【国海通信】阀门：液冷弹性新环节\n\n 用来调控水、氟化液等介质的流量、流向与压力，依托流量精准调节、多管路分流换向、稳压防倒流安全防护三大核心作用保障散热系统平稳高效运行。数据中心专用液冷阀门在泄漏标准、介质适配、耐腐蚀、承压与控制精度上具备更高技术壁垒，\n\n 之前市场丹佛斯、霍尼韦尔等占据70-80%份额，国内供应商已经实现技术、产品、客户突破，开始进入国内外主流供应链。\n\n 由于液冷需求爆发，目前交期已经开始延长，27年将面临更大交付压力，国内公司扩产效率更高，有望扩大市场份额。\n\n 阀门向大通径、大流量、高耐压等级升级，叠加行业定制化生产和紧供应带来的交付周期溢价，进一步抬升产品价值。\n\n🌹🌹🌹主要标的：\n\n
伟隆股份 ：已有海外市场规模交付经验的标的；\n\n
冠龙节能 ：液冷阀门已批量供应头部IDC厂商；\n\n风险提示：液冷行业发展不及预期；相关公司业绩不及预期等。