关于AI应用，3点逻辑是可以看到的
📅 08-03 13:58 📰 刨米机AI精选
关于AI应用，3点逻辑是可以看到的\n\n1、叙事的改变，FDE、微软的Copilot付费席位超过3000万、WorkBuddy的出圈，都在弱化\"模型吞噬软件\"预期、证明AI应用逐步走出来。也只有应用走出来才能实现闭环，消除泡沫担忧。\n2、头部公司业绩很好，
金山办公 、 海康 等，25Q3开始计算机整体业绩往上。\n3、计算机的持仓1.2%，过去十五年新低。既是AI产业链，又没机构持仓，阻力最小领域。\n\n标的： 金山办公 、 海康 、金蝶国际、
汉朔科技 、迈富时、迅策、
赛意信息 、
合合信息 、
中控技术 、
卓易信息 、
税友股份 、
泛微网络 、
科远智慧 、
深信服 、
汉得信息 、
鼎捷数智 、聚水潭、
新大陆、
新国都 等。\n\nBro Yang
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