TFJX AIFH｜板块标的再更新0714\n\n1️⃣半导体设备\n继续全年纬度看好半导体设备。\n🌟
微导纳米 ，外延发展预期，ALD设备具备高辨识度。\n🌟 晶盛机 今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，。\n🌟
星源材质 子公司邦瓷压电陶瓷小而美，用于纳米级精度运动控制，公司为国内独供，，有业绩&有空间。\n\n此外看好【 芯源微 、 华海清 、 迈为 】，以及光刻机赛道
茂莱光学 。\n\n2️⃣玻璃基板\n近几周交流&调研下来市场反馈积极，产业趋势强、催化多为自下而上。关于某某用/不用玻璃的争论其实产业里一直很明确，没有太多争议。\n🌟【京东方】Q2超预期继续双击，上周公开交流信赖性测试超预期/非常稀缺；\n🌟
联得装备 近期因市场流动性问题大幅调整，面板设备走向先进封装设备，预期差较大。折叠屏Q2业绩就会开始体现，。\n此外看好
汇成真空 帝尔
戈碧迦 长信科技 。\n\n3️⃣电镀/铜箔设备\n🌟
三孚新科 本周电话会及调研hvlp4铜箔、玻璃基板、龙门电镀、mSAP进展均超预期。当前市场仅定价PCB电镀设备+化学品，。\n\n4️⃣专用设备\n🌟
杰普特 Q2业绩因
长进光子上市预计表观高增速/但扣非也同样不错，。\n\n🌟
博杰股份 业绩预告超预期，。\n\n欢迎交流～