6月30日复盘笔记：芯片产业链/存储芯片/机器人/光通信/算力租赁/商业航天/玻璃基板等\n\n一、重磅财经信息\n6月份制造业采购经理指数为50.3%，重返扩张区间。\n\n二、大盘表现\n沪指涨0.50%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%，科创50指数涨3.85%。\n沪深京三市成交额接近3.3万亿，较昨日缩量逾2000亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n芯片产业链\n①SEMI最新报告预测，全球300mm存储器晶圆厂设备投资预计将在2026年首次突破500亿美元关口，达到520亿美元，同比增长29%。\n②全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。\n涨停板：
富满微 、
晶方科技 、
禾盛新材 、
斯达半导 、
江化微 、
多氟多 、
新洁能 、
昊华科技 、
力合微 、
格科微 、
先导基电 、
海晨股份 、
康强电子 、
三美股份 、
敏芯股份 、
深科达 、
翱捷科技 、
联得装备 、
金海通 、
华亚智能 、
兴业股份 、
国风新材 、
肯特催化 、
康欣新材 \n其他强势股：
正帆科技 、
屹唐股份 、
安凯微 、
灿芯股份 \n\n存储芯片\n摩根大通研报显示，本轮存储超级周期将\"更高、更长\"，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入2028年料达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。\n涨停板：
天山电子 、
盈新发展 、
合肥城建 、
万润科技 、 迪生力 \n其他强势股： 恒烁股份 、 深 、 聚辰股份 、 中电港 \n\n机器人\n①6月30日，在 优必选 2026年度全球发布会上，董事会主席兼CEO周剑表示，超仿生人形机器人\"优世界U1\"系列全渠道订单已突破1万台，力争今年交付。\n②机构：人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业投研资料等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。\n涨停板： 昊志机电 、 天奇股份 、 领益智造 、 中坚科技 、 柯力传感 、 埃斯顿 、 晋拓股份 、 宇环数控 、 中科三环 、 宝武镁业 、 鸣志电器 、 长华集团 、 双环传动 、 春光科技 、 锋龙股份 、 长源东谷 、 嵘泰股份 、 和而泰 、 天禄科技 、 祥源新材 、 弘亚数控 、 胜通能源 \n其他强势股： 绿的谐波 、 埃夫特 、 银轮股份 、 创世纪 \n\n光通信\n①据IDC最新数据，英伟达在2026财年第一季度（Q1 2026）首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。\n②今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。\n涨停板： 锐捷网络 、 星网锐捷 、 长光华芯 、 铭普光磁 、 紫光股份 、 联创电子 、 共进股份 、 光电股份 、\n其他强势股： 胜宏科技 、 太辰光 、 源杰科技 、 菲菱科思 、 瑞斯康达 \n\n算力租赁\n①DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致。\n②国常会：要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给。\n涨停板： 润建股份 、 中科曙光 、 航锦科技 、 恒润股份 、 盈峰环境 、超讯科技、 中威电子 \n其他强势股： 宏景科技 、 优刻得 、 大位科技 、 铜牛信息 \n\n商业航天\n 蓝箭 航天宣布在东风商业航天创新试验区成功完成可重复使用的朱雀三号遥二火箭全箭静态点火试验，试验全程各系统运行稳定，核心性能参数均达设计预期，顺利通过发射前最关键的地面考核。\n涨停板： 中天火箭 、 金风科技 、 联创光电 、 蜀道装备 、 鲁信创投 、 四川九洲 、 盛路通信 、 移远通信 \n\n玻璃基板\n康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。\n涨停板： 联建光电 、TCL科技、 彩虹股份 、 水晶光电 、 晶方科技 、 莱宝高科 \n其他强势股： 雷曼光电 、 长信科技 、 帝尔 、京东方A\n\n固态电池\n工信部表示，将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关。\n涨停板： 中矿资源 、 丰元股份 、 尚水智能 、 新迅达 \n其他强势股： 金银河 、 新宙邦 、 德方纳米 、 当升科技 、 上海洗霸 \n\n有色\n涨停板： 振华股份 （铬龙头）、 盛达资源 （业绩预增+银）、 东方锆业 （锆龙头）\n\nPCB\nPCB厂商已于5月下旬对消费、工业等非AI领域客户实施价格上调，幅度为20%-30%。基于玻纤、铜箔、覆铜板等原材料持续上涨趋势，预计7月全品类PCB(含AI服务器高端板)将统一涨价20%至30%以上，行业盈利修复确定性增强。\n涨停板： 方正科技 、 红板科技 \n其他强势股： 四会富仕 、 胜宏科技 、 生益电子 、 沪电股份 、 鹏鼎控股 \n\n铜高速连接器\n机构：超节点的高速线模组环节，是国产算力最有锐度的板块之一。随着超节\n点迎来放量，由于卡间互联密度提升，高速线模组价值量大幅增长。\n涨停板： 神宇股份 \n其他强势股： 华丰科技 、 胜蓝股份 、 长盈精密 、 航天电器 \n\n创新药\n2026年目录初审药品名单的公示，557个药品通过基本医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，\"医保+商保\"双目录谈判正式进入实质性阶段。\n涨停板： 海南海药 、 济民健康 \n其他强势股： 万邦医药 、 华兰股份 、 三生国健 、 金石亚药