7月9日复盘笔记：先进封装/存储/算力芯片/半导体/EDA/PCB/光通信/AI电源/液冷/算力租赁等\n\n一、重磅财经信息\n①6月份CPI同比上涨1.0%；PPI同比上涨4.1%\n② 中汽 协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆 同比增长75.1%；其中新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍\n\n二、大盘表现\n沪指涨1.65%，深证成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50指数涨8.41%。\n沪深京三市成交额超过2.9万亿，较昨日放量逾3000亿。\n 中芯 盘中市值超越 茅台 \n半导体设备ETF易方达（159558）、半导体设备ETF华夏（562590）、芯片ETF汇添富（516920）、芯片ETF广发（159801）等纷纷涨停，另外十余只半导体主题ETF涨超9%。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n先进封装\n①台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。\n②机构：科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用ASIC全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。\n涨停板： 长电 、 通富 、 华天 、
晶方科技 、 深 、
太极实业 、
中京电子 、
朗迪集团 、
同兴达 、
领先股份\n其他强势股：
甬矽电子 、
汇成股份 、
华海诚科 、
联瑞新材 \n\n存储\n①
长鑫科技7月16日开启新股申购。\n②威刚：各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。\n涨停板： 兆易 、
合肥城建 、
天山电子 、
合百集团 、
养元饮品 \n其他强势股：
普冉股份 、
香农芯创 、
商络电子 、 深 、
北京君正 \n\n算力芯片\n机构：DeepSeekV4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强。现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。\n涨停板：上
艾森股份 、
铂力特 、
埃科光电 、
深科达 、
综艺股份 \n其他强势股：
概伦电子 、
沐曦股份 、 澜起 、 寒武 、
摩尔线程 、 中芯 、 华虹 宏力\n\n半导体材料\nAI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从\"可选项\"转为\"必选项\"，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。\n涨停板：
雅克科技 、
有研新材 、
兴业股份 、 艾森股份 \n其他强势股：
恒坤新材 、
江化微 、 凯德石英 、 鼎龙股份 \n\n半导体硅片\n今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、 环球 晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。\n亿元。\n涨停板： 上海合晶 、 有研硅 、 立昂微 \n其他强势股： 神工股份 、 沪硅 、 西安奕材 、TCL中环\n\n半导体设备\n①长鑫科技7月16日开启新股申购。\n②机构：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等设备需求持续释放，3D化驱动DRAM和NAND所对应的设备需求为原来的1.7倍和1.8倍。\n涨停板： 金海通 \n其他强势股： 长川 、 中芯 、 华虹 宏力、 华海诚科 、 北方 \n\nEDA\nEDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入\"停产\"流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。\n强势股： 概伦电子 、 广立微 、 华大九天 \n\nPCB\n① 木林森 全资子公司新余 木林森 电子自7月7日起对全线PCB产品价格上调10%-15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。\n②7月6日，覆铜板龙头 建滔积 宣布对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。\n涨停板： 木林森 、 中京电子 、 深南电路 、 兴森科技 、 宝鼎科技 、 南亚新材 、 崇达技术 、 石英股份 \n其他强势股： 生益科技 、 沪电股份 、 中英科技 \n\n光通信\n机构：EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。\n涨停板： 东山 、 光迅 、 旭光电子 、 埃科光电 、 博杰股份 \n其他强势股： 长光华芯 、 天孚 、 罗博特 、 新易盛 、 源杰科技 \n\nAI电源\n涨停板： 麦格米特 、 中恒电气 \n\n液冷\n涨停板： 大元泵业 、 冰轮环境 、 金富科技 \n\n算力租赁\n根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。\n强势股： 宏景科技 、 软通动力 、 利通电子 、 东阳光 、 优刻得 \n\nAI应用\n机构AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、 腾讯 等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。\n涨停板： 欢瑞世纪 、 浙江美大 、返利科技、 好莱客 、 信息发展 \n其他强势股： 福石控股 、 海天瑞声 、 赛意信息 、 中文在线 \n\nAI手机\n来自 中兴 努比亚的全球首款AI智能体手机，或将在2026世界人工智能大会（WAIC）正式亮相。\n涨停板： 道明光学 \n其他强势股： 中兴 、 弘信电子 \n\n创新药\n近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。\n涨停板： 华森制药 、 立方制药 、 济民健康 \n其他强势股： 成都先导 、 凯莱英 、 汉森制药 、 昭衍新药 \n\n油气\n美伊再起冲突，油价上涨。\n涨停板： 山东墨龙 \n其他强势股： 通源石油 、 潜能恒信 、 泰山石油 、 凯添燃气 \n\n中报预增\n涨停板： 浪潮信息 、 视源股份 、 宝鼎科技 、 高德红外 、 上海雅仕 、 华昌化工 、 星网宇达 、 景兴纸业 、 亚联机械