\n \n☀️ 基于 2026-06-18 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见 \n \n \n 一、今日机构讨论焦点 \n \n📄 AI/科技（共5篇） \n \n 兴证策略四大维度前瞻中报业绩 💡 【兴证策略】四大维度前瞻中报业绩\\n\\n1️⃣一季报后26年Wind盈利预期变动：【AI算力硬件（光… \n 20260617盘后热门题材消息 💡 20260617盘后热门题材消息\\n\\nAI\\n1.玻璃基板：台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意… \n DW电子Drmos专家要点更新 💡 【DW电子】Drmos专家要点更新\\n\\n\\n单GPU（算上内存的周围部件）需要约40颗Drmos。 \n 🌹领导好，近期看到很多诸多MLCC大厂涨价与否的新闻。 💡 🌹领导好，近期看到很多诸多MLCC大厂涨价与否的新闻。 \n ❗【天风电新AIDC液冷再推荐-0617 💡 液冷再推荐-0617\\n————————————\\n我们预计26-27年海外AIDC液冷市场空间1000、2000亿元，国内液冷27年0-1、预计300亿+市场。 \n \n \n📄 半导体（共5篇） \n \n 文件帖 2026-06-18 07:27 💡 📄 附件文件:\\n\\n更新后的半导体产业数据对比表格.xlsx (0.0 MB)\\n \n HYDZ HL集成电路高端装备出海出师表… 💡 【HYDZ HL】集成电路高端装备出海出师表：广阔天地，大有可为！【建议阅读】\\n\\n恭喜相信我、支… \n 中信新材料东曹断供氧化锆粉体… 💡 制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知
爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。 \n
博迁新材H股IPO申报资料看点梳理… 💡 ，平台化逻辑扬帆起航！\\n\\n，维持高端小粒径镍粉行业领先地位。 \n -
北方华创Q3进厂 💡 -北方Q3进厂\\n-两存proxy\\n-其他设备、国产零部件一样拉 \n \n \n📄 光通信（共5篇） \n \n 20260617今日段子汇总 💡 \\n1、
科翔股份：1、公司提供多种类型的PCB产品，包括双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC载板及柔性线路板等； \n 📌
斯瑞新材更新 💡 方向的高强度高导热铜合金壳体，同时研发低成本、可批量生产的铜金刚石制备工艺，为1.6T 以上高速率光模块的规模化应用储备技术能力，支撑下游光模块产品的发展需求； \n 虽然新高，但零部件涨价逻辑仍未被充分认知… 💡 好核心瓶颈资产：\\n\\n1、抓住供需这个核心矛盾，珍惜A股涨价投资机会：1）涨价是A股重要主线，存储模组、光纤、MLCC等走出高强度行情，本质是当下就能超级赚钱； \n
劲拓股份再更新—回流焊进展值得期待【东北计算机0618 💡 再更新—回流焊进展值得期待【东北计算机】0618\\n\\n1️⃣\\n1）光模块800G-1.6T对装配精度和温控提出更高要求，工艺复杂度提升，推高PCBA装配标准； \n
唯特偶，T7超细锡粉进入小批量阶段，客户验证持续推进 💡 唯特偶，T7超细锡粉进入小批量阶段，客户验证持续推进\\n\\n☀️明确超细锡粉/锡膏的必要性。 \n \n \n📄 新能源/车（共3篇） \n \n 东吴电新锂电：VC旺季供需紧张，价格反弹盈利弹性显著 💡 【东吴电新】锂电：VC旺季供需紧张，价格反弹盈利弹性显著\\n\\n。 \n 招商电新继续推荐锂电-20260618 💡 【招商电新】继续推荐锂电-20260618\\n\\n\\n亿纬公布半年报预告，业绩十分亮眼。 \n 锂电VC/石墨化：涨价线最具锐度的α方向-260618 💡 【锂电】VC/石墨化：涨价线最具锐度的α方向-260618\\n\\n，价格弹性一触即发\\n\\n核心变化： 新增产能严重不及预期。 \n \n \n📄 存储（共5篇） \n \n 存储，存储，还是存储！ 💡 \\n\\n7月就会发现，涨价超预期的是存储，业绩释放强度最高的，也是存储！\\n\\n持续打call存储设计：1. 