\n \n☀️ 基于 2026-06-21 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n ‼️大模型新驱动，历史性时刻已至！ 💡 ‼️大模型新驱动，历史性时刻已至！\\n\\n☀️6月19日《经济学人》发表封面文章：此次Claude5被禁与【二战后，美国曾停止援助盟友英国的核武器计划】相类似； \n 东吴计算机王紫敬中国收紧铟出口审查… 💡 【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住\\n\\n路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。 \n 人工智能（AI）+消费发展的实施意见印发… 💡 见》，提出5方面17条举措进行细化落地，分别为提升AI+商品消费、扩大AI+服务消费、推动AI+商业创新、加强\'\'AI+消费\'\'推广、优化\'\'AI+消费\'\'环境； \n 玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机… 💡 玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机】，周更新part2\\n\\nCoPoS的核心是Glass-Substrate。 \n 光纤0620——北美AI涨价逻辑终于来临 💡 涨价逻辑终于来临\\n\\n1、藤仓5月业绩会给了一个巨烂的指引（3年收入CAGR10%），核心原因是公司产能要到29年才能扩出来，市场用脚投票，股价5天跌了50%； \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n
远东股份更新再推荐—液冷持续推进【东北计算机0620… 💡 远东股份更新再推荐—液冷持续推进【东北计算机】0620，周更新part1\\n\\n1️⃣，在和NV产品、热管理团队一起优化材料，630最新版本会送北美。 \n 我国纳米氧化锆迎来快速发展机遇 💡 [庆祝]新兴需求爆发，产成品价格维持高位。 \n 天风轻纺
聚杰微纤董秘交流要点 💡 【天风轻纺】聚杰微纤董秘交流要点\\n\\n■CTE和Q布双线并进，超薄品种预计27年初量产\\n-根银核心团队出自业内大厂，掌握织机改造和工艺适配等核心技能； \n 西部机械
神工股份… 💡 利的矛，直接受益于海外存储！\\n\\n 神工股份主营硅零部件和大直径硅材料，后者是前者生产过程中的原材料，硅零部件主要用于刻蚀腔体内，包括硅环、硅电极等，这决定了。 \n glms机械太空光伏 💡 【glms机械】太空光伏\\n\\n在这周就是端午节前，在星期二的时候，某一家头部的设备公司（已经拿到特斯拉订单的），在周二的时候就报关了，准备发货了。 \n \n \n📄 光通信（共2篇） \n \n 中泰电子|京东方台积电玻璃基板进展加速… 💡 有望持续加速！\\n➠据Digitimes，台积电与载板厂商Ibiden和面板厂商群创光电合作验证用于CoWoS封装的玻璃芯载板，样品翘曲控制&电性能优于有机载板。 \n 招商通信MPO及光模块5月海关出口追踪… 💡 【招商通信】MPO及光模块5月海关出口追踪：MPOQ2景气度可观\\n\\nMPO前瞻：5月各地【由每根… \n \n \n📄 新能源/车（共1篇） \n \n 玻璃周盘点… 💡 【玻璃周盘点：库存僵持，淡季冷修预期加强】国泰海通建材鲍雁辛20260621\\n\\n本周国内浮法玻璃均价1114.24元/吨，环比下跌6.09元/吨。 \n \n \n📄 PCB/电子（共2篇） \n \n ❗️【天风电新CCL观点更新-0621 💡 续看好【一体化CCL】主升浪，更新市值空间测算：\\n1、目前CCL不含税235元，到年底300元，对应的也就是再涨两轮，每轮10-15%即可，我们认为大概率事件。 \n 文件帖 2026-06-21 18:04 💡 📄 附件文件:\\n\\n玻璃基板纪要_20260617_已核实.docx (0.0 MB)\\n \n \n \n📄 MLCC/元器件（共1篇） \n \n 厚声（全球第二大晶片电阻厂):6月21日起上调020… 💡 厚声（全球第二大晶片电阻厂):6月21日起上调0201~1206尺寸电阻报价, 节前撤回原有报价单， \\n\\n要求重新议价。 \n \n \n📄 军工（共2篇） \n \n 3C军工商业航天… 💡 窗口，但来自自媒体的噪音较多，误信容易扰乱预期：\\n\\n（1）CZ-10B：4.28发射推迟后从来没有5.31的计划，实际发射计划在7月初，成功概率在80%以上。 \n 商业航天——击球时刻已到20260621 💡 刻已到20260621\\n\\n，长征系列进入高频次发射阶段，，民营火箭持续追赶，截止6.21，仅统计商业属性发射，GJD/民营发射同比分别增长约143%/29%； \n \n \n📄 材料/化工（共3篇） \n \n 斯坦利·德鲁肯米勒：2000年互联网泡沫多空策略解析 💡 ：2000年互联网泡沫多空策略解析】\\n\\n▎背景\\n\\n德鲁肯米勒当时执管索罗斯量子基金（约120亿美元规模），此前连续十几年没有亏损年度，年均回报30%以上。 \n 六氟化钨与氧化锆 💡 六氟化钨与氧化锆\\n\\n \n [礼物]【本周交流情况更新】--#行业普遍呈现量价齐… 💡 [礼物]【本周交流情况更新】--\\n\\n1️⃣ A、供不应求，虽然大CSP价格相对稳定，但考虑以往的年降，年降幅度已经显著降低； \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5538只 \n 上涨/下跌 2011 / 3392 \n 涨停/跌停 127 / 22 \n \n 半日最强概念： \n 牙科医疗: +7.42% \n 高压快充: +5.25% \n 国家大基金持股: +4.66% \n 培育钻石: +4.65% \n 稀土永磁: +4.32% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 603186
华正新材 6次 \n 2 300285
国瓷材料 4次 \n 3 000657
中钨高新 4次 \n 4 002008
大族激光 4次 \n 5 603019
中科曙光 3次 \n 6 688020
方邦股份 3次 \n 7 002436
兴森科技 3次 \n 8 002428
云南锗业 3次 \n 9 600673
东阳光 3次 \n 10 002290
禾盛新材 3次 \n 11 301396
宏景科技 3次 \n 12 300857
协创数据 3次 \n 13 600776
东方通信 3次 \n 14 688630
芯碁微装 3次 \n 15 688146
中船特气 3次 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-21 | 仅供参考，不构成投资建议