[庆祝]【广发建筑 耿鹏智团队】 硅基通胀、掘金泛洁净室链，内需聚焦\"六张网\"、外需聚焦重建&工业模块\n[礼物] 当前全球面临共同命题—AI浪潮催化硅基通胀，百年变局加速演变，展望下半年，我们看好如下三主线：\n🌹 全球AI浪潮及制造业全球再分工加速推进，我们持续看好洁净室及电子气体等高景气度方向。洁净室国内继续重点推荐
柏诚股份 ，关注深桑达A/
太极实业 /
华康洁净 ，出海推荐
亚翔集成 /
圣晖集成 。电子气体关注
中船特气 /
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海晨股份 。\n🌹 预计下半年基建加速下滑态势有望得到遏制，固投聚焦 \"六张网\"；水网建设推荐 中交 /
华设集团 /
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易普力 ；电网建设推荐
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宏盛华源 ；算力网建设推荐
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隧道股份 。\n🌹 百年变局加速演进，\"一带一路\"国别投资建设及工程服务出海前景仍然广阔、 大有 可为，看好具备全球化视野，深耕能化/电力/海工/医药/IDC等工业模块制造标的。重视\"一带一路\"，推荐
北方国际 ，关注
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中钢国际 。关注下游景气度较高核电模块(
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博迈科 )/IDC模块( 柏诚股份 )/医药模块( 森松国际 )。\n[爱心]欢迎交流