\n \n☀️ 基于 2026-06-25 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n GFDX
泰金新能推荐… 💡 【GFDX】泰金新能推荐：高端设备&材料国产替代先锋，铜箔设备+光模块封装+电镀铜设备多点开花20260624\\n\\n[發]。 \n 三星电子（005930 KS）… 💡 三星电子（005930 KS）：存储更强，但其他业务盈利走弱\\n\\n☑️维持买入评级并将目标价上调至67万韩元； \n
剑桥科技：按照上游物料测算27年净利润望大超预期 💡 剑桥：按照上游物料测算27年净利润望大超预期\\n\\n1️⃣ Q1营收13亿，+44%； \n 东吴计算机持续坚定推荐#
宏景科技 💡 【东吴计算机】持续坚定推荐宏景科技\\n\\n
云南锗业继续新高。 \n 🔥【天风通信
永鼎股份涨停点评… 💡 永鼎涨停点评：市值突破千亿，积极看好公司后续发展，持续推荐！\\n\\n☀️事件：公司股价今日涨停，股价再创新高，市值突破千亿，近期我们持续推荐，并持续作为6月金股。 \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n DBJX电容持续涨价，关注超级电容等产业机遇 💡 【DBJX】电容持续涨价，关注超级电容等产业机遇\\n\\n近期江汉股份发布提价函，产业链上下游均有涨价趋势，预示板块高涨景气度。 \n 精选看盘： 💡 兆易的小弟君正翻倍的上涨，
德明利、
佰维存储继续涨，还有人说中韩半导体ETF这个那个的，根本什么都不懂，唉，误人子弟（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。 \n 精选看盘： 💡 精选看盘：\\n\\n大族超级猛，
大族激光也是的，这2个设备一样非常重要（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。 \n ⚙️⚙️⚙️【西部机械四个关键词看懂半导体零部件新股… 💡 、\\n公司主页半导体零部件，目前一半为硅零部件，硅零部件主要用于ccp刻蚀设备，存储产线ccp设备腔体数量约为同产能逻辑的5-7倍，是臻宝这两年最主要的增长贡献。 \n 中信新材料
立昂微：换手过后，新一轮上涨蓄势待发 💡 势待发\\n\\n1⃣海外映射：此前我们判断的海外硅片公司第三轮加速上涨已经兑现，近期环球晶圆、胜高均上涨40+%，国内硅片公司换手过后，必将跟上海外节奏，坚定看好。 \n \n \n📄 光通信（共5篇） \n \n 0624
通鼎互联… 💡 A1价格与公司成本测算，对应贡献3-5亿年化利润\\n2、山东东方光源复产：目前单月产出已达到10-20t，预计Q3达到年化150t供给，Q4实现年化300t满产。 \n 康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术… 💡 康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。 \n 康宁玻璃桥… 💡 康宁玻璃桥：康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。 \n 一则不成熟的解读： 💡 一则不成熟的解读：\\n\\n康宁玻璃桥（Glassbridge）\\n1️⃣ 2025年9月发布与GF合作，ECOC展示， ； \n 0625华泰通信 💡 5华泰通信】\\n适度绷紧神经，规避科技板块高位、高估值个股\\n\\n1、当前几点现象---乱纪元时代\\na、作为通信分析师，当前最头疼的问题莫过于难以挖掘出新标的。 \n \n \n📄 新能源/车（共2篇） \n \n 国金电新VC成为旺季第一个涨价品种 💡 【国金电新】VC成为旺季第一个涨价品种\\n\\nVC价格最新15.5万/吨、较6.22号+8K/吨、提价周期延续。 \n 重申锂行业观点：板块进入击球区 💡 重申锂行业观点：板块进入击球区\\n\\n昨天锂板块大涨，主要原因为：①第三方机构预计7月排产为283GWh，环比+5.6%，打破此前市场对三季度需求淡季的预期； \n \n \n📄 存储（共3篇） \n \n 存储业绩 💡 存储业绩\\n\\n \n SK海力士合作伙伴 💡 SK海力士合作伙伴\\n\\n\\n \n 这个老板就是我经常说… 💡 这个老板就是我经常说，他讲存储这轮涨幅是，一辈子就这么一次的大佬\\n\\n \n \n \n📄 PCB/电子（共5篇） \n \n 进入中报窗口期… 💡 进入中报窗口期，电子布业绩确定高增，抛开扰动声音，重视产业趋势\\n\\n[礼物]， 5月27号建滔ccl提价10%，价格已经超过了21年高点； \n 🌟📍重申电子布重点推荐… 💡 涨价预期加强（国泰海通建材鲍雁辛团队）20260624\\n\\n我们核心推荐
中国巨石、建滔积股价领涨电子布板块，我们认为核心在于，1）传统E布紧缺程度超出市场预期； \n 广发机械PCB钻针棒料跟踪：住友棒料供给端极为紧张 💡 【广发机械】PCB钻针棒料跟踪：住友棒料供给端极为紧张\\n\\n我们和住友相关产业人士沟通后，有如下结论。 \n 昨日电子布企业开会… 💡 昨日电子布企业开会，计划7月初7628布提价1-1.5元/米（此次提完含税价达8.8元/米，正式创新高），薄布提价20%。 \n 中信建材电子布/CCL产业链7月涨价前瞻0625 💡 【中信建材】电子布/CCL产业链7月涨价前瞻0625\\n\\n普通布：\\n7628上涨1.0元\\n10… \n \n \n📄 MLCC/元器件（共2篇） \n \n 江海今晚的涨价函… 💡 ，我们在6月7号早就前瞻提示了，mlcc原厂7/1左右还会有很多，但也提示一下，不要盯着涨价函，实际… \n 精选看盘： 💡 精选看盘：\\n\\nMLCC继续涨（风华、三环、国瓷）这些大家很熟悉了，还有超级电容涨价也很猛（江海和… \n \n \n📄 材料/化工（共1篇） \n \n 开源化工氟化工更新… 💡 冷剂迎第三次调价，近期价格频繁调涨为下半年行情热身\\n\\n据
卓创资讯，6月22日，浙江大厂制冷剂月内第三次调价：R22内贸报价2.4 w/t（+2000元/吨）； \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5516只 \n 上涨/下跌 1227 / 4216 \n 涨停/跌停 130 / 38 \n \n 半日最强概念： \n 钙钛矿电池: +5.10% \n 超导概念: +4.83% \n AI手机: +4.41% \n 金属铜: +4.07% \n 存储芯片: +4.00% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 001309 德明利 8次 \n 2 002008 大族激光 8次 \n 3 688525 佰维存储 7次 \n 4 688766
普冉股份 7次 \n 5 301308
江波龙 6次 \n 6 300502
新易盛 6次 \n 7 300223
北京君正 6次 \n 8 600563
法拉电子 5次 \n 9 603678
火炬电子 5次 \n 10 688361
中科飞测 5次 \n 11 002080
中材科技 4次 \n 12 688141
杰华特 4次 \n 13 301188
力诺药包 4次 \n 14 688072
拓荆科技 4次 \n 15 600176 中国巨石 4次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n
聚杰微纤 (300819) +20.01% 7.3亿 \n 北京君正 (300223) +20.00% 126.6亿 \n
斯迪克 (300806) +17.77% 39.4亿 \n
光韵达 (300227) +16.01% 15.5亿 \n
五洋自控 (300420) +15.68% 24.2亿 \n
华新科技 (301265) +14.53% 6.3亿 \n
汇成真空 (301392) +13.50% 21.3亿 \n
利和兴 (301013) +13.29% 43.5亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-25 | 仅供参考，不构成投资建议