我来给大家提供子弹了：\n\n大赔率品种：\n
长源东谷 首笔燃机订单预计一个月以内落地，预计超1亿美金，后续公司还会与国际知名机头厂合作共建燃机产能，机头资源持续性大幅增强。北美订单目前需求旺盛，需求供给比例大约10:1，天然气发动机补充成为确定性趋势，公司绑定康明斯，将会获得先机。\n\n
合锻智能 今年层压机订单等于过去10年总和。深南提出300台载板压机需求，博可已无产能承接，反馈订单将外溢至拉法，当前pcb核心设备中市值最低。\n\n核心品种：\n【
鸿仕达】半导体先进封装植散热片机大陆唯一，覆盖国内90%先进封装产能，明年国产先进封装集体上量。NV自动化设备卡位纬创纬颖核心关键工艺。光模块设备稳步推进。一句话点评：AI时代核心卡位的高精密度自动化设备龙头。\n\n价值品种：\n
新天科技 液冷独一份产品型公司，流量计高毛利，20x PE。卡位台达、维谛、江森、博力谋，预计将成为AI数据中心液冷流量计龙头，账上现金充裕，扩产、外延静待花开。\n\n
儒竞科技 20x AI公司。Q2业绩环比回升，今年主业触底反弹。绑定爱默生、维谛、江森、 开立 、特灵等客户，数据中心温控产品高速增长。电源产品开始出货，绑定国内头部CSP。机器人国内国外双开花，静待泰国工厂达产。\n\n【SiC、GaN】我们调研发现AI虹吸下，储能行业低压MOS已经开始缺货并且连续涨价，SiC产品也出现短缺，目前尚未完全传导至衬底，我们建议领导们左侧关注。9月Vera Rubin开始拉量，传导会加速，预计SiC与GaN迎来加速，昨日Wolfspeed大涨，关注 晶盛机 、
天岳先进 、
晶升股份 、 英诺赛科 。\n\n【液冷】Vera Rubin量产已经开启，9月会提速，代工链景气度加速，预计于国产链在Q3形成超级共振。国产链（指的是自有品牌直供海外）
申菱环境 英维克 飞龙 【大元】；代工链（给台、美企业代工）
金富科技 强瑞技术 锦富技术 捷邦科技 奕东电子 。\n\n价值发现：\n
珠城科技 新晋光模块Cage标的。公司去年并购东莞瑞松，切入AI连接器零部件。今年并购成都瑞垚，切入AI连接器OEM业务。公司产品目前涵盖高速背板连接器、光模块Cage等主流产品，直接客户包括Molex、安费诺、泰科、 华丰 ，终端客户包含英伟达、华为等，今年AI连接器增速快得很，当前价值洼地，欢迎挖掘。\n\n机器人：\n
晋拓股份 YS最核心供应商。\n\n段子写着有些票好像已经涨停，我的朋友，现在你不怕了吧[呲牙]