液冷更新：NV再次强调全面液冷技术；重视板块主升浪行情\n\n事件：晚间，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，核心3点为：\n\n再次强调100%全液冷覆盖：从GPU、CPU到每一个网络芯片，全部采用封闭式液冷回路，系统中不再有任何散热风扇。同时，采用\"无缆线、无软管、无风扇\"设计，不锈钢波纹管替代软管即将放量\n\n搭载45℃高温温水全液冷\n\n将该套液冷标准纳入DSXAI工厂全球统一设计规范，正式把液冷从数据中心\"升级选配\"转变为超高算力机柜\"硬性准入门槛\"\n\n近期产业反馈Tier1等企业和下游就27年需求订单也开始沟通，量级比较大，同时也同步加快产能扩张和锁上游器件，液冷板块正在进入景气爆发阶段，核心公司订单业绩有望逐步兑现，且看27-28年弹性非常大，当前位置，1）Tier1系统方案龙头性价比优势凸显：
英维克 、
申菱环境 等；2）部件级核心龙头：
金富科技 、
鸿日达 、
同飞股份 、
飞龙股份 、
大元泵业 、
鼎通科技 、
奕东电子 、
硕贝德 、
磁谷科技 、
鑫磊股份 、强瑞瑞技、
五洋自控 、
捷邦科技 、
川环科技 、
科创新源 、
骏鼎达 等\n\n风险提示：需求不及预期、竞争加剧等\n\n【中泰电新团队】曾彪/吴鹏/郭琳