【GKJ】强预期板块开始\"落地\"，关注光学及加工设备板块\n\n🌹光刻机系统极为复杂，其中包括光源系统、光学系统、工件台/掩模台系统、自动对准系统、调焦调平测量系统、硅片/掩模传输系统、框架/减振/环境控制系统、整机控制系统等。光刻机中的光学系统是其最关键且最复杂的部分之一，包括照明系统和投影物镜两大核心组成部分，而物镜是光刻机实现精准成像的关键部件。\n\n🌹国内光刻机国产替代市场空间广阔，i-line设备量产，D系列已经在路上，E可期。中国大陆地区的销售额在ASML整体销售额占比在2024年达到约36%，对应约84.6亿美元。预计2026年，我国半导体设备市场规模超过4000亿元人民币，光刻设备的市场规模占比超过17%，对应约680亿元市场。根据
茂莱光学 可转债募集说明书，在光刻环节，深紫外光刻机（DUV）正在加紧部署产业化。\n\n🌹建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司，其中\n[庆祝]光源系统环节包括 福晶 、
波长光电 ；\n[庆祝]照明系统和投影物镜环节包括 茂莱光学 、
奥普光电 、 福晶 、
永新光学 、
苏大维格 （上海语荻），
洪田股份 （至臻光学），\n[庆祝]加工设备包括
汇成真空 、
菲沃泰 、
洁美科技 等。