\n \n☀️ 基于 2026-07-10 实时数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 7月金股
长川科技强 call & 最新更新 - 国产算力进展超预期，长川科技有望充分受益 20260709 💡 📋 总结 这篇报告围绕长川科技（A股半导体测试设备龙头）推荐，核心逻辑共五点。 \n 今晚“OPEN NPO”的热度非常高… 💡 今晚\"OPEN NPO\"的热度非常高，是盘后发酵最迅速的产业消息之一。 \n 买芯片、卖软件的盈利模式正在瓦解 💡 买芯片、卖软件的盈利模式正在瓦解 \n 🔥【国盛建筑何亚轩美光上修美国本土投资至2500亿美元… 💡 宣布加速美国晶圆厂及技术投资，预计到2035年美国累计支出将超过2500亿美元，较此前2000亿美元投资规划进一步上修，旨在将全美DRAM产量提升至全球的40%。 \n 兴证策略科技行情一个重要日历效应… 💡 【兴证策略】科技行情一个重要日历效应：最好的\"朋友\"是业绩期，最大的\"敌人\"是业绩空窗期\\n\\n对于本轮AI行情，我们一直强调（分母端：流动性、情绪； \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 中泰电子晶圆代工：最被低估的大国重器！ 💡 【中泰电子】晶圆代工：最被低估的大国重器！\\n\\n \n 一定要重视【成熟制程价值重估的主题 💡 一定要重视【成熟制程价值重估】的主题\\n\\n之所以选择这个方向作为当前重点看好：\\n1）成熟制程的供… \n 3D打印重塑高端制造… 💡 重塑高端制造，重视下游渗透率提升，及新兴培育方向突破\\n\\n🌟3D打印以\"无需模具+高设计自由度+高材料利用率\"为核心优势，特别适配小批量、复杂构件的一体化制造。 \n 国金电新光伏“泛半导体”专题… 💡 现呈现较大向上修复弹性，而其半导体相关业务随着下游资本开支高速增长有望快速贡献收入及利润增量，因此我们针对光伏企业的\"泛半导体\"业务进行梳理，以寻找相关投资方向。 \n 据我们了解… 💡 整了 Optimus 腰部、手部和颈部等部位的部分执行器，增加了一些自由度，使用了更多轻量化材料和更细更长的丝杠来让 Optimus 的躯体可以执行更灵巧的操作。 \n \n \n📄 光通信（共2篇） \n \n 💡光模块液冷双雄跟踪更新… 💡 便宜\\n\\n📌1. 奕东和鼎通两家公司机构认为未来 2 年会站上千亿市值，核心逻辑\\n📈1）液冷 cage 市场规模将翻 20 倍，市场份额基本由这两家公司平分； \n 核心物料价值量变化… 💡 核心物料价值量变化：1.6T硅光模块→6.4TNPO光引擎 \n \n \n📄 机器人（共2篇） \n \n 机器人量产的开始，股价不至于此... 💡 机器人量产的开始，股价不至于此...\\n\\n机器人这两天波动很大，很多朋友的理解还是停留在炒预期订单，炒未来周产。 \n 上午两则传闻… 💡 回去重新送样很正常，今天主要还是全市场轮动，就像早上说的科技昨天fomo太厉害，机器人，药，商业航天都参与轮动，流动性就撑不住，反弹修复不是一簇而就的，有个过程。 \n \n \n📄 新能源/车（共2篇） \n \n
东方财富策略（2026-07-09） 💡 💡铠侠市值告别日股榜首，退居第三\\n\\n1️⃣日股历史上丰田汽车长期保持市值第一：丰田总市值从2008年金融危机之后历时15年从1000亿美元涨到4000亿美元。 \n 美国将探讨允许无方向盘无人驾驶汽车上路 💡 美国将探讨允许无方向盘无人驾驶汽车上路 \n \n \n📄 存储（共5篇） \n \n SK海力士据悉对美国ADR的价格指引较韩国市场收盘价… 💡 SK海力士据悉对美国ADR的价格指引较韩国市场收盘价高出3.1%\\n\\n \n 中泰电子利基存储涨价带来业绩强确定性… 💡 【中泰电子】利基存储涨价带来业绩强确定性，长鑫上市强催化，持续重点关注低估值的存储设计公司！\\n\\n… \n 受内存需求推动，美光将美国支出提高至2500亿美元 💡 受内存需求推动，美光将美国支出提高至2500亿美元\\n\\n \n 长江电子
兆易创新：存储顺周期、二季度业绩持续高增 💡 绩持续高增\\n\\n\\n2026H1，公司预计实现营收115亿元、同比+177%，归母净利润69亿元、同比+1099%，扣非归母净利润48.5亿元、同比+791%。 \n SK海力士在美国首次融资265亿美元… 💡 SK海力士在美国首次融资265亿美元，创下外资企业首轮融资额新高\\n\\n \n \n \n📄 PCB/电子（共1篇） \n \n 📊台湾月度跟踪已更新 💡 📊台湾月度跟踪已更新 \\n\\n台湾 CCL 月度跟踪\\n📌台光 2026 年 6 月营收 177.3… \n \n \n📄 军工（共3篇） \n \n 🏆【招商航空航天及国防研究国内外共振… 💡 入加速发展，重视产业发展趋势\\n\\n🌟 国外：Rocket Lab宣布，将以现金加股票的方式收购卫星通信服务商铱星通讯(IRDM.US)，交易总价值约80亿美元。 \n 长十乙明日首飞在即，看好商业航天全产业链条 💡 卫星链（强成长）→应用端（稳现金）链条推进\\n\\n🚀【核心催化，打开产业向上天花板】\\n 国内大运力可回收火箭0到1跨越 海南文昌首飞，同步验证海上网系回收技术。 \n 浙商大制造 【商业航天产业跟踪🚀0709 💡 浙商大制造 【商业航天】产业跟踪🚀0709\\n\\n事件：长征十号乙发射在即，可回收产业进展加速。 \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5529只 \n 上涨/下跌 4489 / 984 \n 涨停/跌停 130 / 5 \n \n 半日最强概念： \n 芯片概念: +18.73% \n 沪股通: +18.51% \n 专精特新: +18.44% \n 存储芯片: +17.80% \n 消费电子概念: +17.20% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n N
托伦斯 (301583) +992.97% 47.0亿 \n N欧伦 (920081) +29.46% 5.6亿 \n
常山药业 (300255) +20.00% 14.6亿 \n
争光股份 (301092) +20.00% 5.5亿 \n
深科达 (688328) +20.00% 16.9亿 \n
福石控股 (300071) +19.90% 12.7亿 \n
蓝晓科技 (300487) +19.48% 17.6亿 \n
拉普拉斯 (688726) +17.68% 7.3亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-10 | 仅供参考，不构成投资建议