\n \n☀️ 基于 2026-07-29 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 苹果拟大举进军智能家居，以 Siri 人工智能为核心 💡 苹果拟大举进军智能家居，以 Siri 人工智能为核心\\n\\n \n 惠誉警告：人工智能市场回调正成为重大全球信用风险 💡 惠誉警告：人工智能市场回调正成为重大全球信用风险\\n\\n \n 亚马逊全面调整AI战略，逐步关停多数旗舰模型 💡 亚马逊全面调整AI战略，逐步关停多数旗舰模型\\n\\n \n 【国金电新】BE 全年指引再上修！收入不依赖任何单一项目（附26Q2电话会） 💡 📋 7月28日，BE发布Q2财报并召开电话会。 \n AI解读｜投资策略专题：开源金股，8月推荐 \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 广发电新新型储能价格机制有望突破… 💡 期下的反转机会20260728\\n\\n重视近期的两大事件：\\n1️⃣人民财讯7月27日电，7月23日，国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。 \n 国盛电新7月28日电解液材料价格 💡 【国盛电新】7月28日电解液材料价格\\n\\n \n 广发电新新型储能价格机制有望突破… 💡 期下的反转机会20260728\\n\\n重视近期的两大事件：\\n1️⃣人民财讯7月27日电，7月23日，国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。 \n 国盛电新7月28日电解液材料价格 💡 【国盛电新】7月28日电解液材料价格\\n\\n \n 摩根大通（JPM）TMT 行业专家 Josh Mey… 💡 摩根大通（JPM）TMT 行业专家 Josh Meyers 谈科技股瀑布式下跌：\\n\\n\"半导体板块走弱的驱动因素包括：(i) 对财报数据的反应疲软； \n \n \n📄 光通信（共3篇） \n \n ZX通信光模块行业更新，看好大光260728 💡 【ZX通信】光模块行业更新，看好大光260728\\n\\n对传闻的回应：今年市场传闻明年1.6T价格可能下降到600美金，我们认为传闻不实。 \n 1.广发韩东今天线下交流… 💡 内未来今年增长最快市场，门槛也抬高，在于自研硅光pic能力，先进3D封装（看好后两年大陆公司突破） \\n \\n3.物料方面：越往后缺货幅度越小，龙头公司更有优势； \n mSAP＆PCB概况 2607 💡 📋 光模块相关的PCB价格，是首先出现上涨的，因为光模块行业的景气度非常高，相关产能非常紧张，市场上都在争抢相关的产能。 \n \n \n📄 新能源/车（共1篇） \n \n 东吴电新Rio Tinto 26Q2经营更新… 💡 益产量LCE 1.46万吨，同环比+20%/+15%，环增主要系Rincon启动工厂持续爬坡贡献，叠加Sal de Vida和Fénix 1B于26Q2提前投产。 \n \n \n📄 存储（共5篇） \n \n SK海力士利润令人失望，支出飙升至310亿美元 💡 SK海力士利润令人失望，支出飙升至310亿美元\\n\\n \n SK 海力士业绩不及预期，韩国股市连续第二日下跌 💡 SK 海力士业绩不及预期，韩国股市连续第二日下跌\\n\\n \n ❗❗❗【
中船特气长鑫核心供应商… 💡 ❗❗❗中船特气长鑫核心供应商，六氟化钨供不应求，重点关注！\\n\\n＃公司是长鑫核心供应商。 \n 韩股杠杆风险情况更新 0729 💡 【韩股杠杆风险情况更新 0729】\\n\\n今日KOSPI指数下跌5.99%，三星和海力士分别下跌5.23%、9.61%。 \n 东吴策略近期韩国资金面重要变化 2026/7/29 💡 【东吴策略】近期韩国资金面重要变化 2026/7/29\\n\\n🌹资金面来看，韩国市场当前处于\"外资反复、杠杆分化、情绪磨底\"的阶段。 \n \n \n📄 PCB/电子（共3篇） \n \n 机床产业专家交流 💡 机床产业专家交流 https://share.note.youdao.com/ynoteshare/… \n 机床产业专家交流 💡 机床产业专家交流 https://share.note.youdao.com/ynoteshare/… \n 文件帖 2026-07-29 18:40 💡 📄 附件文件:\\n\\nJPM_Korea_去杠杆进度.pdf (1.0 MB)\\n \n \n \n📄 MLCC/元器件（共1篇） \n \n MLCC 迎漲價潮… 💡 MLCC 迎漲價潮！除太陽誘電外，三星電機 8 月起宣布調漲 30%\\n\\n \n \n \n📄 机械/工程（共2篇） \n \n 招商机械#估值底部… 💡 部、贝塔向上的典型代表——工程机械\\n\\n[烟花]对贝塔的持续性保持乐观：\\n\\n1️⃣1-6月挖机累计销量，内+20.4%，外+33.5% 内外均好于年初预期。 \n 周期周周谈：各行业更新20260729 💡 总结 本次电话会议为“周期周周谈”第十九期，由开源证券多个行业首席分析师围绕地产、军工、机械、煤炭公用、化工、有色等周期板块的最新观点与投资机会进行了系统性汇报。 \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5503只 \n 上涨/下跌 4242 / 1196 \n 涨停/跌停 97 / 27 \n \n 半日最强概念： \n 深股通: +13.53% \n 华为概念: +13.20% \n 储能: +13.14% \n 数字经济: +13.01% \n 芯片概念: +12.67% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 688411
海博思创 5次 \n 2 688111
金山办公 4次 \n 3 301231
荣信文化 4次 \n 4 600345
长江通信 3次 \n 5 002056
横店东磁 3次 \n 6 600882
妙可蓝多 3次 \n 7 920275
驱动力 3次 \n 8 300832
新产业 3次 \n 9 603556
海兴电力 3次 \n 10 002558
巨人网络 2次 \n 11 002150
正泰电源 2次 \n 12 002990
盛视科技 2次 \n 13 300143
盈康生命 2次 \n 14 300207
欣旺达 2次 \n 15 002112
三变科技 2次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n
昀冢科技 (688260) +20.00% 8.4亿 \n
宜安科技 (300328) +11.79% 9.8亿 \n
正帆科技 (688596) +11.27% 23.1亿 \n
皓元医药 (688131) +10.87% 6.3亿 \n
中公教育 (002607) +10.05% 6.2亿 \n
金牛化工 (600722) +10.04% 5.4亿 \n
中电鑫龙 (002298) +10.04% 9.1亿 \n
永杉锂业 (603399) +10.02% 12.4亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-29 | 仅供参考，不构成投资建议