东方-机械0630 弗吉尼亚数据中心税收新政落地…

【东方-机械】0630 弗吉尼亚数据中心税收新政落地，开工侧板块受益\n\n弗吉尼亚预算通过，设备免税+新增用电税，数据中心开工有望放量\n\n，数据中心前置投资压力大幅缓解：\n\n此前众议院要求对数据中心设备征税，本次法案豁免数据中心设备约6%综合销售税，硬件采购无一次性大额税，幅降低开工资本开支门槛，开工、扩容节奏有望提速。\n\n，自备燃气发电需求将上升：\n\n新政增设0.011美元/kWh电力消费税，市电、厂区自发电全部计税。我们预计行业将更多配置自备发电削峰，燃气配套设备配套率有望持续上行。\n\n，A股映射可期：\n\n近期GEV、BE、FTAI、卡特彼勒、颜巴赫等发电设备龙头持续走强，模块化舒适系统走强突出。国内零部件、整机、模块化板块关注度有望上升。\n\n\n\n发电受益板块公司： 杰瑞股份 （机头、价格、一体化）， 联德股份 （新客户产能提升、新加工方式）、 迪威尔 （燃机零部件新贵，转债即将落地）、 应流股份 、 冰轮环境 、 豪迈科技 。整机公司 东方电气 、 中国动力 、 长源东谷 等。\n\n模块化受益公司： 杰瑞股份 、 中集集团 、 森松国际 等。