🧧🧧【天风新材料 π点多支持】大盘见底，买什么？--20260731\n\n☀️海外冲击缓释后，市场或已见底。经历了流动性冲击后，很多个股具备了非常强的配置价值。大盘见底，买什么：\n\n电子布：作为覆铜板与PCB的核心骨架，AI算力爆发催生高端电子布需求激增。叠加织机瓶颈，且供给缺口不止28年，价格具备持续上涨的 动力 。调研显示，生产厂家已经考虑了下游客户承受能力比较克制的涨价幅度。重点推荐 巨石 、 宏和 、 复材 等；\n\n树脂&铜箔：AI服务器升级带动覆铜板需求爆发，铜箔作为核心导电层，表面粗糙度直接决定高频信号传输质量；电子树脂扮演绝缘与粘合角色，特种树脂构筑了极高的技术壁垒，性能直接影响高速传输稳定性。二者支撑着AI硬件的算力底座。AI大时代，重点推荐东材、 铜冠 、 德福 等；\n\n玻璃基板：材料是工业革命的基础，每一次工业革命都伴随着巨大的材料变革。AI时代，\"光+玻璃\"或是最有潜力的组合，我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会，重点推荐力诺、 天承 、
美迪凯 、 帝尔 、 沃格 、
奥来德 等；\n\n碳化硅：伴随碳化硅终端价格下降幅度大，支撑其向功率端渗透率快速提升，驱动电压等级高、能耗敏感的应用领域替代速度超预期，是少有的能看到十倍以上需求增量的领域。战略配置时刻又来临，重点推荐天岳+ 晶盛 + 晶升 。\n\n[烟花]其他具备价值的个股：
慧博云通 （国产算力，华为昇腾服务器最核心的上市标的）、 天通 （铌酸锂，近期订单已落地）、
联检科技 （检测服务及设备）、
光智科技 &
海川智能 （磷化铟）、
洪田股份 （平台化的设备公司）、
凯旺科技 &
瑞玛精密 （液冷）、陶瓷基板（
国瓷材料 、
旭光电子 、
金博股份 ）等。\n\n[礼物]详情请联系，并肯请支持：鲍荣富/王丹/于那/周丹丹/上官京杰/林晓龙/曾子峻