周观点更新0419：继续推荐通胀链（PCB上游光上游）、液冷&扩产链【东北计算机（更详细逻辑梳理参考周二晚）
📅 04-20 13:58 📰 刨米机AI精选
周观点更新0419：继续推荐通胀链（PCB上游光上游）、液冷&扩产链【东北计算机】（更详细逻辑梳理参考周二晚） \n 1️⃣通胀链量价齐升仍然是最强逻辑：大厂资源争夺之战刚刚开始，ASIC厂出货有望持续上修； \n2️⃣液冷元年开启，大陆厂商订单&收入开启0～1突破窗口期，今年1～10放量在即，关注量产能力较强&客户卡位较好的供应商； \n3️⃣下游持续扩张，中游制造环节持续提升capex（例如PCB2.3季度值得期待，玻璃基板值得期待），上游设备今年进入业绩释放期，订单+国产替代步入发展新时期 \n 1.存储：
香农芯创 、
德明利 、
佰维存储 、海外原厂等 \n2.PCB上游：
凌玮科技 、
东材科技 、
圣泉集团 、
德福科技 、
呈和科技 、
同宇新材 、
瑞丰高材 \n3.光上游：
唯科科技 、
杰普特 \n4.算力租赁：
宏景科技 、
行云科技 、
盈峰环境 、
利通电子 、
协创数据 （联系许思琪） \n
远东股份 、
飞龙股份 、
华塑科技 、
江南新材 、
川环科技 、
溯联股份 、
华光新材 、
英维克 \n 1.芯片测试：
利扬芯片 \n2.PCB设备&耗材：
三孚新科 、
东威科技 、
新锐股份 、
鼎泰高科 \n3.自动化设备&光设备：
博众精工 、
狮头股份 \n 海光 、 禾盛新材 、 华正新材 、 中科曙光 、 智谱 、minimax、 真爱美家 \n By zyy19534078860 \n
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