【开源电子 陈蓉芳团队 盘面企稳建议关注半导体材料龙头+先进封装\n\n
鼎龙股份 半导体材料龙头+光刻胶国产替代（β共识票+两存产业链+去日化）\n
江丰电子 看好后续逐季度业绩向好，零部件\"大单品+平台化\"布局被低估（先进制程核心标的，看好下半年零部件行情催化，）\n
雅克科技 存储/先进制程需求带动前驱体大幅扩产+材料平台型龙头+光刻胶+钼新材料（长鑫第一大材料供应商）\n\n
路维光电 看好掩模板赛道国产替代，半导体大客户进度领先（策略会最新交流更新半导体大客户进度）\n
兴福电子 湿电子化学品龙头+出海（拓展客户海力士/三星+两存产业链+红磷期权）\n
菲沃泰 光刻机核心耗材，浸没式组件疏水涂料。（光刻机板块稀缺\"耗材\"标的，已有国内头部客户订单）\n
翰博高新 湿电子化学品收购落地，区域技术禀赋下具备成长弹性（）\n\n 通富 国产算力芯片封测+海外AMD溢出+存储封测高景气（最新专家交流更新国内大客户进展，CoWoS-L上修预期）\n
汇成股份 长鑫DDR份额提升+高端先进封装进度，远期百亿营收。（）\n建议关注： 长电 、
甬矽电子 、
盛合晶微 \n\n资料与模型欢迎私戳交流\n开源电子 陈蓉芳/祁海超15297193765