泰计算机（0731） 💡 📋 如何看待AI应用的反弹？@华泰计算机（0731） 今天早上我们汇报：短期AI产业链利空出尽，硬件波动率下降/看反弹； \n 克林斯基：史诗级动量大跌或将落幕 💡 克林斯基：史诗级动量大跌或将落幕\\n\\n（彭博消息）BTIG 首席市场技术分析师乔纳森・克林斯基认为，动量股在经历史诗级暴跌之后，即将迎来一轮反弹。 \n Meta报告未来数据中心租赁额达 2790亿美元… 💡 Meta报告未来数据中心租赁额达 2790亿美元，全力押注人工智能\\n\\n \n 微软考虑开放权重 AI，中国模型势头渐起 💡 微软考虑开放权重 AI，中国模型势头渐起\\n\\n \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 去杠杆推进到了哪一步： 💡 去杠杆推进到了哪一步：\\n1）先从对冲基金说起，我们在两周前发布的报告中就已经留意到去杠杆迹象，采用日报数据的股票多空基金与半导体个股的相关性出现明显回落。 \n Pilbara矿业（PLS-AU）4QFY26分析师… 💡 会议精要\\n📍锂市场展望：锂需求正由电动车扩展至储能、商用车及能源安全等多个领域，而新增供应普遍面临融资、审批和建设周期较长的问题，供需紧张及价格波动或长期并存。 \n SOFC专家交流 💡 SOFC专家交流 https://share.note.youdao.com/ynoteshare/… \n zx航空航天3D打印，两份爆炸的公告！ 💡 n\\n------\\n⭕️一直强call3D打印，因为订单节点到了，🍎大年来了！确定性爆发\\n\\n⭕️昨晚，
华曙高科和
铂力特发布公告，从业绩和发展上明确了高景气。 \n 📈xb 机械｜八月电子布涨价或持续超预期… 💡 涨价或持续超预期，修复行情下关注强预期到强现实品种\\n\\n7 月初，7628 电子布价格涨至 8.5～8.7 元/米，环比上涨 1.2 元/米，单月涨幅 16%； \n \n \n📄 光通信（共1篇） \n \n [红包][红包]光纤板块有个非常重要… 💡 又很少被市场认真分析的问题：市场传说的那些扩产，到底有多少是真的？\\n\\n在永鼎7月29号电话会议里光纤光缆事业部总经理刘总说了很多市面上听不到的话，值得认真读。 \n \n \n📄 机器人（共2篇） \n \n 东吴汽车黄细里团队小米澎程技术发布会… 💡 技术架构与第二条整车产品序列「澎程 SkyNomad」增程 SUV 系列，聚焦家庭长途与多功能场景，完善人车家全生态布局，兼顾 SUV 驾驶性与房车级空间灵活性。 \n 关于特斯拉调整中国区业务传闻点评 💡 关于特斯拉调整中国区业务传闻点评\\n\\n关于这则传闻讨论较多，官方已正式回应为假消息。 \n \n \n📄 新能源/车（共2篇） \n \n 国内储能近况更新 💡 国内储能近况更新 https://share.note.youdao.com/ynoteshare/… \n 🚘🚘小米集团… 💡 ：小米澎程亮相 智能增程SUV迎来新变量【
国联民生汽车 崔琰团队】\\n——————————\\n🚘事件：7月30日晚7点，小米举办澎程系列技术发布会，两款新车亮相。 \n \n \n📄 存储（共1篇） \n \n 崔泰源会长买入SK海力士股票3620股 💡 崔泰源会长买入SK海力士股票3620股\\n\\n关于这条新闻的几个额外信息点：\\n1，崔泰源目前身价 54 亿美元。 \n \n \n📄 MLCC/元器件（共3篇） \n \n 从交易的角度上，一直有人预期补跌，反而不会补跌 💡 从交易的角度上，一直有人预期补跌，反而不会补跌\\n\\n从股性活跃度上，趋势票一旦形成，会加速趋势，风… \n 三环的第二轮回购继续回购5-10e… 💡 三环的第二轮回购继续回购5-10e，第一轮回购9个亿已经回购完了，力度和决心远超预期\\n\\n从交易的角度上，一直有人预期补跌，反而不会补跌； \n 今天很多领导针对市场流传的消息有疑问… 💡 CC国内原厂现货价今日大幅回调，我们验证后不实：\\n\\n1️⃣流传数据的MLCC价格显著高于现货价，我们猜测为在交易平台扒录的数据，并不代表现货市场实际价格情况； \n \n \n📄 材料/化工（共1篇） \n \n 六氟化钨供需平衡表 💡 六氟化钨供需平衡表\\n
中船特气利润弹性测算\\n\\n \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5484只 \n 上涨/下跌 4637 / 736 \n 涨停/跌停 217 / 2 \n \n 半日最强概念： \n AI应用: +20.99% \n AI智能体: +20.99% \n 融资融券: +20.99% \n 阿里巴巴概念: +19.85% \n DeepSeek概念: +19.75% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 300209
行云科技 5次 \n 2 002938
鹏鼎控股 3次 \n 3 002080
中材科技 3次 \n 4 300058
蓝色光标 3次 \n 5 002050
三花智控 2次 \n 6 002475
立讯精密 2次 \n 7 002353
杰瑞股份 2次 \n 8 300001
特锐德 2次 \n 9 002008
大族激光 2次 \n 10 001359
平安电工 2次 \n 11 001309
德明利 2次 \n 12 300133
华策影视 2次 \n 13 002164
宁波东力 1次 \n 14 000559
万向钱潮 1次 \n 15 000603
盛达资源 1次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n 蓝色光标 (300058) +19.98% 85.5亿 \n
网宿科技 (300017) +17.50% 38.1亿 \n
天龙集团 (300063) +17.27% 13.2亿 \n 300986 (300986) +13.56% 9.0亿 \n
迪安诊断 (300244) +11.96% 10.9亿 \n 300489 (300489) +11.85% 20.0亿 \n
捷成股份 (300182) +10.63% 12.5亿 \n
汉得信息 (300170) +10.48% 21.3亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-31 | 仅供参考，不构成投资建议