利基存储受产能挤压更明显，涨价弹性变大、持续性变强； \n 开源电子利基存储业绩有望持续高增 💡 续高增\\n\\n＃根据TrendForce数据\\n\\n✔2026H1：2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%，高容量产品涨势更显著。 \n 中泰电子|存储利基存储涨价带来业绩强确定性… 💡 【中泰电子|存储】利基存储涨价带来业绩强确定性，持续重点关注低估值的存储设计公司！\\n\\n☀️业绩确… \n 精选看盘： 💡 精选看盘：\\n\\n光迅国产大光的王者没有之一，抱大腿的大光（易中天天东）完美，存储（现在应该懂为什么… \n 精选看盘： 💡 精选看盘：\\n\\n兆易涨停把整个存储带飞，为什么这轮他的逻辑最硬，我讲过N遍（周二视频单独讲了一遍）… \n \n \n📄 PCB/电子（共3篇） \n \n PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算 💡 PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算\\n\\n \n [烟花]【招商机械住友将开始停售，钨制品迎来六氟化钨时刻 💡 [烟花]【招商机械】住友将开始停售，钨制品迎来六氟化钨时刻\\n\\n🔹日本住友公告7月将停售日本产制品，我们认为利好刀具、PCB钻针板块。 \n ZX机械看好#
中钨高新… 💡 新，今天中午，
章源钨业26年6月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿报价52万元/标吨（上半月为50.5万元），白钨精矿51.9万元/标吨（上半月为50.4万元）。 \n \n \n📄 MLCC/元器件（共1篇） \n \n ❗️❗️【
新金路|7#需求篇——全球中游扩产印证钽矿… 💡 ❗️❗️【新金路|7】\\n\\n🌹。 \n \n \n📄 材料/化工（共1篇） \n \n 章源钨业6月下半月长单采购报价出炉… 💡 章源钨业6月下半月长单采购报价出炉： 55%黑钨精矿52万元/标吨，今日市场价格51.6万元/标吨。 \n \n \n 二、盘面数据 \n \n 指标 数据 \n 全市场 5561只 \n 上涨/下跌 2013 / 3400 \n 涨停/跌停 127 / 25 \n \n 半日最强概念： \n 牙科医疗: +7.42% \n 高压快充: +5.25% \n 国家大基金持股: +4.66% \n 培育钻石: +4.65% \n 稀土永磁: +4.32% \n \n \n 三、机构高频提及（仅A股） \n \n # 代码 股票 提及次数 \n 1 600663
陆家嘴 7次 \n 2 688766
普冉股份 5次 \n 3 300285
国瓷材料 5次 \n 4 688082
盛美上海 4次 \n 5 300672
国科微 4次 \n 6 300223
北京君正 4次 \n 7 688200
华峰测控 4次 \n 8 688627
精智达 4次 \n 9 688249
晶合集成 3次 \n 10 301297
富乐德 3次 \n 11 001339
智微智能 3次 \n 12 600176
中国巨石 3次 \n 13 605376 博迁新材 3次 \n 14 688521
芯原股份 3次 \n 15 688037 芯源微 3次 \n \n 半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）： \n \n 股票 涨幅 成交额 \n
东方国信 (300166) +20.03% 34.9亿 \n
麦捷科技 (300319) +20.02% 45.8亿 \n
新广益 (301687) +20.00% 9.2亿 \n
春晖智控 (300943) +20.00% 8.6亿 \n
世名科技 (300522) +19.99% 9.0亿 \n
鑫宏业 (301310) +19.99% 10.0亿 \n
美畅股份 (300861) +19.98% 10.6亿 \n
五洋自控 (300420) +15.77% 23.5亿 \n \n \n 数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-18 | 仅供参考，不构成投资建议