\n \n☀️ 基于 2026-07-09 实时数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 东北计算机20260708【SK海力士280亿美元A… 💡 【东北计算机】20260708【SK海力士280亿美元ADR获数倍超额认购，美东周三提前终止簿记，7… \n 天风海外海外大模型的一些更新 💡 也是例子）年化三-四万美元，普通订阅用户-年化两千美元，头部用户将继续贡献绝大增量，此外，Anthropic Q3利润预计超10亿美元（Semianlysis）。 \n 关注中国AI新叙事 💡 【关注中国AI新叙事】\\n事件：截止2026年7月8日本周看，\\n全球tokens周度看，top10… \n 继续聚焦龙头 💡 继续聚焦龙头\\n\\n算力：寒武 海光 沐曦 天数\\n半导体：中芯 \n 当前时间点… 💡 当前时间点，科技再起航，算力短缺/Semi设备等主赛道有望迎来新一轮主升浪\\n\\n1，智谱 Toke… \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 中金公司锂电板块调整点评 💡 中金公司锂电板块调整点评\\n\\n☀️今日板块出现较大幅度的调整，龙头宁德-2.6%,亿纬-4%,材料公司普遍-5~10%。 \n 广发机械
精测电子跟踪… 💡 【广发机械】精测电子跟踪：收购上海精测股权，坚定看好公司在存储&逻辑领域的放量\\n\\n。 \n 申万汽车#
银轮股份更新… 💡 【申万汽车】 燃机订单预期持续提升、液冷进入验证关键阶段\\n\\n☀️整体业绩预期：Q2收入有望创历史新高，核心增量来自于柴发冷却放量。 \n 西部电子台积电玻璃基板传闻点评 💡 电玻璃基板传闻点评\\n\\n[炸弹]周末有传闻\"台积电 CoPoS初代或不采用玻璃基板，且从未考虑使用玻璃中介层\"，今日仍然有不少投资人关注其影响，在此作统一解读。 \n 🔥【
国联民生电子长鑫IPO… 💡 🔥【国联民生电子】长鑫IPO：国产存储迎来capex扩产周期\\n\\n🌹领导好！今日凌晨长鑫披露招股意向书及初步询价公告，正式启动IPO发行程序。 \n \n \n📄 光通信（共4篇） \n \n 天风通信丨光纤光缆更新：
中国移动招标启动 💡 天风通信丨光纤光缆更新：移动招标启动\\n\\n🔥移动普通光缆招标集采开启。 \n [烟花]【中信电子京东方A业绩预告点评… 💡 ，其中26Q2预计实现归母净利润33-38亿元，同比+102-132%，环比+93-122%，扣非净利润16-19亿元，同比+76-101%，环比+14-30%。 \n 中泰通信直达移动光缆招标书，招标价格大超预期！ 💡 【中泰通信】直达移动光缆招标书，招标价格大超预期！\\n\\n1、今日，移动公告普通光缆招标项目，9个月合计采购6922万芯公里，折合12个月为9229万芯公里。 \n 中泰通信合盛光棒技术负责人直面市场… 💡 【中泰通信】合盛光棒技术负责人直面市场，今日调研反馈大超预期-0708\\n\\n🌹核心要点1：光棒负责人行业经历30余年，过去从业于住友，国内前二企业。 \n \n \n📄 机器人（共1篇） \n \n 转 ：韩国海力士在美发行上市CDR… 💡 转 ：韩国海力士在美发行上市CDR，一些美国本土外资会卖出海力士回国内配置。 \n \n \n📄 新能源/车（共4篇） \n \n 长江电新储锂需求思考… 💡 【长江电新】储锂需求思考：维持国内大储需求预期，强调海外大储预期差！\\n\\n🌹今日储锂板块回调较多，本质是担忧H2、次年需求增速持续性。 \n [红包]【
江西铜业Q2业绩大超预期，年化PE仅6.6倍 💡 🧧江铜Q2业绩大超预期，年化PE仅6.6倍\\n\\n🌹上半年预计实现归母利润75.5-85.0亿，扣非归母76.3-85.8亿。 \n
宁德时代枧下窝矿正式重启： 💡 n该矿于 2025 年 8 月因采矿证到期停产，历经十个月审批，于 2026 年 6 月 29 日获得安全生产许可证，7 月 7 日完成公示，正式进入复产阶段 。 \n 中信汽车
江淮汽车：业绩好于我们预期 💡 【中信汽车】江淮汽车：业绩好于我们预期\\n\\n公司预告26H1实现归母净利润-7.4亿元，同比减亏0… \n \n \n📄 存储（共3篇） \n \n 三星、SK 海力士和杠杆 ETF 推动了韩国 70%… 💡 三星、SK 海力士和杠杆 ETF 推动了韩国 70%的交易量\\n\\n \n 部分标的更新之再更新—0708晚 💡 方：，中报实现归母利润50～55亿元，同比+54～69%，1）存储产品价格持续上涨使消费电子终端产品销量不同程度承压，但显示行业需求仍保持韧性，行业格局持续优化。 \n 中泰电子|存储长鑫7/16打新，上半年业绩高增！ 💡 |存储】长鑫7/16打新，上半年业绩高增！\\n7/9凌晨发布招股书及上市发行安排\\n\\n🌹后续重要时间表：7/13起初步询价，7/16开启新股申购，7/20缴款。 \n \n \n📄 PCB/电子（共1篇） \n \n
中国巨石：电子布下半年缺口更大… 💡 中国巨石：电子布下半年缺口更大，纱缺口已在路上【中泰建材&化工|孙颖团队】\\n\\n。 \n \n \n📄 军工（共1篇） \n \n 商业航天长10乙预计于7月10日（本周五）发射… 💡 【商业航天】长10乙预计于7月10日（本周五）发射，时间拟提前至【上午11点】\\n🚀七月看航天🚀 长… \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5528只 \n 上涨/下跌 842 / 4615 \n 涨停/跌停 62 / 39 \n \n 半日最强概念： \n 东数西算(算力): +17.07% \n 华为概念: +14.89% \n 华为鲲鹏: +14.05% \n 阿里巴巴概念: +12.34% \n 工业互联网: +12.30% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n N永励 (920136) +92.84% 5.3亿 \n
上海合晶 (688584) +19.99% 10.3亿 \n
沐曦股份 (688802) +19.74% 36.2亿 \n
有研硅 (688432) +17.47% 34.6亿 \n
通源石油 (300164) +17.22% 19.2亿 \n
信息发展 (300469) +16.60% 8.4亿 \n
福石控股 (300071) +15.43% 7.7亿 \n
深科达 (688328) +15.23% 7.9亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-09 | 仅供参考，不构成投资建议