天风电子长鑫存储上市估值该怎么给… 💡 ，3季度DRAM ASP上涨15%，4季度到明年价格持平，2026年、2027年收入将分别达到3583亿、4627亿，归母净利润将分别达到1953亿、2656亿； \n 中泰电子长鑫上市在即，坚定看好扩产为最大公约数！ 💡 扩产为最大公约数！\\n\\n长鑫上市在即、有望强势带动国产链！\\n\\n扩产将成为最大公约数\\n①当市场担心涨价反噬需求，扩产将成为必选项，以满足日益紧张的供需矛盾。 \n
长鑫科技（688825）于7月27日在科创板上市… 💡 司拟将295亿元募集资金用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级及前瞻技术研发，有望持续带动机电工程、洁净室厂务、工艺动力及二次配等工程需求。 \n 广发机械玻璃基板【重要更新… 💡 【广发机械】玻璃基板【重要】更新：LPKF大幅上修TGV市场规模，蓝思与Intel达成合作协议\\n\\nLPKF上修TGV市场规模三倍+。 \n 天风建筑建材 & 新材料周观点… 💡 & 新材料】周观点：政策底已现，静待市场底20260726\\n\\n🌹 上周复盘：外围市场平均周涨跌幅约 -2%，建筑约 -3%，新材料约 -3%，建材约 -5%； \n \n \n📄 光通信（共5篇） \n \n 存储走向何方… 💡 存储走向何方？https://share.note.youdao.com/ynoteshare/in… \n 广发机械专用设备跟踪：长鑫上市在即，坚定看好半导体设备 💡 【广发机械】专用设备跟踪：长鑫上市在即，坚定看好半导体设备\\n\\n光设备业绩高增。 \n 华鑫电子周观点… 💡 【华鑫电子】周观点：长鑫科技IPO，半导体设备以及FAB率先反弹\\n\\n核心观点：美股科技以及亚洲科… \n 广发机械专用设备跟踪 💡 【广发机械】专用设备跟踪\\n\\n迈为。 \n
罗博特科新签订单0727 💡 纤阵列（FAU）等光学元器件，纽交所上市公司H\\n\\n解读：公司首次披露的光纤预制订单，公司光纤预制设备为一条产线多台设备形式，且仍滚动下单交付，后续预期差极大。 \n \n \n📄 机器人（共1篇） \n \n 🍁🍁🍁hcdx风电更新… 💡 新：股价超跌，需求边际改善，Q3看好反弹机会\\n\\n🍁＃需求量价都比较超预期\\n◆招标量：7月至今招标陆风18.1gw，海风0.6gw，＃单月招标总量同比翻3倍。 \n \n \n📄 新能源/车（共5篇） \n \n 天风电新&汽车MLCC核心标的梳理 💡 【天风电新&汽车】MLCC核心标的梳理\\n\\n \n 天风电新&汽车BE-SOFC供应链季度出货 💡 【天风电新&汽车】BE-SOFC供应链季度出货\\n\\n \n 大佬好，上周我们梳理的锂电储能的超跌标的… 💡 大佬好，上周我们梳理的锂电储能的超跌标的，对应表格更新如下，供继续参考。 \n 我们发布深度报告《储能的持续增长… 💡 锂电需求产生质疑：一、27年需求增速和供需关系如何？二、这种预期在何时能形成一致预期？\\n\\n核心结论：\\n一、我们预计27年锂电池需求增速在28%-32%之间。 \n 广发电新周观点更新… 💡 ：可再生能源\"十五五\"规划发布，重视储能、海风、电网、氢氨醇方向260726\\n\\n[發]《可再生能源“十五五”规划》发布、行业由规模扩张转向扩量提质、可靠替代。 \n \n \n📄 存储（共1篇） \n \n 高盛A股市场总结-长鑫存储上市首日解读 💡 高盛A股市场总结-长鑫存储上市首日解读\\n\\n \n \n \n📄 PCB/电子（共3篇） \n \n 📈📈【周观点0726关注电子布提价节奏及幅度… 💡 益\"再平衡\"策略\\n\\n☀️关注电子布提价节奏及幅度，近期电子布板块跟随科技板块回调有所调整，但电子布景气度向上的产业趋势未发生变化，关注电子布回落后的配置机会； \n [庆祝][庆祝]我们认为… 💡 祝]我们认为，按照今日专家的表述，电子布价格加速上行的趋势尚未改变，此前乐观预期下的涨速二阶导正逐步变为现实，此前因二阶导预期下修导致的股价大幅回调有望得到修复。 \n 玻纤电子布近况交流20260725 💡 📋 全文总结 本次会议聚焦玻纤电子布行业近况，重点分析了8月价格走势、供需格局及特种电子布的发展动态。 \n \n \n📄 军工（共1篇） \n \n 军工：看好主赛道底部核心资产20260725 💡 话会议聚焦军工主赛道底部核心资产的投资机会，核心观点是： 以航空主机厂为代表的军工主赛道核心资产，当前已处于估值与业绩的双重底部区间，是中长期战略配置的核心窗口。 \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5504只 \n 上涨/下跌 5166 / 286 \n 涨停/跌停 169 / 11 \n \n 半日最强概念： \n 融资融券: +19.44% \n 专精特新: +19.39% \n 华为概念: +17.91% \n DeepSeek概念: +17.00% \n 深股通: +16.92% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 300433
蓝思科技 9次 \n 2 688147
微导纳米 7次 \n 3 688361
中科飞测 7次 \n 4 688072
拓荆科技 6次 \n 5 688627
精智达 6次 \n 6 688630
芯碁微装 5次 \n 7 688629
华丰科技 5次 \n 8 300567
精测电子 5次 \n 9 000977
浪潮信息 5次 \n 10 000938
紫光股份 5次 \n 11 688037 芯源微 5次 \n 12 002080
中材科技 4次 \n 13 603296
华勤技术 4次 \n 14 603061
金海通 4次 \n 15 688146
中船特气 4次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n
国际复材 (301526) +20.00% 64.7亿 \n
日科化学 (300214) +19.98% 10.3亿 \n
鑫宏业 (301310) +17.17% 7.7亿 \n
信息发展 (300469) +16.78% 6.3亿 \n 中船特气 (688146) +15.98% 65.4亿 \n DR
新风光 (688663) +15.68% 5.3亿 \n
上海凯宝 (300039) +14.09% 5.9亿 \n
水羊股份 (300740) +14.05% 7.4亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-27 | 仅供参考，不构成投资建议