🔥【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线\n\n1️⃣
宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，下半年国产机器人IPO 浪潮 开启。\n2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速；\n3️⃣数据飞轮开启运转，谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T 共同 成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要10-12w台机器人，而大规模数采是具身模型走向成熟的必经之路。特斯拉、波士顿动力（nv）、国产的三大阵营正在逐步形成。\n\n🧧投资思路：\n三大阵营三大主线：短期优先重视国产链，行情展开后回归t链有真实交付的公司，同时暗线波士顿动力（nv）链也将是后续行情重点。\n1️⃣ys&国产链：
上纬新材 、
晋拓股份 等；\n2️⃣t链：
斯菱智驱 、
新泉股份 、
福赛科技 、
北特科技 、
浙江荣泰 、
鸣志电器 、新剑链；\n3️⃣波士顿（nv）链： 福赛科技 、
凯迪股份 、
泛亚微透 等。\n\n[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期\n\n🔥联系人：张一鸣/彭元立/刘嘉林/何鲁丽